Tìm một cố vấn tài chính tốt là một phần quan trọng trong đời sống tài chính của một người. Tuy nhiên, khi một người sống ở một nơi rộng lớn như khu vực Los Angeles rộng lớn, việc tìm một cố vấn tài chính giỏi có thể cực kỳ khó khăn. Một cố vấn tài chính nên cung cấp cho khách hàng của mình các dịch vụ tư vấn, tư vấn quản lý tài sản và kế hoạch nghỉ hưu. Sau đây là danh sách sáu công ty tư vấn tài chính tốt nhất trong khu vực.
1. Quản lý tài sản ACap
ACap Asset Management là một công ty tư vấn độc lập chỉ có lệ phí, có nghĩa là nó không bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào và cũng không tính phí hoa hồng. Thay vào đó, công ty tính phí khách hàng của mình một khoản phí hàng năm để truy cập đầy đủ vào các dịch vụ của mình. Công ty là một Cố vấn đầu tư đã đăng ký và không tham gia vào các thỏa thuận đô la mềm, một thực tế nơi các bên thứ ba cung cấp một cố vấn đầu tư với các đặc quyền thay vì giới thiệu khách hàng cho bên thứ ba đó. Công ty vẫn cam kết giữ chi phí đầu tư của khách hàng ở mức thấp, sử dụng các quỹ tương hỗ và quỹ ETF được lập chỉ mục để xây dựng danh mục đầu tư chi phí thấp.
2. Cố vấn đầu tư Bel Air
Cố vấn đầu tư Bel Air là một công ty lớn với hơn 35 năm kinh nghiệm đầu tư và với khoảng 7 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM). Quy mô của công ty cho phép nó cung cấp một loạt các chiến lược đầu tư độc quyền và tư vấn phụ mang lại giá trị duy nhất cho khách hàng của mình.
Ngoài các dịch vụ khách hàng tư nhân của công ty và các mối quan hệ trong ngành, Bel Air Investment Advisors luôn tham gia vào hoạt động từ thiện trong cộng đồng nơi công ty hoạt động. Ví dụ về những nỗ lực từ thiện của công ty bao gồm quyên góp cho Bảo tàng Nghệ thuật Pasadena của California và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại, Los Angeles.
3. Quản lý vốn Covington
Covington Capital Management là một công ty tư vấn độc lập cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản độc đáo cho các cá nhân, gia đình và tổ chức có giá trị ròng cao. Công ty hoạt động như một ủy thác cho khách hàng của mình, đảm bảo lợi ích của khách hàng luôn là ưu tiên số một.
Covington Capital Management là một hoạt động thuộc sở hữu của nhân viên, đảm bảo các giá trị của công ty phù hợp với các giá trị của khách hàng. Nó được biết đến với mối quan hệ một đối một với khách hàng của mình và có triết lý phát triển sự giàu có của khách hàng thông qua các danh mục đầu tư được quản lý tích cực có thể mang lại lợi nhuận cao. Covington Capital Management có khoảng 2 tỷ đô la được quản lý, trở thành công ty đầu tư tư nhân lớn nhất miền Nam California.
4. Phụ nữ khôn ngoan về tài chính
Phụ nữ khôn ngoan về tài chính là một công ty tư vấn đầu tư tập trung vào việc cung cấp dịch vụ quản lý tiền cho một cơ sở khách hàng nữ. Brittney Castro, người sáng lập Phụ nữ khôn ngoan về tài chính, trước đây đã từng làm việc tại các công ty cao cấp như Ameripawn Financial và LPL Financial và nắm giữ các chỉ định CRPC, AAM và CFP. Đề xuất giá trị của công ty là giáo dục khách hàng nữ về các vấn đề tiền bạc. Phụ nữ khôn ngoan về tài chính là một cố vấn đầu tư đã đăng ký với tiểu bang California.
5. Tập đoàn Glowacki, LLC.
Tập đoàn Glowacki là một công ty tư vấn đầu tư chỉ thu phí, chuyên tư vấn cho khách hàng của mình. Công ty tính đến các yêu cầu của khách hàng để đưa ra các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên quy trình Hồ sơ làm rõ Capital2 độc quyền của mình. Nó hoạt động như một ủy thác để giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm, khi được yêu cầu, trên cơ sở không áp dụng. Tập đoàn Glowacki cung cấp dịch vụ giá trị cao thông qua Phương pháp tiếp cận vốn tự tin, một chiến lược tích hợp huấn luyện và tư vấn vào quy trình quản lý tài sản.
6. Cố vấn Mile Miracle
Miracle Mile Advisors là một công ty tư vấn đầu tư độc lập, thuộc sở hữu của nhân viên, tương tự như Covington Capital Management. Công ty là một tư vấn chỉ thu phí và không bán sản phẩm cho khách hàng hoặc nhận hoa hồng. Nó chuyên cung cấp các phương tiện đầu tư chi phí thấp như ETF và các quỹ chỉ số. Thông qua loại chiến lược đầu tư này, Miracle Mile Advisors loại bỏ nhu cầu đánh giá rủi ro cá nhân của người quản lý.
