Quản lý danh mục đầu tư là gì
Người quản lý danh mục đầu tư là một người hoặc một nhóm người chịu trách nhiệm đầu tư một tài sản chung, giao dịch trao đổi hoặc đóng, thực hiện chiến lược đầu tư và quản lý giao dịch danh mục đầu tư hàng ngày. Một nhà quản lý danh mục đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xem xét khi xem xét đầu tư quỹ. Quản lý danh mục đầu tư có thể là chủ động hoặc thụ động, và hồ sơ hiệu suất lịch sử chỉ ra rằng chỉ có một số ít các nhà quản lý quỹ tích cực liên tục đánh bại thị trường.
Quản lý danh mục đầu tư BREAKING DOWN
Một nhà quản lý danh mục đầu tư có ảnh hưởng lớn đến một quỹ, bất kể quỹ đó là quỹ tương hỗ đóng hay mở, quỹ phòng hộ, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc quỹ giao dịch trao đổi. Người quản lý danh mục đầu tư của quỹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận chung của quỹ. Do đó, các nhà quản lý danh mục đầu tư thường là các nhà đầu tư, môi giới hoặc thương nhân giàu kinh nghiệm, có nền tảng vững chắc trong quản lý tài chính và theo dõi hồ sơ thành công bền vững.
Người quản lý danh mục đầu tư, bất kể nền tảng, là người quản lý tích cực hoặc người quản lý thụ động. Nếu một nhà quản lý thực hiện một cách tiếp cận thụ động, chiến lược đầu tư của anh ta phản ánh một chỉ số thị trường cụ thể. Với các khoản tiền này, chỉ số thị trường được sử dụng làm điểm chuẩn là cực kỳ quan trọng vì một nhà đầu tư sẽ mong đợi thấy lợi nhuận tương tự trong dài hạn.
Ngược lại, một nhà quản lý có thể có một cách tiếp cận tích cực để đầu tư; có nghĩa là anh ta cố gắng để liên tục đánh bại lợi nhuận thị trường trung bình. Trong kịch bản này, bản thân người quản lý danh mục đầu tư là vô cùng quan trọng, vì phong cách đầu tư của anh ta trực tiếp dẫn đến lợi nhuận của quỹ. Các nhà đầu tư tiềm năng nên xem tài liệu tiếp thị của quỹ đang hoạt động để biết thêm thông tin về phương pháp đầu tư.
Các khía cạnh quan trọng của người quản lý danh mục đầu tư
Bất kể phương pháp đầu tư, tất cả các nhà quản lý danh mục đầu tư cần phải có những phẩm chất rất cụ thể để thành công. Đầu tiên là khởi nguồn ý tưởng. Nếu người quản lý danh mục đầu tư đang hoạt động, thì khả năng có cái nhìn sâu sắc đầu tư ban đầu là tối quan trọng. Với hơn 7.000 công ty để lựa chọn, các nhà đầu tư tích cực cần phải thông minh về nơi họ tìm kiếm. Nếu người quản lý thực hiện một cách tiếp cận thụ động, thì cái nhìn sâu sắc ban đầu xuất hiện dưới dạng chỉ số thị trường mà anh ta quyết định phản ánh. Người quản lý thụ động cũng phải đưa ra lựa chọn thông minh về chỉ số.
Ngoài ra, cách thức mà một người quản lý danh mục đầu tư tiến hành nghiên cứu là rất quan trọng. Các nhà quản lý tích cực lập danh sách hàng ngàn công ty và ghép nó thành một danh sách vài trăm. Danh sách rút gọn sau đó được trao cho các nhà phân tích quỹ để phân tích các nguyên tắc cơ bản của các khoản đầu tư tiềm năng, sau đó người quản lý danh mục đầu tư đánh giá các công ty và đưa ra quyết định đầu tư. Các nhà quản lý thụ động cũng tiến hành nghiên cứu bằng cách xem xét các phương pháp thụ động khác nhau và chọn một phương pháp phù hợp nhất cho quỹ.
