Theo Viện rượu, một tập đoàn các nhà máy rượu vang California và các doanh nghiệp liên quan đến rượu vang, người Mỹ tiêu thụ gần một tỷ gallon rượu mỗi năm, khoảng 3 gallon mỗi người. Millennials đang uống nhiều rượu hơn so với các thế hệ khác Tiêu thụ rượu vang trong nhóm này đã tăng khoảng 10%, ngay cả khi tiêu thụ bia giảm xuống và khi họ thay thế các nhóm tuổi khác, cổ phiếu rượu vang có thể tăng đáng kể. Xu hướng này là tín hiệu tốt cho nhóm nhỏ nhưng đang phát triển của các công ty thương mại công khai sản xuất và phân phối rượu vang, như Truett-Hurst, Inc. (THST) hoặc Constname Brands, Inc. (STZ).
Hiệu suất cổ phiếu rượu vang năm 2019
Sau một phần tư thế kỷ tăng trưởng ổn định, doanh số bán rượu đã chậm lại trong năm 2018 và 2019. Một lý do chính cho sự thay đổi này là tăng trưởng doanh số đã bị lu mờ bởi việc mở rộng các lựa chọn đồ uống, được mang lại bằng cách thay đổi sở thích của người tiêu dùng. Cạnh tranh từ cần sa được hợp pháp hóa cũng đã đóng một vai trò.
Thêm vào đó là thực tế rằng các thương hiệu đã hợp nhất trong nhiều trường hợp trong những năm gần đây và các nhà đầu tư muốn tham gia vào trò chơi rượu vang có ít lựa chọn. Những lựa chọn vẫn còn chịu áp lực từ doanh thu và lợi nhuận khó khăn. Tuy nhiên, có một số cổ phiếu rượu vang đã phát triển mạnh và có thể tiếp tục làm như vậy vào năm 2020.
Dưới đây là một cái nhìn về các cổ phiếu rượu vang hiệu suất hàng đầu. Chúng tôi đã so sánh từng loại với S & P Food & Đồ uống Chọn Chỉ số Công nghiệp (SPSIFB) lợi nhuận trung bình một năm là 12, 14% làm điểm chuẩn.
Tất cả dữ liệu là hiện tại kể từ ngày 13 tháng 1 năm 2020.
Chìa khóa chính
- Mặc dù không có nhiều công ty rượu vang ra mắt công chúng, nhưng số lượng người uống rượu vang ngàn năm đang đạt được tiềm năng thu nhập cao hơn cho thấy tiềm năng mạnh mẽ của ngành. Tiêu thụ rượu vang bình quân đầu người đang tăng lên, ngay cả khi tiêu thụ bia đang giảm. là những vở kịch về rượu vang bao gồm Truett-Hurst nhỏ bé, Diageo khổng lồ, Thương hiệu Chòm sao đa dạng và Thành phần MGP.
Truett-Hurst (THST)
- Giới hạn thị trường: 5 triệu đô la Hiệu suất so với SPSIFB: 15, 30%
Truett-Hurst có trụ sở tại California là một nhà sản xuất rượu vang nhỏ (nắp nano) thường giao dịch ở mức cổ phiếu. Công ty sản xuất các loại rượu vang tầm trung dưới nhãn TH ra khỏi các cơ sở của mình ở Healdsburg. Truett-Hurst cũng sản xuất các sản phẩm rượu theo một lựa chọn nhỏ của các nhãn hiệu thay thế là tốt.
Giá cổ phiếu của Truett-Hurst đã tăng vào tháng 1 năm ngoái, một phần là do quyết định của công ty mua lại cổ phiếu với giá thanh lý nhằm tăng giá trị cho các cổ đông hiện hữu. Động thái này đã giúp đặt Truett-Hurst vào vị trí không có nợ, cho phép công ty xây dựng một đống tiền mặt. Vào tháng 3, công ty đã hủy niêm yết khỏi Nasdaq và hiện giao dịch OTC, điều này có thể làm giảm chi phí và tăng thêm lợi nhuận.
Diageo (DEO)
- Giới hạn thị trường: 99, 13 tỷ USD Hiệu suất so với SPSIFB: 22%
Diageo là một trong những công ty chưng cất lớn nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1886, công ty có trụ sở tại London là nhà sản xuất nhiều loại đồ uống chưng cất phổ biến nhất, bao gồm Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys và nhiều công ty khác. Mặc dù hoạt động kinh doanh của Diageo tập trung vào rượu mạnh và bia chưng cất, công ty cũng tham gia vào ngành công nghiệp rượu vang, với các khoản đầu tư vào Moët Hennessy và các nhà sản xuất khác. Các sản phẩm của nó được phân phối trên toàn thế giới và công ty có một sở trường phục vụ thị hiếu địa phương của các khu vực. Theo báo cáo của mỗi công ty, lãnh đạo Diageo rất lạc quan rằng tăng trưởng khiêm tốn nhưng ổn định cũng sẽ tiếp tục trong tương lai.
Chòm sao thương hiệu (STZ)
- Giới hạn thị trường: 37, 67 tỷ USD Hiệu suất so với SPSIFB: 7, 82%
Thương hiệu Chòm sao là nhà sản xuất bia, rượu mạnh chưng cất và rượu vang của Robert Mondavi và các nhà sản xuất khác. Và đó là thêm một mặt hàng tiêu thụ "tội lỗi" giải trí khác vào danh mục của mình: Công ty đã đầu tư khoảng 4 tỷ đô la vào nhà sản xuất cần sa hợp pháp Canopy Growth Corp (CGC).
Công ty đã làm khá tốt trong những năm gần đây, với doanh thu tăng hơn 20% kể từ đầu năm 2016.
Thành phần MGP (MGPI)
- Giới hạn thị trường: $ 861, 57 MPerformance so với SPSIFB: 28, 43%
Thành phần MGP hoàn toàn không phải là một kho rượu; thay vào đó là một công ty có trụ sở tại Kansas chuyên về cả các thành phần thực phẩm và đồ uống liên quan đến ngành công nghiệp rượu chưng cất. Công ty cũng sản xuất và phân phối các loại rượu mạnh và các sản phẩm rượu khác.
Mặc dù MGP không hoạt động trong lĩnh vực sản xuất rượu vang vào thời điểm hiện tại, nhưng dù sao đó cũng là một hoạt động đáng chú ý: Khi năm 2020 mở cửa, cổ phiếu đã tăng 215% trong năm năm. Trong năm năm tăng trưởng giá cổ phiếu, Thành phần MGP đạt mức tăng trưởng lợi nhuận gộp trên mỗi cổ phần (EPS) là 19% mỗi năm.
Điểm mấu chốt
Làm rượu vang là một công việc kinh doanh tốn kém và rủi ro, và không có gì ngạc nhiên khi đầu tư vào cổ phiếu rượu vang cũng tương tự như vậy. Trong khi chắc chắn có cơ hội phát triển trong ngành công nghiệp nhỏ này, các nhà đầu tư có thể tốt nhất nên thận trọng.
