Giá thiết lập là gì?
Giá thiết lập là điểm vào được xác định trước của nhà đầu tư, một khi bị vi phạm, sẽ tạo ra một vị trí trong bảo mật cụ thể đó, có thể là cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hoặc bất kỳ loại công cụ tài chính nào khác.
Chìa khóa chính
- Giá thiết lập là điểm vào được xác định trước của nhà đầu tư, một khi bị vi phạm, sẽ tạo ra một vị trí trong bảo mật cụ thể đó, có thể là cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hoặc bất kỳ loại công cụ tài chính nào khác. Giá thiết lập có thể được xác định dựa trên kỹ thuật hoặc các yếu tố cơ bản, cũng như ý kiến cá nhân về phía người giao dịch và có thể được đặt ở bất kỳ giá nào mà nhà giao dịch chọn. Khi giá thiết lập được kích hoạt, nhà giao dịch sẽ có một vị trí mở trong tài sản đó.
Hiểu giá thiết lập
Giá thiết lập có thể được xác định dựa trên các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản, cũng như ý kiến cá nhân về phía người giao dịch và có thể được đặt ở bất kỳ giá nào mà nhà giao dịch chọn. Thông thường giá thiết lập được đặt trên mức kháng cự chính hoặc dưới mức hỗ trợ chính, nhưng giá này không được đặt trong đá. Điều này được thực hiện để cung cấp xác nhận rằng giá thực sự đã tạo ra một sự phá vỡ đáng kể, làm tăng xác suất của xu hướng thị trường thịnh hành tiếp tục.
Khi giá thiết lập được kích hoạt, nhà giao dịch sẽ có một vị trí mở trong tài sản đó. Điều này có thể đòi hỏi phải rút ngắn an ninh, nếu họ nghĩ rằng giá sẽ giảm, hoặc sẽ kéo dài, nếu họ mong đợi một sự tăng giá.
Ví dụ: nếu phân tích của bạn chỉ ra rằng bạn nên tìm giá của một cổ phiếu vượt trên $ 25 trước khi mua, thì có thể tốt hơn là đặt giá thiết lập ở mức $ 25, 25 thay vì mua ngay khi đạt được $ 25. Trong khi giá là quan trọng, người ta cũng nên nhận thức về khối lượng, biến động và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến biến động giá.
Giá thiết lập và đơn đặt hàng giới hạn
Sử dụng lệnh giới hạn để thực hiện hành động đối với giá thiết lập là một cách dễ dàng để thực hiện mục tiêu dự định của nhà đầu tư. Lệnh giới hạn được sử dụng khi nhà đầu tư muốn hạn chế hoặc "giới hạn", giá đã trả (hoặc nhận được) để bảo mật. Điều này được thực hiện bằng cách chỉ định giá tối đa mà một cổ phiếu sẽ được mua (hoặc giá tối thiểu mà nó sẽ được mua hoặc bán). Khi giá đạt đến "giới hạn", lệnh thường được điền ở mức giá đó (hoặc tốt hơn) nếu có đủ khối lượng giao dịch ở mức đó. Đối với các vấn đề được giao dịch mỏng, bạn có thể nhận được "điền một phần", nghĩa là chỉ một phần đơn đặt hàng của bạn được điền ở mức giá giới hạn. Rủi ro lớn nhất để hạn chế các đơn đặt hàng là chúng được lấp đầy một phần hoặc không được lấp đầy.
Như một ví dụ về cách đặt giá và giới hạn đơn đặt hàng làm việc cùng nhau, hãy xem xét Công ty Công nghệ A đang giao dịch ở mức $ 31 và bạn muốn mua cổ phiếu ở mức giá đặt $ 29. Một nhà đầu tư có thể hối hận về quyết định này nếu Công ty Công nghệ A giao dịch xuống mức 29, 25 đô la, nhưng sau đó phóng to lên, khiến đơn đặt hàng không được thực hiện. Hoặc, nó có thể giao dịch xuống tới $ 29 nhưng chỉ với một số lượng nhỏ cổ phiếu; nếu lệnh giới hạn của bạn đứng sau các lệnh giới hạn khác có cùng giá, các lệnh đó phải được điền trước lệnh của bạn và đến lúc đó giá có thể đã tăng trở lại.
Khi sử dụng các đơn đặt hàng giới hạn, có thể là thông minh để chờ giá đạt đến giới hạn bạn muốn trả trước khi đặt hàng. Một mẹo đáng để xem xét là sử dụng giới hạn "bóng lẻ". Ví dụ, hầu hết các nhà đầu tư đều đặt giới hạn kết thúc bằng các chữ số 0 hoặc 5 ví dụ, mua ở mức 25, 10 đô la hoặc bán ở mức 30, 50 đô la. Do đó, các đơn đặt hàng giới hạn có xu hướng tập trung xung quanh các điểm giá nhất định, khiến việc lấp đầy trở nên khó khăn hơn do các đơn đặt hàng giới hạn ở cùng mức giá được lấp đầy theo thời gian ưu tiên.
