Bia mộ là gì?
Bia mộ là một văn bản của một đề nghị công khai được đặt bởi các chủ ngân hàng đầu tư đang bảo lãnh cho vấn đề này. Nó cung cấp các chi tiết cơ bản về vấn đề và liệt kê từng nhóm bảo lãnh phát hành liên quan đến thỏa thuận. Bia mộ cung cấp cho các nhà đầu tư một số thông tin chung và hướng các nhà đầu tư tiềm năng đến một liên kết nơi họ có thể có được một bản cáo bạch.
Bia mộ
Bia mộ là một thành phần của các yêu cầu công bố đối với các dịch vụ bảo mật theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Bia mộ chỉ đơn giản là một thông báo rằng chứng khoán có sẵn để bán. Khi bảo mật được phát hành cho công chúng, SEC yêu cầu mỗi nhà đầu tư nhận được một bản cáo bạch. Yêu cầu bản cáo bạch áp dụng cho đợt chào bán công khai ban đầu (IPO), trong đó đề cập đến lần đầu tiên một công ty phát hành bán bất kỳ loại bảo mật nào cho công chúng. Tuy nhiên, nếu công ty XYZ đã có cổ phiếu phổ thông, tuy nhiên, công ty có thể phát hành đợt chào bán thứ cấp để bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Một bia mộ cho một dịch vụ thứ cấp được gửi đến tất cả các nhà đầu tư đã sở hữu bảo mật và tất cả các dịch vụ thứ cấp được bán bằng bản cáo bạch.
Bao thanh toán trong Underwriters
Một bảo lãnh phát hành chịu trách nhiệm quản lý quy trình pháp lý và kế toán để tạo ra một bản cáo bạch. Bản cáo bạch bao gồm bộ báo cáo tài chính được kiểm toán gần đây nhất của nhà phát hành, cũng như ý kiến pháp lý liên quan đến sự tồn tại của bất kỳ vấn đề pháp lý đang chờ xử lý nào. Bản cáo bạch đi sâu vào chi tiết tuyệt vời về quy trình tiếp thị, sản xuất và bán hàng của một công ty và nó giải thích lý do tại sao công ty tăng thêm vốn. Ngoài các bảo lãnh phát hành, có thể có nhiều thành viên khác trong tập đoàn được đưa vào để bán chứng khoán cho khách hàng của họ. Lực lượng bán hàng của bảo lãnh phát hành cũng bán chứng khoán mới phát hành.
Ví dụ về thông tin Tombstone
Bia mộ mô tả các loại chứng khoán được cung cấp, ngày có sẵn, số lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu sẽ được bán và cách mua chứng khoán. Nếu một bảo đảm nợ mới nhận được xếp hạng tín dụng, xếp hạng đó có thể được bao gồm trong bia mộ.
Một bia mộ được đặt tên từ đường viền màu đen và chữ in đen nặng thường có trong phương tiện in. Bia mộ liệt kê các thành viên của tổ chức có liên quan đến bảo lãnh bảo mật, với các thành viên chính được liệt kê ở loại lớn hơn ở đầu. Mức độ tham gia của một thành viên cung cấp dựa trên công việc mà thành viên thực hiện đối với việc cung cấp bảo mật và tỷ lệ phần trăm của tổng số vấn đề mà công ty của thành viên bán cho công chúng. Nếu một thành viên của tổ chức được liệt kê ở đầu bia mộ cho một công ty phát hành cổ phiếu phổ biến, tài liệu đó sẽ giúp công ty cung cấp tiếp thị chuyên môn của mình cho các công ty khác.
