Để thực hiện dài hạn, các nhà đầu tư nên xem xét xoay vòng danh mục đầu tư của họ đối với các cổ phiếu mang lại tỷ lệ chi trả cổ tức cao và ngày càng tăng, báo cáo của Barron. Chỉ số quý tộc cổ tức S & P 500, bao gồm các thành viên của Chỉ số S & P 500 (SPX) đã tăng cổ tức trong ít nhất 25 năm liên tiếp, đã mang lại tổng lợi nhuận gần 300% kể từ khi thành lập năm 2005, so với 221% cho S & P 500 và 168% cho Chỉ số giá trị S & P 500.
Tỷ lệ cổ tức 12 tháng cho các quý tộc là 2, 55%, so với 1, 84% cho S & P 500 rộng hơn. Các thành viên chủ chốt của quý tộc bao gồm Medtronic PLC (MDT), Target Corp (TGT), Sysco Corp (SYY), Aflac Inc. (AFL), Tự động xử lý dữ liệu Inc. (ADP) và Roper Technologies Inc. (ROP).
| cổ phần | Tăng giá YTD | Lợi tức cổ tức |
| ADP | 18, 1% | 1, 99% |
| Aflac | 6, 5% | 2, 22% |
| Medtronic | 13, 0% | 2, 19% |
| Roper | 14, 1% | 0, 56% |
| Sysco | 15, 3% | 2, 06% |
| Mục tiêu | 26, 6% | 3, 10% |
| Chỉ số S & P 500 | 6, 7% | 1, 82% |
Các quý tộc cổ tức hiện bao gồm 53 cổ phiếu trong S & P 500, theo SureDividend.com. Simeon Hyman, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại ProShares, nói rằng giới quý tộc cung cấp "một số khả năng phòng thủ tốt", đồng thời mang lại mức tăng trưởng doanh số trung bình khoảng 10% và tăng trưởng thu nhập khoảng 20% mỗi năm trong quý thứ hai, gần giống như số liệu của toàn bộ S & P 500, trên mỗi Barron. Nhìn chung, các công ty trả cổ tức và tăng chúng thường xuyên có các mô hình kinh doanh vững chắc tạo ra thu nhập và dòng tiền tăng trưởng đều đặn trong thời gian dài, SureDividend nhận xét.
Quý tộc tụt hậu gần đây
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng, mặc dù có thành tích dài hạn hơn so với chi tiết ở trên, nhưng giới quý tộc cổ tức đã tụt lại S & P 500 trong các kỳ gần đây nhất, 1 năm và 3 năm trên cơ sở hoàn trả. ProShares S & P 500 Dividend Arist nobats ETF (NOBL), ra mắt vào tháng 10 năm 2013, đã mang lại tổng lợi nhuận cho các giai đoạn này kết thúc vào ngày 30 tháng 7, tương ứng, sau S & P 500 bởi 378 điểm cơ bản (bps), 217 bps và trung bình hàng năm 129 bps, theo tính toán của Morningstar Inc. và được báo cáo bởi Barron's. Trong số các cổ phiếu riêng lẻ trong Chỉ số quý tộc đã vượt trội so với S & P 500 bởi tỷ suất lợi nhuận cao cho đến năm 2018 là ADP và Sysco.
ADP: Gia công bên ngoài
ADP đang đi theo xu hướng thuê ngoài các chức năng kinh doanh chính, mở rộng từ vị trí ban đầu của nó trong xử lý bảng lương sang một phạm vi rộng hơn các chức năng nhân sự được giao cho các công ty khách hàng thông qua các nền tảng dựa trên đám mây. ADP đang tận hưởng "hoạt động sửa đổi ước tính thu nhập vững chắc", chủ yếu được thúc đẩy bởi vị thế dẫn đầu trong ngành gia công phát triển nhanh, theo Zacks Equity Research. Thật vậy, trong bảng xếp hạng hơn 250 ngành công nghiệp về sức hấp dẫn của Zacks, gia công phần mềm là số 68. Nhìn chung, Zacks dành cho ADP xếp hạng cổ phiếu hàng đầu của mình, "mua mạnh".
Sysco: Ước tính đập
Sysco là nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu cho các nhà hàng, cơ sở lưu trú, cơ sở chăm sóc sức khỏe và các tổ chức giáo dục. Giống như ADP, Sysco cũng đang chứng kiến sự nâng cấp trong ước tính thu nhập của các nhà phân tích và thu nhập của công ty đang tăng nhanh hơn nhiều so với các công ty cùng ngành trong dịch vụ thực phẩm, với tỷ lệ dài hạn là 10, 4% hàng năm, theo một báo cáo khác của Zacks. Báo cáo tương tự chỉ ra rằng Sysco đã đánh bại ước tính doanh thu của các nhà phân tích trong 9 trên 10 quý vừa qua và đã mang lại bất ngờ thu nhập tích cực trung bình là 2, 25% trong bốn quý vừa qua. Doanh số tăng cho các nhà hàng, mua lại chiến lược ở cả Mỹ và nước ngoài, đầu tư nâng cao hiệu quả vào công nghệ và lợi ích từ cải cách thuế là những yếu tố chính góp phần vào kết quả hoạt động mạnh mẽ, theo Zacks, dù sao Sysco vẫn "giữ vững".
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Quỹ đầu tư
10 cổ phiếu được yêu thích nhất trong các quỹ phòng hộ: Danh sách VIP của Goldman
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu tiêu dùng hàng đầu
Hồ sơ công ty
Chipotle ở 'Vị trí đáng gờm' trong số các cổ phiếu nhà hàng vốn hóa lớn
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu năng lượng hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Cổ tức cổ tức
Lịch sử của lợi tức cổ tức S & P 500
Chiến lược & Giáo dục Giao dịch ETF
3 quỹ ETF ProShares để rút ngắn S & P 500
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
S & P 500 Mini Định nghĩa E-mini S & P 500 là một hợp đồng tương lai được giao dịch điện tử, chiếm 1/5 giá trị của hợp đồng tương lai S & P 500 tiêu chuẩn. thêm Chỉ số S & P 500 - Chỉ số 500 của Standard & Poor Định nghĩa Chỉ số S & P 500 hoặc Chỉ số Standard & Poor's 500 là chỉ số trọng số vốn hóa thị trường của 500 công ty giao dịch công khai lớn nhất của Mỹ. Chỉ số này được coi là thước đo tốt nhất của chứng khoán vốn hóa lớn của Mỹ. thêm Chỉ số mua lại S & P 500 Chỉ số mua lại S & P 500 là chỉ số được thiết kế để theo dõi hiệu suất của 100 cổ phiếu trong S & P 500 với tỷ lệ mua lại cao nhất. thêm S & P 500 / Chỉ số giá trị Citigroup Chỉ số giá trị S & P 500 / Citigroup là chỉ số có giá trị vốn hóa thị trường bao gồm các cổ phiếu trong Chỉ số S & P 500 thể hiện các đặc tính giá trị mạnh. thêm S & P 500 / Chỉ số tăng trưởng Citigroup S & P 500 / Chỉ số tăng trưởng Citigroup là chỉ số trọng số vốn hóa thị trường được sử dụng làm chuẩn mực hiệu suất và hướng dẫn để tập hợp các quỹ thụ động. thêm Giới thiệu về Chỉ số quý tộc cổ tức S & P 500 Chỉ số quý tộc cổ tức S & P 500 theo dõi hiệu suất của các công ty blue-chip. Một quý tộc cổ tức có xu hướng là một công ty blue-chip lớn. hơn