Các quỹ phòng hộ là một danh mục đầu tư cấp độ tiên tiến, bao gồm một hỗn hợp các công cụ phái sinh có đòn bẩy, cũng như các vị trí dài và ngắn của thị trường trong nước và quốc tế, dựa trên các phương pháp tiên tiến. Những quỹ này dành cho các nhà đầu tư có rủi ro cao, lợi nhuận cao.
Bài viết này xem xét các công ty quỹ phòng hộ hàng đầu, dựa trên tổng tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) và xếp chúng theo thứ tự giảm dần. Thách thức với dữ liệu quỹ phòng hộ là hầu hết các quỹ đều thuộc sở hữu tư nhân và chỉ có khách hàng được cung cấp quyền truy cập vào các báo cáo chi tiết. Số liệu được nêu ở đây là từ các nguồn chính thức (trang web / báo cáo của công ty) có sẵn tại thời điểm viết bài viết này, với một số được lấy từ các nguồn khác, bao gồm Alpha của Nhà đầu tư tổ chức.
10 công ty quỹ phòng hộ hàng đầu thế giới
- Bridgewater Associates LP: Theo trang web của mình, công ty Westport, có trụ sở tại Connecticut này với khoảng 1400 nhân viên quản lý 150 tỷ đô la đầu tư toàn cầu trải khắp các khách hàng tổ chức, ngân hàng trung ương và chính phủ, quỹ công ty và quỹ hưu trí. Nó có 87, 1 tỷ đô la trong quản lý quỹ phòng hộ, làm cho nó trở thành công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất. JP Morgan Asset Management là một bộ phận của JPMorgan Chase & Co. (JPM) lớn hơn. Quản lý quỹ phòng hộ là một phần của JPM Asset Management, cùng với quản lý các loại tài sản khác. JPMorgan Chase có 2, 4 nghìn tỷ đô la tài sản được quản lý tính đến tháng 12 năm 2013, trong đó, quỹ phòng hộ Quản lý tài sản có AUM là 59 tỷ đô la. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Được thành lập vào năm 1994 và có trụ sở tại New York, Och-Ziff (OZM) có 47, 1 tỷ đô la AUM tính đến tháng 12 năm 2014. Là một chuyên gia về quỹ phòng hộ, Och-Ziff có các khoản đầu tư tập trung vào đa chiến lược. quỹ, quỹ tín dụng, nghĩa vụ cho vay thế chấp (CLOs), quỹ bất động sản, quỹ đầu tư và các phương tiện đầu tư thay thế khác, theo trang web của mình. Brevan Howard Asset Management LLP: Được thành lập vào năm 2002, Brevan Howard là một công ty tư nhân có trụ sở tại London với các văn phòng toàn cầu và khoảng 40 tỷ đô la tài sản của quỹ phòng hộ được quản lý. Đây là quỹ phòng hộ lớn nhất ở châu Âu cho AUM. Kinh doanh quỹ phòng hộ của nó tập trung vào nhiều tài sản, bao gồm tiền tệ và hàng hóa, cùng với các cổ phiếu, chứng khoán phái sinh và chứng khoán thu nhập cố định thông thường. Các chiến lược được xác định của nó tập trung vào các cơ hội lợi nhuận ngắn hạn trong khung thời gian lên tới sáu tháng, dựa trên các xu hướng kinh tế mới nổi. Quản lý vốn BlueCrest: BlueCrest được thành lập năm 2000 và có văn phòng trên toàn cầu. Nó hoạt động theo hai luồng: quản lý đầu tư thay thế và quản lý quỹ phòng hộ. Quỹ phòng hộ AUM của họ được báo cáo là khoảng 34, 2 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2013, nằm trong số các công ty quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu châu Âu và toàn cầu. BlackRock: Công ty có trụ sở tại New York này với hơn 11.000 nhân viên là một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất, có danh mục dịch vụ tài chính đa dạng từ tiết kiệm đến bảo hiểm đến vốn cổ phần tư nhân và hơn thế nữa. Nó có 4, 32 nghìn tỷ đô la AUM tổng thể, với 31.323 tỷ đô la trong quản lý quỹ phòng hộ. AQR Capital Management LLC: Được thành lập vào năm 1998 tại Greenwich, CT, AQR có tổng AUM khoảng 114, 7 tỷ đô la tính đến tháng 9 năm 2014, trong đó 29, 9 tỷ đô la nằm trong quản lý quỹ phòng hộ. Phong cách đầu tư của nó tập trung vào các khoản đầu tư toàn cầu vào vốn chủ sở hữu công, tương lai và các lựa chọn công cộng, trái phiếu công cộng, trái phiếu tư nhân và các công cụ phái sinh không cần kê đơn. Lone Pine Capital LLC: Được thành lập năm 1997 tại Greenwich, CT, phong cách đầu tư của Lone Pine Capital kết hợp phân tích cơ bản với cách tiếp cận từ dưới lên, sử dụng cả phương pháp dài và ngắn để đầu tư vào vốn cổ phần công toàn cầu. Quỹ phòng hộ AUM được báo cáo là 29 tỷ đô la. Man Group plc: Được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn, Man Group có trụ sở tại London, được thành lập năm 1783, có 28, 3 tỷ đô la AUM trong các quỹ phòng hộ (trong tổng số AUM là 57, 7 tỷ đô la) tính đến tháng 6 năm 2014. Thông qua nhiều bộ phận quản lý tiền, cụ thể là AHL (tương lai được quản lý), GLG Partners (quản lý đầu tư truyền thống, thay thế và lai), FRM (quỹ đầu cơ) và Man Numeric (quản lý tài sản định lượng), đây là một trong những nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu. Nhà đầu tư toàn cầu Viking: Greenwich, Viking Global dựa trên CT được thành lập năm 1999 và có quỹ phòng hộ AUM trị giá 27, 1 tỷ USD.
Điểm mấu chốt:
Các quỹ phòng hộ thường được giữ riêng tư và dữ liệu liên quan đến các quỹ chỉ được truy cập cho khách hàng. Mặc dù nhiều quỹ đầu cơ hàng đầu đã tìm cách vượt trội so với các phương tiện đầu tư khác, nhưng chúng phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có rủi ro cao, lợi nhuận cao. Danh sách các công ty quỹ phòng hộ hàng đầu liên tục thay đổi mỗi năm, cho thấy sự biến động cao trong hoạt động và trong quỹ phòng hộ AUM. Nhà đầu tư nên thực hành thận trọng trong khi quyết định đầu tư vào quỹ phòng hộ, bất kể quy mô AUM hay các thông số khác.
