Quỹ đánh giá vốn là gì
Quỹ tăng giá vốn là một quỹ cố gắng tăng giá trị tài sản chủ yếu thông qua các khoản đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng và giá trị cao. Những quỹ này cũng có thể được gọi là quỹ tăng trưởng tích cực, quỹ cơ hội vốn hoặc quỹ tăng vốn.
BREAKING DOWN Quỹ đánh giá vốn
Các quỹ tăng giá vốn là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro bổ sung cho lợi ích tiềm năng của lợi nhuận thị trường trên trung bình. Họ thường thu hút các nhà đầu tư tích cực. Chiến lược đầu tư có thể bao quát rộng khắp các loại quỹ, tuy nhiên hầu hết các quỹ sẽ được đầu tư chủ yếu vào hỗn hợp giá trị và cổ phiếu tăng trưởng mạnh mẽ. Các quỹ này thường ôn hòa hơn trong việc nắm giữ đầu tư của họ so với các quỹ chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ, đầu tư cho cả lợi nhuận dài hạn và ngắn hạn với tăng trưởng và giá trị. Những quỹ này có thể phù hợp với các nhà đầu tư vừa phải tìm kiếm phân bổ thị trường vốn vì họ thường đầu tư từ một vũ trụ công bằng thị trường rộng lớn. Họ cũng có thể cung cấp tiếp xúc nhất quán với thị trường chứng khoán với sự tăng giá vốn ổn định theo thời gian. Do đó, họ có thể là một người nắm giữ cốt lõi dài hạn tốt cho một phần vừa phải đến tích cực của một danh mục đầu tư.
Chiến lược quỹ đầu tư vốn
Như tên cho thấy, các quỹ tăng giá vốn tìm cách cung cấp giá trị cho các cổ đông bằng cách đầu tư vào các công ty mà họ tin rằng đã đánh giá cao giá cổ phiếu. Do đó, họ rất nặng nề đối với cổ phiếu. Họ thường đặt cược mạnh vào các cổ phiếu tăng trưởng đồng thời cân bằng danh mục đầu tư với các cổ phiếu giá trị và kết hợp các khoản đầu tư bảo thủ để bảo toàn vốn. Với sự đánh giá cao về vốn là mục tiêu chính, các quỹ này thường có một vũ trụ công bằng rộng lớn mà họ đầu tư. Thông thường, các khoản đầu tư sẽ nhắm mục tiêu vào các khu vực cụ thể trên thế giới, với nhiều quỹ đầu tư vào cổ phiếu Hoa Kỳ.
Rủi ro của quỹ đầu tư vốn
Các quỹ tăng giá vốn thường có đặc điểm rủi ro cao hơn so với đầu tư chỉ số thụ động và quỹ chứng khoán giá trị tiêu chuẩn. Họ cung cấp tiềm năng cho lợi nhuận thị trường trên trung bình với lợi ích của đa dạng hóa thông qua quản lý tích cực. Điều này cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với một loạt các khoản đầu tư vốn cổ phần. Các quỹ này có thể có các nhiệm vụ rộng rãi và các mục tiêu đầu tư linh hoạt có thể đòi hỏi sự siêng năng bổ sung của các nhà đầu tư.
Chào giá quỹ đầu tư
Nhiều quỹ tăng giá vốn có sẵn trên thị trường đầu tư. Quỹ đánh giá vốn của BlackRock cung cấp quản lý từ một trong những nhà quản lý đầu tư lớn nhất thế giới.
Quỹ đánh giá cao BlackRock Capital đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng của Mỹ trong khi tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng và rủi ro. Quỹ được điểm chuẩn theo Chỉ số tăng trưởng Russell 1000. Năm 2017, nó vượt trội so với Chỉ số tăng trưởng Russell 1000 với lợi nhuận 32, 59%.
