BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, được cho là đang muốn huy động 10 tỷ đô la trở lên để đầu tư vốn cổ phần, cố gắng tái tạo cách tiếp cận của nhà đầu tư tỷ phú và ông trùm kinh doanh Warren Buffett.
Nỗ lực mang tên BlackRock Private Capital dài hạn, đang tìm kiếm vốn từ các quỹ giàu có có chủ quyền, lương hưu và các nhà đầu tư lớn khác và dự kiến sẽ hoàn thành việc gây quỹ vào giữa năm nay. Phương tiện này sẽ nhắm mục tiêu đầu tư từ khoảng 500 triệu đến 2 tỷ đô la vào các xu hướng dài hạn như tầng lớp trung lưu toàn cầu đang phát triển và thói quen chi tiêu Mill Years, theo Bloomberg, trích dẫn một nguồn tin ẩn danh quen thuộc với vấn đề này. Nó có kế hoạch giữ các vị trí trong hơn một thập kỷ và sẽ nhắm mục tiêu lợi nhuận hàng năm ở độ tuổi từ thấp đến trung niên, với rủi ro và lợi nhuận nằm trong số những người mong đợi từ đầu tư chứng khoán và quỹ mua lại.
Tìm kiếm phí cao hơn từ các nhà đầu tư bán lẻ giàu hơn
Khi trực tiếp mua và nắm giữ cổ phần trong các công ty, BlackRock sẽ bắt đầu trông giống như Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) của Buffett và cạnh tranh với các đại gia cổ phần tư nhân Phố Wall như Carlyle Group LP và Apollo Global Management LLC (APO). Chiến lược này cũng sẽ định vị CEO và đồng sáng lập Laurence Fink trong cuộc cạnh tranh với công ty Blackstone Group LP (BX) cũ của ông, trong đó BlackRock đã được tách ra từ năm 1994.
BlackRock đã vượt qua 6 nghìn tỷ đô la tài sản lần đầu tiên vào năm ngoái, do nhu cầu ngày càng tăng đối với các quỹ rẻ hơn bắt chước các chỉ số chứng khoán và trái phiếu. BlackRock Tư nhân dài hạn sẽ cho phép người quản lý tài sản phát triển kinh doanh đầu tư thay thế và nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư bán lẻ giàu có hơn, một phân khúc có phí giống như vốn cổ phần tư nhân cao hơn trong thời điểm các công ty truyền thống đang cạnh tranh vốn từ các nhà đầu tư có ý thức hơn về chi phí. BlackRock đã quản lý 145 tỷ đô la trong các chiến lược đầu tư có phí cao hơn bao gồm vốn cổ phần tư nhân và các quỹ phòng hộ của các quỹ, tài sản thực và tín dụng tư nhân.
Khoản tiền trị giá khoảng 10 tỷ đô la sẽ đánh dấu số tiền lớn nhất từng được huy động bởi công ty có trụ sở tại thành phố New York, nơi cũng đang đóng góp một số tiền riêng của mình cho sáng kiến này.
