Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) chuyên về ủy thác đầu tư bất động sản (REITs) có thể là một trò chơi lý tưởng cho các nhà đầu tư cá nhân: Không cần phải tham gia các mối quan hệ hợp đồng dài, đưa ra các khoản thế chấp hoặc có được nguồn vốn đáng kể, họ có thể tiếp xúc rộng rãi với danh mục đầu tư đa dạng một cách nhanh chóng và không tốn kém. Những người tìm kiếm đồng cỏ kỳ lạ hơn có thể xem xét các quỹ REIT ETF của Canada, lần đầu tiên ra đời cách đây 20 năm. Ngoài những lợi thế thông thường, các quỹ này có tính thanh khoản cao, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto (TSX) và chúng mang lại lợi tức hấp dẫn, với các khoản phân phối được trả hàng tháng.
Bộ ba quỹ REIT ETF này của Canada đã hoạt động mạnh mẽ trong vài năm qua. Tất cả dữ liệu là hiện tại kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2020. Giá của NAV được tính bằng đô la Canada.
chìa khóa
- Các quỹ REIT của Canada có thể cho phép tiếp xúc nhanh chóng, không tốn kém với các danh mục đầu tư đa dạng của các tổ chức bất động sản. Các quỹ ETF hàng đầu là Quỹ chỉ số REIT của iShares S & P / TSX, ETF Equal weight REITs Index
iShares S & P / TSX đã đóng gói chỉ số REIT ETF
Chỉ số REF của iShares S & P / TSX đã đóng gói (XRE.TO) là một công ty hàng đầu trong ngành nhằm tạo ra sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách theo dõi Chỉ số REIT S & P / TSX. XRE cung cấp mức độ tiếp xúc với khoảng 16 REIT trên một số tiểu ngành: 30, 38% giá trị thị trường của danh mục đầu tư là trong các tài sản bán lẻ (loại lớn nhất), 26, 52% trong tài sản dân cư, 16, 46% trong REIT đa dạng, 12, 83% trong không gian thương mại / văn phòng và 10, 74% trong công nghiệp.
XRE đã tuyên bố chia sẻ tài sản của con sư tử được quản lý bởi các quỹ thuộc loại này, vì AUM của nó đứng ở mức 1, 48 tỷ đô la. Con số này lấn át tài sản của đối thủ cạnh tranh lớn nhất tiếp theo của nó, vốn có ít hơn 400 triệu đô la trong AUM. Ngoài việc có tài sản lớn hơn so với các đối thủ cạnh tranh, XRE còn có nhiệm kỳ cao hơn đáng kể, vì nó đã tồn tại kể từ 2002 2002 dài hơn tám năm so với bất kỳ quỹ REIT ETF nào khác của Canada. Tổng lợi nhuận của nó kể từ khi thành lập: 10, 36% chính xác so với điểm chuẩn của nó, trừ đi tỷ lệ chi phí quản lý là 0, 61%.
Giao dịch khoảng 19, 50 đô la cho lợi suất 3, 93%, XRE có tổng lợi nhuận hàng ngày (YTD) hàng năm là 20, 85% và tổng lợi nhuận hàng ngày trong ba năm là 11, 76%. Năng suất phân phối của nó là 14, 02%.
BMO Cân bằng REITs Index ETF
BMO Equal weight REITs Index ETF (ZRE.TO) nhằm mục đích tạo ra sự tăng trưởng bằng cách tái tạo các biến động giá của Chỉ số REIT Trọng lượng cân bằng Canada tích cực. Bằng cách khai thác một chiến lược có trọng số tương đương, ZRE cố gắng giảm rủi ro gắn liền với chứng khoán riêng lẻ.
Được thành lập vào năm 2010, ZRE đã nắm giữ 23 REITs, đầu tư vào tất cả mọi thứ từ các công ty vốn hóa lớn như Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) cho đến các công ty bất động sản nhỏ hơn như Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF đầu tư vào các cổ phần này khá đồng đều, vì tỷ trọng lớn nhất của một nắm giữ cụ thể là 5, 09%.
Ngoài việc truyền bá tài sản của mình trên một loạt các REIT, ZRE còn tiếp xúc với sáu ngành công nghiệp, bao gồm đa dạng, văn phòng, dân cư, công nghiệp, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe. Tiểu ngành, nó bị chi phối bởi các thuộc tính bán lẻ và dân cư (22% mỗi danh mục đầu tư) và REITs đa dạng và công nghiệp (khoảng 18% mỗi loại).
ZRE có AUM là 651, 93 triệu đô la và giao dịch khoảng 24 đô la, cho lợi suất phân phối là 4, 01%. Tổng lợi nhuận hàng ngày của YTD là 26, 48% và lợi nhuận ba năm, 14, 25%. nó có tỷ lệ chi phí là 0, 61%.
Vanguard FTSE Canada đã đóng gói chỉ số REIT ETF
Vanguard FTSE Canada Capped REIT Index ETF (VRE.TO) cho phép tiếp xúc với các công ty bất động sản nhỏ, vừa và lớn của Canada và làm như vậy với chi phí thấp, ngay cả đối với các quỹ ETF có tỷ lệ chi phí là 0, 35%. VRE theo chỉ số FTSE Canada All Cap Real Real Capaps 25% Index, có cổ phần trong một loạt các công ty bất động sản Canada.
Kể từ khi thành lập vào tháng 2 năm 2012, VRE đã tích lũy được AUM là $ 246, 23 triệu. Các tài sản này hiện đang trải đều trên 18 REIT, với 10 tài sản hàng đầu chiếm 77, 2% tài sản của quỹ. Xét về trọng số lớn, REIT công nghiệp và văn phòng chiếm một phần ba danh mục đầu tư (33%), tiếp theo là khu dân cư (23, 1%) và bán lẻ (19, 2%).
Sử dụng giá đóng cửa của cổ phiếu là 34, 31 đô la, quỹ có lợi suất phân phối là 3, 16%. Tổng lợi nhuận hàng ngày của YTD là 18, 94% và lợi nhuận ba năm là 10, 03%.
