Quỹ tăng trưởng tích cực là gì
Một quỹ tăng trưởng tích cực là một quỹ tương hỗ tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng tích cực. Đầu tư được tổ chức trong các quỹ này là các công ty chứng minh tiềm năng tăng trưởng cao. Các quỹ tăng trưởng mạnh mẽ tìm cách cung cấp lợi nhuận trên thị trường trung bình tuy nhiên các khoản đầu tư cơ bản của họ thường không ổn định gây ra biến động giá cổ phiếu cao.
BREAKING DOWN Quỹ tăng trưởng tích cực
Các quỹ tăng trưởng mạnh mẽ được xác định trên thị trường là mang lại lợi nhuận trên trung bình cho các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro đầu tư bổ sung. Họ dự kiến sẽ vượt trội so với các quỹ tăng trưởng tiêu chuẩn bằng cách đầu tư nhiều hơn vào các công ty mà họ xác định có triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Các quỹ tăng trưởng mạnh mẽ đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng với các dự báo tương đối tích cực hơn về doanh thu và thu nhập so với vũ trụ chứng khoán tăng trưởng tiêu chuẩn. Bởi vì các quỹ chứng khoán tăng trưởng tích cực đang đầu tư dựa trên các giả định hướng tới và nhiều giai đoạn tăng trưởng, chúng có thể có rủi ro tương đương cao hơn. Các quỹ này thường không thuộc nhóm tiêu chuẩn được báo cáo bởi các nhà cung cấp nghiên cứu quỹ tương hỗ. Chúng thường được tìm thấy trong danh mục quỹ tăng trưởng với các tên quỹ như: quỹ tăng trưởng tích cực, quỹ tăng giá vốn hoặc quỹ tăng vốn. Trọng tâm chính của họ là đầu tư để tăng vốn vượt trội.
Vì các quỹ này thường liên quan đến rủi ro cao và lợi nhuận cao, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là kiểm tra chặt chẽ các số liệu rủi ro của quỹ. Tỷ lệ Beta, Sharpe và độ lệch chuẩn là ba số liệu rủi ro thường được báo cáo bởi một công ty quỹ để giúp các nhà đầu tư hiểu được rủi ro của quỹ. So sánh các số liệu rủi ro với điểm chuẩn thường là tốt nhất khi tìm cách hiểu rủi ro quỹ. Chỉ số tăng trưởng Russell 3000 là một chỉ số thị trường tốt cho các nhà đầu tư khi xem xét các quỹ tăng trưởng tích cực.
Các quỹ tăng trưởng mạnh mẽ cung cấp một số tiềm năng lợi nhuận cao nhất trong thị trường chứng khoán, cũng với một số rủi ro cao nhất. Một số quỹ tăng trưởng tích cực có thể tích hợp các chiến lược đầu tư thay thế sử dụng các công cụ phái sinh. Các nhà đầu tư nên thực hiện kỹ lưỡng chuyên sâu về các quỹ này để hiểu các chiến lược đầu tư và đầu tư của họ.
Đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ
Quỹ tăng trưởng tích cực ClearBridge là một ví dụ về quỹ tăng trưởng tích cực dành cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức. Kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2017, Quỹ có tỷ lệ hoàn vốn 11, 05% so với mức hoàn trả 24, 87% của Chỉ số tăng trưởng Russell 3000. Quỹ có beta là 1, 05 khi so sánh với Chỉ số tăng trưởng Russell 3000. Tỷ lệ Sharpe của nó là 0, 36 và độ lệch chuẩn của nó là 12, 99.
