Châu Âu, Australasia, Viễn Đông (EAFE) là gì?
Châu Âu, Australasia và Viễn Đông (EAFE) đề cập đến các khu vực địa lý phát triển nhất trên thế giới bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. Các khu vực này thường được gọi bằng chữ viết tắt EAFE, và nhiều quỹ giao dịch trao đổi (ETF) khác nhau và các quỹ tương hỗ tập trung nỗ lực đầu tư vào các công ty ở các khu vực này.
Hiểu biết về Châu Âu, Australasia, Viễn Đông (EAFE)
Châu Âu, Australasia và Viễn Đông đại diện cho một số khu vực có năng suất và lợi nhuận cao nhất trên thế giới. Morgan Stanley Capital International (MSCI) đã tạo ra một chỉ số thị trường chứng khoán được gọi là MSCI EAFE để nắm bắt hiệu suất của các công ty vốn hóa lớn và trung bình trong khu vực EAFE. Chỉ số MSCI EAFE bao gồm khoảng 85% vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi tự do của mỗi quốc gia có trong chỉ số. Bao gồm cổ phiếu từ 21 thị trường phát triển bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. MSCI EAFE là chỉ số chứng khoán quốc tế lâu đời nhất, được tính từ ngày 21 tháng 12 năm 1969 và là điểm chuẩn được sử dụng phổ biến nhất cho các quỹ chứng khoán nước ngoài tại Hoa Kỳ.
Các thành phần khu vực EAFE
MSCI theo dõi hiệu suất vốn chủ sở hữu của hơn 900 công ty trên 21 quốc gia ở Châu Âu, Úc và Viễn Đông. Đối với châu Âu, các quốc gia được đưa vào chỉ số tính đến tháng 5 năm 2016 là: Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Các quốc gia từ Australasia bao gồm trong chỉ số là Úc, Hồng Kông, Nhật Bản, New Zealand và Singapore. Quốc gia duy nhất từ Trung Đông có đại diện trong chỉ số tại thời điểm này là Israel. MSCI EAFE kết hợp tất cả các quốc gia được đại diện bởi MSCI World, trừ Canada và Hoa Kỳ
Là cơ sở cho các quỹ ETF liên kết và theo dõi chỉ số và các quỹ tương hỗ, chỉ số EAFE là chỉ số được sử dụng phổ biến nhất cho các sản phẩm vốn cổ phần quốc tế được phát triển. Ngoài các quỹ khác nhau dành cho các nhà đầu tư dựa trên chỉ số này, Sàn giao dịch Chicago Mercantile (CME), NYSE Liffe US và nền tảng Bclear của Liffe được cấp phép niêm yết các hợp đồng tương lai trên Chỉ số MSCI EAFE Index.
Ngoài Chỉ số MSCI EAFE, MSCI còn có Chỉ số IMI của MSCI EAFE và Chỉ số All-Cap của MSCI EAFE. Chỉ số IMI EAFE theo dõi hiệu suất của các công ty vốn hóa lớn, trung bình và nhỏ. Tính đến năm 2019, nó có 3.260 thành phần và chiếm khoảng 99% vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi miễn phí ở mỗi quốc gia. Chỉ số All-Cap của MSCI EAFE theo dõi các công ty vốn hóa lớn, trung bình, nhỏ và vi mô và có 7.770 thành phần.
Hơn một nửa số công ty trong chỉ số MSCI EAFE tham gia vào lĩnh vực tài chính, tiêu dùng và công nghiệp. Các công ty trong các quốc gia phát triển ở Châu Âu, Australasia và Viễn Đông có tác động lớn đến hệ thống tài chính toàn cầu. Theo báo cáo của MSCI.com ban hành năm 2019, có hơn 14, 8 nghìn tỷ đô la tài sản được điểm chuẩn cho gia đình MSCI Index trên toàn cầu kể từ tháng 3 năm 2018. Các chỉ số của MSCI EAFE thường được sử dụng trong ngành tài chính để so sánh hiệu suất của Hoa Kỳ Hoa đến phần còn lại của thế giới phát triển.
