Roadshow là gì
Roadshow là một loạt các bài thuyết trình được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau dẫn đến đợt chào bán công khai ban đầu (IPO). Roadshow là một mục đích bán hàng cho các nhà đầu tư tiềm năng bởi công ty bảo lãnh và đội ngũ quản lý điều hành của công ty sắp ra mắt công chúng.
Road Show là gì?
Hiểu về Roadshow
Roadshow liên quan đến các thành viên của công ty đầu tư đang bảo lãnh hoặc phát hành IPO mà họ đi khắp đất nước trình bày cơ hội đầu tư. Mục tiêu của roadshow là tạo ra sự phấn khích và sự quan tâm xung quanh công ty và IPO của công ty. Một roadshow thành công thường rất quan trọng đối với sự thành công của IPO.
Các nhà bảo lãnh đi du lịch để giới thiệu IPO cho các nhà đầu tư tổ chức, nhà phân tích, nhà quản lý quỹ của các quỹ tương hỗ và các quỹ phòng hộ để họ quan tâm đến an ninh. Triển lãm đường bộ cũng tạo cơ hội cho các nhà bảo lãnh giới thiệu quản lý của công ty và cho các nhà đầu tư nghe tầm nhìn và mục tiêu của ban quản lý cho công ty. Hầu hết các roadshow bao gồm các điểm dừng ở Boston, Chicago, Los Angeles và Thành phố New York.
Sự kiện Roadshow
Các sự kiện Roadshow có thể thu hút hàng trăm người mua tiềm năng quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về ưu đãi. Các sự kiện có thể bao gồm các bài thuyết trình đa phương tiện và các phiên hỏi đáp với một số nhân viên của công ty có mặt. Nhiều công ty tận dụng internet và đăng video về các bài thuyết trình roadshow trực tuyến. Ngoài các sự kiện roadshow lớn hơn, các công ty cũng có thể tổ chức các cuộc họp riêng tư nhỏ hơn trong các tháng và tuần dẫn đến IPO.
Thông tin được trình bày trong Roadshow
Roadshows bao gồm nhiều chủ đề bao gồm lịch sử của công ty và bất kỳ kế hoạch nào trong tương lai. Thông tin về công ty được trình bày tại roadshow có thể bao gồm:
- Một bài thuyết trình bằng video hoặc phương tiện kỹ thuật số Lịch sử của công ty và cách nó bắt đầu Thực hiện quản lý điều hành Các kế hoạch và tầm nhìn cho công ty Đề xuất giá trị duy nhất của công ty Tăng trưởng và hiệu quả tài chính Tăng trưởng doanh số với dự báo và dự báo Cơ hội đầu tư và tiềm năng tăng trưởng
Bên cạnh việc cung cấp thông tin về công ty và việc cung cấp, roadshow cho phép các nhà đầu tư đặt câu hỏi về quản lý và các nhà bảo lãnh trong phiên hỏi đáp. Roadshow rất cần thiết cho IPO vì nó cung cấp một diễn đàn nơi công ty có thể liên lạc trực tiếp với các nhà đầu tư tiềm năng để giải quyết bất kỳ mối quan tâm hoặc làm nổi bật thành công. Các nhà bảo lãnh cũng sử dụng thông tin được thu thập từ các nhà đầu tư để hoàn thành quy trình xây dựng sách, bao gồm thu thập giá mà các nhà đầu tư tiềm năng sẵn sàng trả cho việc chào bán.
Sau khi hoàn thành chương trình đường bộ
Khi một chương trình đường bộ được hoàn thành, bản cáo bạch cuối cùng được tạo ra và phân phối cho các nhà đầu tư tiềm năng. Bản cáo bạch cũng được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Giá ban đầu cho đợt chào bán được đặt dựa trên thông tin được thu thập trong quá trình xây dựng sách và ngày IPO được củng cố.
Mục tiêu của roadshow là tạo ra sự nhiệt tình xung quanh IPO sắp tới của công ty; một chương trình đường bộ thành công thường rất quan trọng đối với sự thành công của IPO.
Roadshow không thỏa thuận
Roadshow không thỏa thuận (NDR) xảy ra khi các giám đốc điều hành tổ chức các cuộc thảo luận với các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, nhưng không có chứng khoán vốn hoặc chứng khoán nợ được cung cấp. NDR được thực hiện để cung cấp thông tin công khai cho các nhà đầu tư, bao gồm các cập nhật về hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty và tầm nhìn cho tương lai. Một NDR liên quan đến cuộc họp với các nhà đầu tư quan trọng để cập nhật cho họ về cách thức hoạt động của công ty.
- Roadshow là một loạt các bài thuyết trình được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau dẫn đến đợt chào bán công khai ban đầu (IPO). Roadshow là một mục đích bán hàng cho các nhà đầu tư tiềm năng bởi công ty bảo lãnh và đội ngũ quản lý điều hành của công ty sắp ra mắt công chúng. Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc (BABA) đã đăng tải IPO lớn nhất từ trước đến nay bằng cách huy động 25 tỷ đô la. Roadshow của Alibaba đã góp phần vào sự nhiệt tình áp đảo xung quanh IPO của công ty.
Ví dụ về Roadshow thành công
Công ty thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc Alibaba Group Holding Limited (BABA) đã đăng tải IPO lớn nhất từ trước đến nay bằng cách huy động 25 tỷ đô la trong khi các nhà bảo lãnh liên quan đã kiếm được 300 triệu đô la. IPO đã thành công đến mức giá cổ phiếu tăng 38% khi ra mắt.
Tuy nhiên, sự nhiệt tình xung quanh IPO đã bắt đầu tốt trước khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch. Roadshow bao gồm các con số tài chính nhưng cũng có một lịch sử video của công ty được thuật lại bởi người đồng sáng lập và Chủ tịch Jack Ma.
Roadshow là một thành công với các nhà đầu tư đến nỗi có thể đó là lý do tại sao phạm vi giá IPO được tăng lên $ 66 Vàng $ 68 từ phạm vi $ 60 đô la $ 66 được xuất bản trước đó. Mặc dù mức tăng trong phạm vi giá có vẻ không ấn tượng, nhưng điều quan trọng cần nhớ là công ty đã bán hơn 300 triệu cổ phiếu trong quá trình IPO.
