Các nhà đầu tư đang tìm cách tăng sự đa dạng hóa danh mục đầu tư vốn của họ có thể xem xét các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi các chỉ số toàn cầu. Một trong số đó là Chỉ số Thế giới của Morgan Stanley Capital International (MSCI), phản ánh hiệu quả đầu tư ở Hoa Kỳ và Canada, 16 quốc gia ở Châu Âu và Trung Đông và năm quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Ba quỹ ETF trực tiếp theo dõi Chỉ số Thế giới của MSCI hoặc có mối tương quan cao với nó bao gồm iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) và iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Các quỹ đầu tư toàn cầu này cung cấp tốt nhất cả hai thế giới chứng khoán trong nước và thế giới, và trò chơi đa dạng hóa cuối cùng. Đây là sự hạ thấp của từng người trong số họ. Tất cả thông tin bao gồm ở đây là chính xác kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2019.
chìa khóa
- Những ai muốn đầu tư ra nước ngoài nên xem xét các quỹ giao dịch trao đổi theo dõi hoặc có mối tương quan chặt chẽ với Chỉ số Thế giới của Morgan Stanley Capital International (MSCI). Ba quỹ ETF hàng đầu hoạt động như ủy nhiệm của chỉ số là IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF, và Vanguard Total ETF chứng khoán thế giới.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF là quỹ duy nhất theo dõi trực tiếp Chỉ số Thế giới của MSCI. Khoảng 63% quỹ được đầu tư vào Hoa Kỳ (chín trong số 10 công ty nắm giữ hàng đầu là các công ty Mỹ, bao gồm Apple, Microsoft, Amazon và Facebook). Năm quốc gia hàng đầu trong quỹ, bao gồm gần 25% danh mục đầu tư, là Nhật Bản, Vương quốc Anh, Pháp, Canada và Thụy Sĩ. Nắm giữ của nó bao gồm 1.215 chứng khoán trên tất cả các lĩnh vực vốn chủ sở hữu lớn.
Kể từ khi iShares MSCI World ETF được thành lập vào tháng 1 năm 2012, lợi nhuận trung bình hàng năm của nó là 10, 37%, nhưng đó là một chuyến đi không ổn định: Tổng lợi nhuận hàng năm dao động từ -8, 37% (năm 2018) đến 26, 74% (năm 2013)). Tổng lợi nhuận hàng ngày của YTD là 24, 87%. Quỹ có hơn 835 triệu đô la tài sản ròng và tỷ lệ chi phí là 0, 24%, thấp hơn mức trung bình của danh mục quỹ là 0, 40%.
Vanguard Total ETF chứng khoán thế giới
Vanguard Total World Stock ETF không theo dõi trực tiếp Chỉ số MSCI World Index (điểm chuẩn thực tế của nó là FTSE Global All Cap Index) nhưng có mối tương quan chặt chẽ với nó, biến nó thành một proxy rất chính xác. Quỹ đầu tư vào hơn 8.100 chứng khoán trên toàn thế giới. Khoảng 58% danh mục đầu tư được đầu tư vào Bắc Mỹ (9 trong số 10 công ty hàng đầu là các công ty Mỹ), với hai khu vực được đầu tư nhiều nhất tiếp theo là châu Âu (Nestle SA là công ty duy nhất không thuộc Mỹ trong top 10), ở mức 18, 5% của danh mục đầu tư và Thái Bình Dương, ở mức 13%.
Quỹ bắt đầu vào ngày 24 tháng 6 năm 2008 và nó có tỷ lệ hoàn vốn trung bình hàng năm là 5, 97% kể từ khi thành lập. Tổng lợi nhuận hàng ngày của YTD là 23, 25%, nhưng lợi nhuận hàng năm cho quỹ đã dao động từ -9, 67% (năm 2018) đến 33, 62% (năm 2009). Vanguard Total World Stock ETF có 17, 23 tỷ đô la tài sản ròng và tỷ lệ chi phí là 0, 09%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ nắm giữ chứng khoán tương tự.
Chỉ số Thế giới của MSCI không bị nhầm lẫn với Chỉ số Thế giới Toàn quốc của MSCI (ASWI); Mặc dù chúng trùng nhau, trước đây chỉ bao gồm cổ phiếu của các nước phát triển, trong khi cái sau bao gồm cổ phiếu ở cả thị trường phát triển và mới nổi.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF là một quỹ khác không trực tiếp theo dõi Chỉ số Thế giới của MSCI, nó theo dõi ASWI Index của Morgan nhưng nó cũng có mối tương quan chặt chẽ với nó, làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt khác làm chỉ số đầu tư cho chỉ số. Quỹ này đã nắm giữ gần 2.300 cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình tại các thị trường phát triển, cũng như các thị trường mới nổi. Khoảng 56% quỹ được đầu tư vào Hoa Kỳ. Ba quốc gia hàng đầu đại diện trong danh mục đầu tư là Nhật Bản với 7, 5%, Vương quốc Anh ở mức 4, 74% và Trung Quốc ở mức 4, 01% (Alibaba là công ty không phải của Mỹ duy nhất trong top 10 nắm giữ).
IShares MSCI ACWI ETF được tạo ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2008 và nó có tỷ lệ hoàn vốn trung bình hàng năm là 5, 53% kể từ khi thành lập. Giống như các quỹ của nó, nó đã có một chuyến đi gập ghềnh, lợi nhuận hàng năm của dao động trong khoảng từ -9, 15% (năm 2018) đến 35, 23% (năm 2009) là một năm rất tốt: tổng lợi nhuận của YTD là 23, 04%. Quỹ có hơn 11 tỷ đô la tài sản ròng và tỷ lệ chi phí là 0, 31%.
