Coca-Cola soda bắt đầu vào năm 1886 khi dược sĩ Atlanta, Tiến sĩ John S. Pemberton tạo ra loại nước ngọt nổi tiếng hiện nay, được bán trong đài phun nước soda của nhà thuốc. Đồ uống độc đáo có thành công vừa phải, trung bình chín phần mỗi ngày. Trước khi qua đời, ông đã bán phần lớn cổ phần của mình cho Asa Griggs Candler, một doanh nhân ở Atlanta, người đã thành lập Công ty Coca-Cola (NYSE: KO) vào năm 1892. Candler mở rộng phân phối cho các đài phun nước soda trên toàn quốc. Khi nhu cầu về soda tăng lên, Joseph Biedenharn đã lắp đặt máy móc đóng chai ở phía sau hiệu thuốc của mình ở Mississippi, trở thành người đầu tiên đóng chai Coca-Cola.
Coca-Cola đã phát triển để trở thành một trong những công ty nước giải khát lớn nhất thế giới, với hơn 500 thương hiệu lấp lánh và vẫn còn hơn 3.600 sản phẩm khác nhau trên toàn thế giới, trong năm 2017, Coca-Cola đã mang lại doanh thu 35, 4 tỷ đô la. Vào ngày 25 tháng 7 năm 2018, Coca-Cola đã báo cáo thu nhập quý 2 với doanh thu thuần giảm 8% so với quý trước. Coca-Cola có mức vốn hóa thị trường là 191, 27 tỷ USD.
Sau đây là bốn chủ sở hữu quỹ tương hỗ lớn nhất của Coca-Cola.
Quỹ chỉ số thị trường chứng khoán Vanguard (VTSMX)
Chủ sở hữu quỹ tương hỗ lớn nhất, Quỹ chỉ số thị trường chứng khoán Vanguard ("VTSMX"), sở hữu 95, 9 triệu cổ phiếu Coca-Cola tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2018. Khoản đầu tư của quỹ vào Coca-Cola chiếm 2, 25% tổng số cổ phần nắm giữ. chiếm 0, 60% tổng tài sản của VTSMX. Quỹ tương hỗ này được thiết kế để mang lại sự tiếp xúc rộng rãi cho toàn bộ nước Mỹ. thị trường chứng khoán bằng cách bao gồm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, trung bình và tăng trưởng và vốn hóa lớn.
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, VTSMX có 701, 2 tỷ đô la AUM, tỷ lệ chi phí là 0, 14%, tỷ lệ doanh thu là 3% và yêu cầu đầu tư tối thiểu 3.000 đô la. Các quỹ có lợi nhuận hàng năm trong năm năm là 12, 60%.
Cổ phiếu của nhà đầu tư quỹ chỉ số Vanguard 500 (VFINX)
Tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2018, Quỹ chỉ số Vanguard 500 ("VFINX") sở hữu 69, 3 triệu cổ phiếu của Coca-Cola, khiến nó trở thành chủ sở hữu quỹ tương hỗ lớn thứ hai. VFINX sở hữu 1, 63% tổng số cổ phần nắm giữ trong Coca-Cola. Điều này đại diện cho 0, 73% tổng tài sản quỹ. VFINX được đầu tư vào 509 cổ phiếu bao gồm một phổ đa dạng của Hoa Kỳ lớn nhất. các công ty, phản ánh Chỉ số S & P 500.
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, VFINX có 417, 7 tỷ đô la AUM, tỷ lệ chi phí là 0, 14%, tỷ lệ doanh thu là 3% và yêu cầu đầu tư tối thiểu 3.000 đô la. Các quỹ có lợi nhuận hàng năm trong năm năm là 13, 26%.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)
Quỹ ETF trị giá 265, 1 tỷ USD này sở hữu 42, 8 triệu cổ phiếu Coca-Cola, chiếm 0, 73% tổng tài sản và 1, 05% tổng số cổ phần nắm giữ tại Coca-Cola vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Quỹ theo dõi chỉ số S & P 500 sau khi được quản lý thụ động, phương pháp nhân rộng đầy đủ đầu tư vào 505 cổ phiếu. Các quỹ có lợi nhuận hàng năm trong năm năm là 13, 28% kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2018.
Vanguard Cổ phiếu quỹ chỉ số thể chế (VINIX)
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2018, quỹ tổ chức trị giá 223, 5 tỷ đô la này theo dõi Chỉ số S & P 500 theo phương pháp nhân rộng, được quản lý thụ động, đầu tư vào 507 cổ phiếu. Cổ phiếu của Quỹ chỉ số thể chế Vanguard ("VINIX") sở hữu 37, 0 triệu cổ phiếu Coca-Cola, chiếm 0, 87% tổng số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2018. Cổ phiếu Coca-Cola chiếm 0, 73% tổng tài sản danh mục đầu tư. Các quỹ có lợi nhuận hàng năm trong năm năm là 13, 39%. Đây là phiên bản thể chế của Quỹ chỉ số Vanguard 500 và chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức. Khoản đầu tư tối thiểu là 5 triệu đô la.
