Mục lục
- 1. Công cụ ước tính NestEgg
- 2. Kim cương đen
- 3. Ứng dụng di động Kim cương đen
- 4. Hootsuite
- 5. Nghiên cứu và đăng ký Paladin
- 6. Chạy trốn
- 7. Dropbox
- 8. Chính xác
- 9. Bookeo
- 10. Cảnh báo của Google
- Điểm mấu chốt
Cố vấn tài chính có một công việc phức tạp và trôi chảy, giúp một loạt khách hàng với các tình huống và mục tiêu tài chính độc đáo - việc theo dõi có thể khó khăn! Các ứng dụng, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ trực tuyến mới và các hệ thống dựa trên đám mây để giúp các cố vấn tài chính đang cắt xén với tốc độ nhanh.
Khi nói đến việc phục vụ khách hàng một cách hiện đại, 10 công cụ này là không thể thiếu.
Chìa khóa chính
- Là một cố vấn tài chính độc lập, có một bộ công cụ và ứng dụng trong tầm tay có thể hợp lý hóa công việc kinh doanh của bạn và giúp bạn phục vụ khách hàng tốt hơn. Các ứng dụng dựa trên thiết bị di động và ứng dụng hiện có sẵn (nhiều miễn phí) để giúp bạn tổ chức, theo dõi khách hàng, tính toán các công thức tài chính và tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới. Chúng tôi tóm tắt mười công cụ như vậy mà mọi cố vấn nên xem xét.
1. Công cụ ước tính NestEgg
Công cụ ước tính NestEgg, một ứng dụng của Google, là một công cụ nghỉ hưu toàn diện, dự kiến tài chính của khách hàng trong tương lai và chia chúng thành thu nhập, thuế, tài sản và nợ. Trình cố vấn có thể nhập số lượng dữ liệu khác nhau: Càng nhiều dữ liệu, kết quả càng chi tiết và chính xác. Ứng dụng này cũng cung cấp cho cố vấn cơ hội để diễn ra các tình huống khác nhau, chẳng hạn như thay đổi công việc, chi phí, chi tiêu và nhiều hơn nữa.
2. Kim cương đen
Black Diamond của Advent Software là một nền tảng quản lý danh mục đầu tư dựa trên đám mây. Các tính năng mà nó cung cấp cho các cố vấn tài chính độc lập bao gồm tổng hợp thông tin, báo cáo tùy chỉnh, tái cân bằng và đối chiếu tài khoản hàng ngày.
3. Ứng dụng di động Kim cương đen
Ứng dụng di động Black Diamond, một tiện ích bổ sung cho nền tảng quản lý Black Diamond, là một ứng dụng dành cho khách hàng. Nó giữ cho họ cập nhật về thông tin tài khoản và danh mục đầu tư của họ. Ứng dụng này cũng cung cấp một hệ thống nhắn tin an toàn, lý tưởng cho cố vấn và cộng tác khách hàng.
4. Hootsuite
Mặc dù nhiều cố vấn cũ tránh xa các mô hình tiếp thị và truyền thông mới hơn, nhưng người lập kế hoạch không có sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ trên Twitter, Facebook và LinkedIn là một bất lợi. Để trị vì trong các nền tảng khó sử dụng này và hệ thống hóa việc phân phối của họ, Hootsuite, một công cụ tổng hợp tiếp thị truyền thông xã hội, là lý tưởng.
Sản phẩm "freemium" này cho phép cố vấn đăng và trả lời nhiều tài khoản truyền thông xã hội từ một địa điểm trung tâm. Một tính năng Hootsuite yêu thích là cơ hội lên lịch trước cho các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.
5. Nghiên cứu và đăng ký Paladin
Trang web miễn phí cho người tiêu dùng này phục vụ những người tìm kiếm một kế hoạch tài chính chuyên nghiệp. Để xuất hiện trong thư mục của họ cung cấp cho một cố vấn đáng tin cậy và tiếp xúc. Đối với một khoản phí, tổ chức theo dõi nhà đầu tư này sẽ đánh giá một cố vấn theo kinh nghiệm, giáo dục, chứng chỉ và các tiêu chí độc quyền khác. Nếu cố vấn vượt qua sàng lọc Paladin, anh ta đủ điều kiện cho một vị trí trong "đăng ký năm sao", từ đó mở rộng hồ sơ chuyên môn của mình.
6. Chạy trốn
Fugent cung cấp nhiều phần mềm hướng đến các chuyên gia dịch vụ tài chính. Ứng dụng dành cho máy tính bảng của nó là một công cụ trình bày từ xa độc đáo cho các cuộc họp khách hàng ngoài văn phòng. Cái hay của ứng dụng là trình cố vấn có thể xây dựng trên bất kỳ tài liệu, xu hướng và thông tin nào được tải lên bằng cách viết lên tài liệu bằng ngón tay.
7. Dropbox
Các dịch vụ sao lưu dựa trên đám mây: Các hệ thống lưu trữ và chuyển giao này liên tục được cải thiện về khả năng truy cập cũng như bảo mật. Có nhiều lựa chọn, nhưng cố vấn ngày nay và khách hàng của cô ấy cần một hệ thống để truy cập và chia sẻ thông tin quan trọng từ bất cứ đâu. Dropbox là một trong những phổ biến và đáng tin cậy hơn.
8. Chính xác
Thu thập dữ liệu là một trong những phần tẻ nhạt nhất trong công việc của cố vấn tài chính. Chính xác FP thuê ngoài nhiệm vụ này. Khách hàng nhập thông tin của họ và đính kèm các biểu mẫu và tài liệu phù hợp và Chính xác FP tổng hợp dữ liệu thành các biểu mẫu nhất quán, thân thiện với người dùng. Các tờ hấp dẫn có thể trình bày dữ liệu khách hàng trong các định dạng khác nhau.
9. Bookeo
Lên lịch các cuộc họp có thể tốn thời gian cho cả cố vấn và nhân viên, thường xuyên dẫn đến mất phút hoặc giờ. Bookeo.com hoạt động như một siêu thư ký / hướng dẫn viên. Từ cuộc họp 'làm quen' đến theo dõi với một khách hàng hiện tại, Bookeo chăm sóc các cuộc hẹn, thu thập tên, email, địa chỉ và thông tin điện thoại của bên kia hoặc các bên. Hệ thống này cũng rất tùy biến.
10. Cảnh báo của Google
Các cố vấn phải theo kịp danh tiếng trực tuyến của mình. Google Alerts là một công cụ lý tưởng để tìm hiểu "ai, cái gì và ở đâu" trong đề cập đến cá nhân và công ty của bạn. Thiết lập một cảnh báo cho tên công ty cũng như tên cá nhân của bạn. Bằng cách đó, bạn biết bất cứ khi nào bạn nhận được một phương tiện truyền thông đề cập trực tuyến. Đó là một cách tuyệt vời để các chuyên gia theo dõi các nỗ lực tiếp thị truyền thông xã hội và sự hiện diện trực tuyến.
Điểm mấu chốt
Công nghệ đang định nghĩa lại cách các cố vấn tài chính làm công việc của họ ngày nay. Tìm kiếm và sử dụng các công cụ mới nhất là điều cần thiết để tạo và duy trì các mối quan hệ và tối đa hóa năng suất.
