Cố vấn tài chính nên có thể cung cấp nhiều dịch vụ: lập kế hoạch tài chính, tư vấn hưu trí và quản lý tài sản. Tìm một người thành thạo trong tất cả các lĩnh vực này là khó khăn, đặc biệt là nếu bạn muốn ai đó ở địa phương, vì - bất chấp sự gia tăng của các cố vấn robo - nhiều người làm. Đối với những người sống ở vùng San Francisco, đây là sáu trong số những nơi tốt nhất. Tất cả đều là các công ty độc lập hoạt động trên cơ sở chỉ tính phí, có nghĩa là họ không nhận được hoa hồng hoặc bồi thường của bên thứ ba cho bất kỳ sản phẩm nào họ bán hoặc đầu tư tiền của khách hàng vào.
Cố vấn đầu tư Bell
Có trụ sở tại Oakland, Calif., Bell Investment Advisors một cố vấn đầu tư đã đăng ký ủy thác. Công ty đã hoạt động được gần 25 năm, cung cấp cho khách hàng của mình một hồ sơ thành công lâu dài.
Trong khi công ty cung cấp các dịch vụ cơ bản, chẳng hạn như quản lý đầu tư và lập kế hoạch tài chính, nó có một đề xuất giá trị duy nhất cung cấp cho khách hàng các dịch vụ huấn luyện cuộc sống. Thực hiện một cách tiếp cận toàn diện để quản lý khách hàng, công ty là một cố vấn được quản lý tích cực và liên tục theo dõi các khoản đầu tư của khách hàng.
BOS (Bingham, Osborn và Scarborough)
BOS được thành lập vào những năm 1980 với tên Bingham, Osborn và Scarborough. Công ty là một trong những người đầu tiên cung cấp một mô hình tư vấn tích hợp, đưa tất cả các khía cạnh của tình hình tài chính của một cá nhân để cung cấp một dịch vụ tùy chỉnh. Công ty đang tập trung vào việc thúc đẩy đề xuất giá trị mà nó cung cấp cho khách hàng của mình. Một dịch vụ duy nhất: Quỹ BOS, một tổ chức phi lợi nhuận thông qua đó khách hàng có thể mở các tài khoản do nhà tài trợ tư vấn, được quản lý bởi BOS, mang lại các khoản khấu trừ thuế quà tặng từ thiện.
Kết nối tài chính
Kết nối tài chính có một hồ sơ theo dõi giúp khách hàng quay trở lại năm 1987. Công ty bắt đầu quản lý đầu tư, nhưng từ đó đã mở rộng hoạt động để cung cấp dịch vụ lập kế hoạch tài chính và thuế. Nó có ba văn phòng trên khắp Vùng Vịnh.
Công ty sử dụng TD Ameritrade để nắm giữ tất cả tài sản của khách hàng. Hiệu trưởng và nhân viên chủ chốt của công ty đã nhận được chỉ định của ngành. Đầu tư có trách nhiệm xã hội là một trong những đặc sản của công ty.
Cố vấn Marin Wealth
Đúng như tên gọi của nó, Marin Wealth Advisors có trụ sở tại Hạt Marin (chính xác là San Rafael), nhưng nó phục vụ khách hàng trên khắp các quận Napa và Sonoma và Khu vực Vịnh San Francisco lớn hơn.
Marin Wealth Advisors tự hào có một đội ngũ chuyên gia tài chính có kinh nghiệm kết hợp hơn 80 năm trong kế hoạch tài chính, tư vấn và quản lý đầu tư kinh doanh. Tương tự như nhiều công ty chỉ thu phí, Marin tính phí cho khách hàng một khoản phí tài sản dựa trên giá trị cho các dịch vụ quản lý đầu tư và một khoản phí hàng giờ cho tư vấn lập kế hoạch tài chính.
Cố vấn tài chính Morling
Morling Financial Advisors là một cố vấn đầu tư đã đăng ký cửa hàng, chuyên cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính, tư vấn đầu tư và quản lý đầu tư toàn diện cho khách hàng trên khắp Khu vực Vịnh San Francisco. Công ty có nguồn gốc sâu xa trong khu vực, với nguồn gốc từ năm 1981.
Cố vấn tài chính Morling đã làm tốt công việc liên tục phát triển. Công ty bắt đầu với tư cách là một công ty thuế và kế toán, bổ sung tư vấn đầu tư và lập kế hoạch tài chính vào năm 1999, và cuối cùng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư vào năm 2007. Công ty sử dụng TD Ameritrade và Charles Schwab làm người giám sát và cho các dịch vụ nghiên cứu và môi giới.
Đối tác tài chính khảm / Đại dương tư nhân
Đối tác tài chính khảm được thành lập vào năm 1987 với tên Boone & Associates. Nó nổi tiếng vì luôn đi đầu trong tư tưởng tài chính, là một trong những cố vấn đầu tiên cung cấp các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), đầu tư thay thế và chiến lược đầu tư tùy chỉnh cho khách hàng của mình. Công ty sử dụng quy trình lập kế hoạch sáu bước để cung cấp cho khách hàng của mình một cái nhìn toàn diện về tài chính của họ.
Vào tháng 10 năm 2018, Mosaic trở thành một phần của Private Ocean, một cố vấn tài chính có trụ sở tại San Rafael, được sinh ra từ sự hợp nhất giữa hai công ty quản lý tài sản đáng kính ở San Francisco (một trong số đó từng làm việc cho Norman Boone, người sáng lập của khảm). Mặc dù Mosaic giữ lại hai văn phòng ban đầu của mình tại San Francisco và Walnut Creek, nhưng giờ đây nó hoạt động dưới tên Private Ocean.
