- Công ty: Chữ ký Tư vấn Đầu tư & Bất động sản LLCJob Tiêu đề: Đối tác cao cấp
Chứng chỉ: CFP®, AIF®, CMFC
Kinh nghiệm
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, là Đối tác cao cấp của Công ty tư vấn đầu tư và đầu tư bất động sản, một công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký cung cấp dịch vụ quản lý tài sản phù hợp với nhu cầu riêng của các cá nhân, tổ chức và tập đoàn giàu có.
Ông Saade làm việc với một nhóm các chuyên gia có kiến thức đã thiết lập một danh tiếng vô song để giúp các gia đình đa thế hệ giàu có quản lý cuộc sống tài chính của họ. Thông thường, mối quan hệ khách hàng của họ bắt đầu với những cá nhân sắp đến tuổi nghỉ hưu hoặc nghỉ hưu - những người cam kết hưởng chế độ hưu trí của họ, nhưng cũng hy vọng sẽ cung cấp một di sản cho các thế hệ tương lai - và nhanh chóng mở rộng cho trẻ em, cháu và hơn thế nữa.
Ông Saade và nhóm của ông đã giúp khách hàng vượt qua tất cả các loại thị trường và mọi môi trường kinh tế có thể tưởng tượng được. Điều này đã mang đến cho họ sự đánh giá cao về tầm quan trọng quan trọng của việc bảo vệ tài sản và thu nhập - chiến lược tạo ra cho người nghỉ hưu trước tuổi và người về hưu. Đó là lý do tại sao họ không theo đuổi xu hướng hoặc mốt mới nhất, mà thay vào đó tập trung nỗ lực vào sự cân bằng có trách nhiệm giữa bảo quản và tăng trưởng tài sản của khách hàng, quản lý tiền theo cách đảm bảo ít rủi ro nhất cần thiết để giúp khách hàng đạt được thu nhập hưu trí và mục tiêu lập kế hoạch di sản.
Kiến thức và kinh nghiệm của nhóm của ông Saade được hỗ trợ bởi một công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký AUM $ 5B; với 18 cố vấn và 47 nhân viên hỗ trợ bao gồm dịch vụ khách hàng, nghiên cứu đầu tư, giao dịch và hỗ trợ hoạt động. Nói chung, khách hàng của công ty có quyền truy cập vào kinh nghiệm quản lý tài sản tinh vi và có thẩm quyền nhất có thể. Điểm thuận lợi độc lập của SEIA cho phép phân phối và thực hiện các chiến lược quản lý tài sản thông qua những lời khuyên khách quan, toàn diện và không thiên vị.
Ông Saade là một người có thâm niên hơn 20 năm trong ngành kinh doanh chứng khoán và bảo hiểm, và đã lấy bằng Cử nhân Kinh tế với trọng tâm là Hóa sinh với bằng danh dự của Đại học California, Los Angeles. Ông Saade đã hoàn thành chương trình giáo dục chuyên nghiệp CFP® vào năm 1998, và là một học viên được chứng nhận TÀI CHÍNH CỨU TÀI CHÍNH với Hội đồng Tiêu chuẩn Kế hoạch Tài chính được Chứng nhận, Inc. Ngoài ra, ông đã hoàn thành chương trình Giáo dục Tư vấn Quỹ Tương hỗ (CMFC) vào năm 2000 và nhận được chỉ định chuyên nghiệp Fiducerator® (AIF®) do Fiducerator360 trao tặng. Ông cũng được đào tạo chính thức về trách nhiệm ủy thác đầu tư.
Giáo dục
Theodore đã nhận bằng cử nhân Kinh tế tại UCLA và có chuyên ngành Hóa sinh.
Trích dẫn từ Theodore E. Saade
"Ông. Saade làm việc với một đội ngũ chuyên gia am hiểu để giúp các gia đình đa thế hệ giàu có quản lý cuộc sống tài chính của họ.
