Các nhà điều hành trung tâm dữ liệu và đám mây Hyperscale đã chi 22 tỷ đô la cho chi tiêu vốn (capex) trong ba tháng cuối năm 2017, đưa tổng số năm ngoái lên tới gần 75 tỷ đô la, theo Synergy Research. Các công ty chi tiêu đám mây lớn, Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp (MSFT), Facebook Inc. (FB) và công ty mẹ của Google là Alphabet Inc. (GOOGL) chiếm 3/4 trong số chi tiêu tăng vọt 29% so với chi tiêu trên nền tảng đám mây năm ngoái, theo một báo cáo gần đây của Morgan Stanley. (Để biết thêm, xem thêm: Thỏa thuận đám mây khổng lồ phản đối của Lầu năm góc của Amazon Rivals. )
Người nhận của Cloud Capex Chi tiêu vượt trội hơn
Trong khi việc cắt giảm thuế mới của Trump đã giải phóng hàng tỷ đô la cho một số tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, đáng chú ý là các đại gia công nghệ với số tiền mặt sẵn sàng cho hồi hương ở nước ngoài, các công ty về việc kết thúc chi tiêu có thể thấy sự gia tăng lớn hơn từ xu hướng tăng, như đã lưu ý gần đây Câu chuyện của Barron. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các công ty có vốn đầu tư cao so với dòng hàng đầu của họ thực sự có xu hướng hoạt động kém hơn thị trường rộng lớn hơn. Điều đó đang được nói, các nhà cung cấp đám mây công cộng đã nói ở trên, bên cạnh các đối thủ cạnh tranh như Tập đoàn Alibaba (BABA), có khả năng thấy các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng của họ đã được đền đáp khi doanh thu trong không gian được dự đoán sẽ tăng vọt gần 50% vào năm 2018, như được nhấn mạnh trong báo cáo của Barron được công bố 15 tháng 5
Các nhà phân tích của Morgan Stanley nhấn mạnh tám cổ phiếu được định hướng bùng nổ trong chi tiêu đám mây, bao gồm cả đối thủ của Cisco Systems Inc. (CSCO) Arista Networks Inc. (ANET), nhà sản xuất chip Aspeed Technology và LandMark Optoelectronics, cũng như đầu tư vào bất động sản CyrusOne Inc (CONE) và Digital Realty Trust Inc. (DLR), và nhà sản xuất ổ cứng Seagate Technology (STX).
Sự tăng trưởng của Cisco Rival ANET là 'Chỉ là sự khởi đầu'
Arista, trụ sở tại San Jose, California, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng vọt vào tuần trước sau cuộc họp ngày phân tích hàng năm, trong đó công ty đã tiết lộ một số sản phẩm mới được thiết lập để cạnh tranh với người khổng lồ bảo vệ mạng Cisco trong không gian mạng của trường. Các nhà phân tích hoan nghênh cơ hội thị trường được chốt ở mức khoảng 3 đến 4 tỷ đô la, trong khi Arista nói không mong đợi doanh thu "vật chất" từ sáng kiến này cho đến năm 2020. "Đối với chúng tôi, sức hấp dẫn của ANET là cổ phiếu là sự thúc đẩy vào các thị trường mới, bao gồm cả trường, rằng công ty chỉ mới bắt đầu, "James Faucette của Morgan Stanley, người đánh giá ANET ở tình trạng thừa cân. Cổ phiếu đã tăng 6, 4% từ đầu năm đến nay (YTD) và gần 70% trong 12 tháng gần đây, vượt xa mức tăng 1, 9% của S & P 500 và lợi nhuận 13, 5% trong cùng kỳ.
Nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu Ưu đãi lớn về đất đai
Tháng trước, các nhà phân tích tại Cowen đã nhấn mạnh các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu CyrusOne và Digital Rlty là những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc của họ, hoan nghênh các hợp đồng mới của CyrusOne bao gồm thỏa thuận 10 megawatt với Microsoft, thỏa thuận 6 MW với Salesforce.com Inc. (CRM) và một Thỏa thuận 3-MW với Alibaba, cũng như Digital Rlty tiếp tục kết thúc các thỏa thuận từ 10MW trở xuống vì nó nhắm vào các công ty đang phát triển nhưng không cần không gian giống như các công ty vốn hóa "hạng nặng". CONE giảm gần 11% so với đầu năm và 2, 6% sau 12 tháng, trong khi DLR đã giảm 6, 5% và 7, 6% so với cùng kỳ.
Morgan Stanley cũng đề cập rằng cổ phiếu của các công ty nổi tiếng Nvidia Corp (NVDA) và Broadcom Ltd. (AVGO) có thể sẽ tiếp tục vượt trội so với xu hướng capex đám mây. (Để biết thêm, xem thêm: Microsoft để đạt được khi mua doanh nghiệp mới: Bulls. )
