Dịch chuyển thị trường
Các cổ phiếu đóng cửa cao hơn để đáp ứng với một kết quả mạnh mẽ đáng ngạc nhiên trong báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Điểm dữ liệu hàng tháng đã đưa các chỉ số thị trường rộng lớn hơn 1% trong ngày và đưa chúng đến gần mức cao lịch sử của tháng trước. S & P 500 (SPX) đóng cửa cao hơn 0, 9%, trong khi Nasdaq 100 (NDX), Trung bình công nghiệp Dow Jones (DJX) và Russell 2000 (RUT) đều ghi nhận mức tăng lớn hơn 1%.
Báo cáo lao động đã được công bố sáng nay trước khi các thị trường mở cửa và khiến các chỉ số chênh lệch lúc mở cửa. Để hiểu dữ liệu mạnh mẽ như thế nào trên báo cáo này, điều đáng chú ý là, trong số 480 lần báo cáo này đã được đưa ra trong hai thập kỷ qua, số lượng công việc được tạo ra vượt quá báo cáo cuối cùng này chỉ 22 lần, đặt tin tức của báo cáo này nằm trong top 5% của tất cả các kết quả như vậy (xem biểu đồ bên dưới).
Đúng là báo cáo tháng này bao gồm một lượng đáng kể việc thuê theo mùa, nhưng so sánh số tháng này với tất cả các báo cáo tháng 11 và tháng 12 (nơi báo cáo tuyển dụng theo mùa sẽ được báo cáo), chỉ bốn lần trong số 40 lần xuất hiện trước đây được báo cáo cao hơn ngày hôm nay. Thông tin này tương quan tốt với số liệu bán hàng cuối tuần của Cyber đã phá vỡ kỷ lục và con số thất nghiệp hiện đang ở mức thấp nhất trong 50 năm là 3, 5%.
Cổ phiếu ngành năng lượng tăng vọt trước
Khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp biểu thị sức mạnh liên tục trong nền kinh tế Mỹ, nó thường có tác động tích cực đến đồng đô la Mỹ, vì các nhà đầu tư cho rằng tiền của họ sẽ tìm thấy cả sự an toàn và cơ hội hơn để làm việc trong nền kinh tế đó. Đó là cách mọi thứ diễn ra ngày hôm nay khi đồng bạc xanh tăng đáng kể so với đồng euro và các loại tiền tệ khác.
Khi đồng đô la Mỹ tăng giá trị, theo dự đoán về mặt toán học, bất cứ thứ gì một nhà đầu tư có thể mua bằng đô la Mỹ sẽ giảm giá trị. Do đó, các nhà đầu tư sắc sảo tìm kiếm các ngoại lệ cho quy tắc này để tìm các tín hiệu về nhu cầu hoặc nguồn cung bất thường. Một ngoại lệ đặc biệt nổi bật ngày hôm nay về giá của các cổ phiếu liên quan đến dầu và năng lượng.
Đây là tất cả những gì đáng chú ý hơn vì cổ phiếu ngành năng lượng đã tụt hậu đáng kể so với phần còn lại của thị trường cả năm, mặc dù chúng đã bắt đầu hồi phục gần đây. Khi giá dầu tăng hôm nay do tin rằng tồn kho dầu giảm nhiều hơn dự kiến, một sự thay đổi đáng kể trong cổ phiếu ngành năng lượng đã được dự kiến.
Biểu đồ dưới đây so sánh ETF ngành năng lượng của State Street (XLE) với ETF theo dõi S & P 500 (SPY). Kích thước nến nhấn mạnh thực tế là ngành năng lượng tăng hơn gấp đôi so với động thái trong chỉ số thị trường rộng lớn. Khu vực này là khu vực duy nhất có mức tăng đáng kể trong ngày.
