Giá dầu bắt đầu phục hồi trong quý IV năm 2017 sau khi trải qua phần tốt hơn của hai năm ở nơi hoang dã. Được thúc đẩy bởi những nỗ lực của Tổng thống Trump để trừng phạt xuất khẩu dầu thô của Iran, cùng với việc cắt giảm nguồn cung của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và tiếp tục bất ổn địa chính trị ở Venezuela, vàng đen đã tiếp tục tăng vào quý II năm 2018.
Khi ngành năng lượng tiếp tục hoạt động tốt hơn, các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cuộc chơi dài hạn nên xem xét tăng cường tiếp xúc với các công ty dịch vụ và thiết bị năng lượng. Theo Credit Suisse AG (NYSE: CS), chi phí khai thác và sản xuất dầu sẽ tăng khoảng 12% trong năm 2018. Ngân hàng đầu tư cũng dự kiến tỷ lệ hoàn thành tốt sẽ duy trì mạnh mẽ trong suốt năm 2019 và 2020, dự báo lần lượt là 9% và 8%.
Ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) này cung cấp một cách hiệu quả chi phí cho các nhà đầu tư để tận dụng lợi thế của các cổ phiếu hoạt động trong tiểu ngành năng lượng thích hợp này.
VanEck vectơ dịch vụ dầu ETF
Được thành lập vào năm 2011, VanEck vectơ Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH) nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của Chỉ số dịch vụ dầu niêm yết MVIS US 25 bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản vào chứng khoán bao gồm điểm chuẩn. Những chứng khoán này bao gồm cổ phiếu phổ thông và biên lai lưu ký của các công ty niêm yết từ nhỏ đến trung bình của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí. Hai cổ phần hàng đầu của quỹ, Schlumberger NV (NYSE: SLB) và Halliburton Co. (NYSE: HAL), chiếm khoảng 33% danh mục đầu tư của nó, mặc dù cao, phù hợp với trọng số của điểm chuẩn.
VanEck Vectors Oil Services ETF là quỹ lớn nhất trong phân ngành thiết bị và dịch vụ, với 1, 72 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM) tính đến tháng 5 năm 2018. Nó có tỷ lệ chi phí thấp 0, 35%, so với 0, 47% cho mức trung bình của danh mục và trả cổ tức 2, 5%. Trong khi Morningstar đã cho quỹ xếp hạng rủi ro trên mức trung bình của Morningstar, các nhà đầu tư đã được đền bù xứng đáng cho rủi ro của họ. Lợi tức hàng năm của quỹ (YTD) tính đến tháng 5 năm 2018 là 12, 4% ấn tượng.
SPDR S & P Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí ETF
SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services ETF (NYSEARCA: XES) ra mắt năm 2006 và tìm cách tái tạo hiệu suất của S & P Oil & Gas Equipment & Services Chọn Chỉ số ngành. Chỉ số chuẩn đại diện cho thành phần dịch vụ và thiết bị dầu khí của Chỉ số tổng thị trường của Standard & Poor (S & P TMI). Các cổ phần lớn bao gồm Assco PLC Class A (NYSE: ESV) ở mức 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) ở mức 3, 86% và Transocean Ltd. (NYSE: RIG) ở mức 3, 8%. Danh mục đầu tư của ETF bao gồm 39 cổ phiếu và có tỷ lệ doanh thu hàng năm là 34%.
Quỹ dịch vụ và thiết bị dầu khí SPDR S & P nhỏ hơn nhiều so với OIH, với tài sản ròng 433 triệu đô la. Tính đến tháng 5 năm 2018, quỹ có lợi nhuận hàng năm trong ba năm là -12, 15% nhưng đã trả lại 9, 7% YTD. Nó có tỷ lệ chi phí là 0, 35% và trả cho nhà đầu tư tỷ lệ cổ tức 12 tháng là 1, 7%.
iShares US Oil Thiết bị & Dịch vụ ETF
Ra mắt vào năm 2006, quỹ ETF Thiết bị & Dịch vụ Dầu mỏ iShares US (NYSEARCA: IEZ) cố gắng phản ánh hiệu suất của Chỉ số Dịch vụ & Thiết bị Dầu của Dow Jones US Chọn. Quỹ này đầu tư cổ phần của con sư tử trong tài sản ròng trị giá 254, 8 triệu đô la, tính đến tháng 5 năm 2018, vào các cổ phiếu bao gồm chỉ số cơ bản. Nắm giữ của ETF được tập trung trong số năm nắm giữ hàng đầu của nó, chiếm hơn 40% danh mục đầu tư. Các tổ chức chính bao gồm Công ty TNHH Schlumberger, Công ty Halliburton và National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
Quỹ dịch vụ và thiết bị dầu iShares US ETF cung cấp tỷ lệ cổ tức tốt cho sức khỏe là 3, 37%, nhưng có tỷ lệ chi phí cao nhất trong ba quỹ ETF được thảo luận ở mức 0, 44%. Quỹ được xếp hạng rủi ro cao hơn này có lợi nhuận hàng năm trong năm và ba năm lần lượt là -6, 02% và -6, 46%. Tuy nhiên, nó đã hoạt động tốt trong năm qua, trả lại 11, 92% vào tháng 5 năm 2018.
