Công ty dược phẩm sinh học AbbVie Inc. (ABBV) tuyên bố sẽ mua nhà sản xuất Botox Allergan plc (AGN) trong một thỏa thuận tiền mặt và cổ phiếu trị giá khoảng 63 tỷ USD.
Giá trị giao dịch đại diện cho phí bảo hiểm 45% so với giá đóng cửa của cổ phiếu AbbV là $ 78, 45 vào thứ Hai. Các cổ đông của Allergan được thiết lập để nhận 0, 8660 cổ phiếu AbbVie và 120, 30 đô la tiền mặt cho mỗi cổ phiếu Allergan mà họ nắm giữ, tổng trị giá là 188, 24 đô la.
Cổ phiếu của Abbvie đã giảm hơn 10% trong phiên giao dịch tiền chợ vào sáng thứ Ba. Mặt khác, cổ phiếu Allergan tăng vọt gần 30%.
Công ty kết hợp dự kiến sẽ có doanh thu khoảng 48 tỷ đô la. Thông cáo báo chí cho biết thỏa thuận này sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ trước thuế và giảm chi phí 2 tỷ đô la trong năm thứ ba và thêm 10% vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong cả năm đầu tiên của sự kết hợp, với mức bồi thường cao nhất là hơn 20%. Dòng tiền được tạo ra dự kiến sẽ hỗ trợ mục tiêu giảm nợ từ 15 tỷ đô la xuống còn 18 tỷ đô la trước khi kết thúc năm 2021.
Richard A. Gonzalez sẽ ở lại với tư cách là chủ tịch và giám đốc điều hành của AbbVie. Chủ tịch và giám đốc điều hành của Allergan, Brent Saunders, cùng với một giám đốc Allergan khác sẽ tham gia hội đồng quản trị của AbbVie. AbbVie sẽ tiếp tục được thành lập tại Delkn và có văn phòng điều hành chính tại North Chicago, Illinois.
"Sự kết hợp giữa AbbVie và Allergan làm tăng khả năng tiếp tục thực hiện sứ mệnh của chúng tôi cho bệnh nhân và cổ đông, " ông Gonzalez nói. "Với nền tảng tăng trưởng được tăng cường để thúc đẩy tăng trưởng dẫn đầu ngành, chiến lược này cho phép chúng tôi đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của AbbVie trong khi duy trì sự tập trung vào khoa học đổi mới và sự tiến bộ của đường ống dẫn đầu ngành trong tương lai."
Saunders nói: "Các lĩnh vực trị liệu đang phát triển nhanh chóng của chúng tôi, bao gồm thẩm mỹ y tế, chăm sóc mắt, CNS và các doanh nghiệp tiêu hóa, sẽ tăng cường nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ của AbbVie và tạo ra giá trị đáng kể cho các cổ đông của cả hai công ty".
