Chất bán dẫn tiếp tục không thể thiếu trong điện thoại di động, trò chơi, xe hơi, vũ khí quân sự và thậm chí cả đồ gia dụng. Ngoài ra, điện toán đám mây đang tăng số lượng thiết bị cần thiết để truy cập vào đám mây.
Ngành công nghiệp bán dẫn cũng đang có sự tăng trưởng do nền kinh tế toàn cầu mở rộng và những tiến bộ công nghệ nhanh chóng. Với sự gia tăng trong việc sử dụng các thiết bị, lượng dữ liệu lớn hơn cần được xử lý với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Ngành công nghiệp bán dẫn là trung tâm của những tiến bộ công nghệ của thế giới.
Đối với những người muốn đầu tư vào phân khúc đang phát triển nhanh chóng này, chúng tôi sẽ khám phá các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đầu tư vào cổ phiếu bán dẫn. Một số quỹ được sử dụng các quỹ giao dịch trao đổi, sử dụng các công cụ tài chính hoặc nợ khác nhau để phóng to tỷ lệ hoàn vốn đầu tư. Các quỹ ETF có đòn bẩy có thể giúp các nhà đầu tư ngắn hạn tận dụng lợi thế tăng giá, nhưng đòn bẩy cũng có thể phóng to các khoản lỗ trên một giao dịch. Ví dụ: nếu quỹ được sử dụng ba lần, về mặt lý thuyết, nó sẽ trả lại gấp ba hiệu suất của chỉ số chuẩn mà nó theo dõi.
Điều quan trọng là phải phân biệt giữa cách thức ngành công nghiệp bán dẫn đang hoạt động và cách bất kỳ quỹ ETF bán dẫn cụ thể nào đang hoạt động. Chúng tôi đã chọn năm quỹ giao dịch bán dẫn hàng đầu dựa trên hiệu suất dài hạn. Ngoài ra, việc quản lý một quỹ rất quan trọng. Các nhà quản lý tiền của năm quỹ ETF được liệt kê dưới đây đã tạo ra kết quả mạnh mẽ.
Chìa khóa chính
- Các chất bán dẫn như một nhóm ngành công nghiệp chứa các nhà sản xuất các sản phẩm liên quan đến vi mạch, bao gồm trò chơi, ô tô và thậm chí cả đồ gia dụng. Do tầm quan trọng kinh tế của sự phát triển chất bán dẫn, các ETF này đóng vai trò là một chỉ số mạnh mẽ về cách thức kinh tế. là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, không có quỹ bán dẫn nào có khả năng chống đạn.
1. Direxion hàng ngày bán dẫn Bull 3X ETF (SOXL)
Direxion Daily S bán dẫn Bull 3X ETF (SOXL) là một quỹ ETF có đòn bẩy, cố gắng cung cấp ba lần tiếp xúc với Chỉ số ngành bán dẫn PHLX trước mọi chi phí và chi phí. Chỉ số theo dõi hiệu suất của các công ty có liên quan đến việc thiết kế, phân phối, sản xuất và bán chất bán dẫn. Đòn bẩy làm cho SOXL trở thành một ETF rủi ro hơn, nhưng đòn bẩy cũng có thể phóng to lợi nhuận.
- Trung bình Khối lượng: 611.287 Tài sản Net: 617 triệu USD1 năm Lợi nhuận: 7, 48% Lợi nhuận 3 năm: 454% Tỷ lệ chi phí (ròng): 1, 02%
2. Chất bán dẫn siêu tốc ProShares (USD)
ProShares Ultra S bán dẫn (USD) tận dụng quỹ ETF tìm cách đánh bại Chỉ số bán dẫn của Mỹ Jones Jones 200%. Đây là một trò chơi có rủi ro cao, phần thưởng cao chơi tốt nhất cho các nhà đầu tư đang tăng giá ngắn hạn trên lĩnh vực và thị trường. Chỉ số theo dõi hiệu suất của các công ty bán dẫn lớn của Mỹ.
Các cổ phiếu có trọng lượng lớn nhất của ETF là Intel Corp và NVIDIA Corp, chiếm 23% cổ phần. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày thấp hơn các quỹ ETF khác được liệt kê ở đây. Do đó, thanh khoản có thể là một vấn đề, có nghĩa là có thể khó thực hiện giao dịch do thị trường mỏng.
- Trung bình Khối lượng: 22.000Net Tài sản: 55 triệu USD1 năm Lợi nhuận: 11, 20% Lợi nhuận 3 năm: 215, 50% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 95%
65 tỷ đô la
Số tiền mà ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ đóng góp cho nền kinh tế Hoa Kỳ, nhiều hơn bất kỳ ngành sản xuất nào khác của Hoa Kỳ.
3. Danh mục đầu tư bán dẫn động Invesco (PSI)
ETF này cố gắng cân bằng giữa tăng trưởng và rủi ro khi nó bắt chước Chỉ số Intellidex của Chất bán dẫn động. Các nhà quản lý tiền cũng xem xét các yếu tố rủi ro và liệu một cổ phiếu bị định giá thấp hay định giá quá cao. PSI bao gồm 30 công ty bán dẫn với trọng số dựa vào các cổ phiếu tăng trưởng nhỏ.
- Trung bình Khối lượng: 52.000Net Tài sản: 220 triệu USD1 năm Lợi nhuận: -3, 20% Lợi nhuận 3 năm: 98% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 61%
4. ETE bán dẫn VanEck vectơ (SMH)
ETF này sử dụng Chỉ số 25 bán dẫn được liệt kê trong danh sách MVIS của Mỹ làm chuẩn. Nó đầu tư vào cả cổ phiếu và biên lai lưu ký, mặc dù nó duy trì ít nhất 80% tài sản của mình trong các cổ phiếu nằm trong chỉ số. Các công ty nước ngoài được bao gồm, nhưng các công ty Mỹ thống trị danh mục đầu tư. Ba cổ phần chiếm khoảng 30% quỹ với Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, Intel Corp và NVIDIA Corp Mỗi cổ phần còn lại có tỷ trọng không quá 5, 25%.
- Trung bình Khối lượng: 2.201.000Net Tài sản: 1, 05 tỷ USD1 năm Lợi nhuận: 3, 86% Lợi nhuận 3 năm: 92, 50% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 35%
5. Chất bán dẫn iShares PHLX (SOXX)
SOXX không cho phép bất kỳ bảo mật nào có trọng số hơn 8% danh mục đầu tư. Hạn chế trọng số này có nghĩa là SOXX phải tìm kiếm ngoài các công ty Hoa Kỳ đến các công ty nước ngoài được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Kết quả là SOXX có nhiều công ty nhỏ hơn để bổ sung cho các công ty lớn của Mỹ trong danh mục đầu tư, điều này làm cho SOXX rộng hơn và đa dạng hơn so với ETF bán dẫn thông thường.
- Trung bình Khối lượng: 700.000Net Tài sản: 1, 5 tỷ USD1 năm Lợi nhuận: 7, 07% Lợi nhuận 3 năm: 105% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 47%
Điểm mấu chốt
Lĩnh vực bán dẫn đã hoạt động tốt trong năm năm qua và chi phí hợp lý, làm cho các quỹ ETF này chơi tốt hơn trong dài hạn. Nhìn chung, thật hợp lý khi biến các quỹ ETF bán dẫn trở thành một phần của danh mục đầu tư đa dạng, nhưng điều quan trọng là phải thực hiện thẩm định và đảm bảo các mục tiêu đầu tư của ETF phù hợp với khả năng chịu rủi ro và thời gian đầu tư của nhà đầu tư.
