- Công ty: Dougherty & AssociatesJob Tiêu đề: PresidentCertutions: CFP®
Kinh nghiệm
Charlotte A. Dougherty, CFP®, là một nhà quản lý tài sản được công nhận trên toàn quốc với hơn 30 năm kinh nghiệm, cam kết giúp khách hàng phát triển và bảo vệ tiền của họ thông qua kế hoạch tài chính và quản lý tài sản hợp lý.
Cô lãnh đạo một nhóm các chuyên gia tận tâm cùng làm việc để giúp khách hàng tận dụng tối đa cơ hội, nguyện vọng và tiền bạc của họ bằng cách:
- Cung cấp một phân tích tổng thể về cuộc sống giao dịch của họ. Giúp họ đầu tư tiền một cách hợp lý để đáp ứng các mục tiêu của họ. Hiểu rõ các lựa chọn phân phối của chủ lao động khi nghỉ hưu, bao gồm cả giao dịch với chứng khoán của nhà tuyển dụng
Đạt được an ninh tài chính là một hành trình liên tục đòi hỏi nhiều hơn là chỉ đơn giản là quản lý các khoản đầu tư của khách hàng. Charlotte đặt sứ mệnh của công ty mình là hợp tác với khách hàng suốt đời, đóng vai trò là đối tác, người ủng hộ và cố vấn trong tất cả các giai đoạn của hành trình tài chính của mỗi khách hàng.
Quá trình của cô bắt đầu bằng việc xác định những gì quan trọng bằng cách định lượng và ưu tiên các mục tiêu của khách hàng. Cô làm việc với nhóm của mình để tạo ra một kế hoạch tùy chỉnh thông qua phân tích và thiết kế mở rộng, dựa trên hoàn cảnh và mục tiêu tương lai của mỗi khách hàng. Cô làm việc với khách hàng của mình để thực hiện kế hoạch, điều chỉnh, thay đổi khóa học khi cần thiết và để giải quyết tất cả các sự kiện mà cuộc sống mang lại.
Charlotte tập trung vào việc giúp mọi người cảm thấy tốt về tình hình tài chính của họ trong cuộc sống. Cô giáo dục con cái của khách hàng, giúp khởi động sự nghiệp và kinh doanh mới, lên kế hoạch cho cha mẹ, con và cháu, giúp khách hàng cung cấp cho các kỳ nghỉ gia đình, giúp gia đình đối phó với sự mất mát của người thân và gia đình được bảo vệ.
Charlotte vinh dự được đưa vào Hội nghị thượng đỉnh cố vấn phụ nữ hàng đầu của Người chiến thắng, một sự kiện độc quyền, chỉ dành cho các nhà lãnh đạo ý kiến và những người có ảnh hưởng của ngành tài chính, vinh danh những cố vấn nữ hàng đầu trong nước.
Cô là một diễn giả thường xuyên và tiến hành các hội thảo cho nhân viên của các tập đoàn lớn và nhỏ về các vấn đề lập kế hoạch nghỉ hưu. Đã đạt được chứng nhận hành nghề của CỨU XÁC TÀI CHÍNH CỨU XÁC NHẬN, Charlotte là cựu chủ tịch của Hiệp hội Cincinnati của Hiệp hội Kế hoạch Tài chính Quốc tế, hiện là Hiệp hội Kế hoạch Tài chính. Cô được liệt kê trong Who's Who trong ngành tài chính và công nghiệp, và Who's Who ở Mỹ và một cựu chuyên gia "Bảng điều khiển tiền" của Enquirer ở Trung Quốc. Cô là một thành viên tích cực của Hội đồng Kế hoạch Bất động sản Cincinnati. Cô là một thành viên hiện tại và là chủ tịch của Ủy ban Đầu tư của Hội đồng quản trị của Tập đoàn Tài nguyên, một nhóm ưu tú của các nhà hoạch định tài chính hàng đầu trong Lincoln Advisors. Cô là cựu thành viên của Hội đồng quản trị của Quỹ Cộng đồng Bệnh viện St. Luke và là chủ tịch trước đây của Ủy ban Tài chính. Charlotte được Tạp chí Cincinnati * liệt kê là Nhà quản lý giàu có năm sao * và nhận được Giải thưởng Lựa chọn của Phụ nữ ** mỗi năm kể từ năm 2014. Cô cũng nhận được Chứng nhận Top of Hội đồng từ Cố vấn tài chính Lincoln. Charlotte là một nhà lập kế hoạch tài chính cung cấp dịch vụ lập kế hoạch tài chính và chứng khoán thông qua Lincoln Financial Advisors, một đại lý môi giới và cố vấn đầu tư đã đăng ký.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Charlotte Dougherty là đại diện đã đăng ký của Lincoln Financial Advisors.
Chứng khoán và dịch vụ tư vấn được cung cấp thông qua Lincoln Financial Advisors Corp, một nhà môi giới / đại lý (Thành viên SIPC) và cố vấn đầu tư đã đăng ký. Dougherty và Associates không phải là chi nhánh của Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
Giáo dục
Charlotte tốt nghiệp Đại học Miami.
Trích dẫn từ Charlotte Dougherty
Cúc Charlotte A. Dougherty, CFP® là người sáng lập và đối tác quản lý của Dougherty & Associates, một công ty quản lý tài chính và kế hoạch tài chính đã được trao giải thưởng, được công nhận trên toàn quốc, giúp các cá nhân, gia đình và chủ doanh nghiệp đạt được tiềm năng thực sự của họ.
