Các công việc của các quỹ phòng hộ cấp nhập cảnh là một trong những công việc được trả lương cao nhất với một nhà phân tích cấp trung bình kiếm được khoảng 372.000 đô la trong năm 2014, theo các nhà tài trợ điện tử. Đối với những người muốn xâm nhập vào ngành, các công ty quỹ phòng hộ thuê nhiều hơn chỉ là các nhà phân tích ở các vị trí cấp mới. Bài viết này thảo luận về vai trò chức năng trong các quỹ phòng hộ và các vị trí nhập cảnh thay thế. ( 10 bước để sự nghiệp trong các quỹ phòng hộ)
Các loại công việc rộng rãi trong các công ty quỹ phòng hộ bao gồm đầu tư, giao dịch, quản lý rủi ro, tiếp thị, kế toán, pháp lý và tuân thủ và hỗ trợ chung (ví dụ: CNTT, nhân sự và quản trị). Chặn hai loại công việc cuối cùng, tất cả các vai trò chức năng khác đều thuộc về tài chính và có thể được sử dụng làm điểm vào để làm việc trong vai trò tài chính trong một quỹ phòng hộ.
- Chuyên gia đầu tư xác định chiến lược đầu tư bằng cách đưa ra các mô hình và chiến lược giao dịch dựa trên nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ quản lý danh mục đầu tư. Các quỹ phòng hộ được đòn bẩy cao. Điều này cho phép các nhà quản lý tiền, thương nhân và người thuê thử nhiều giao dịch và chiến lược rủi ro. Các chuyên gia đầu tư cấp đầu vào bắt đầu với tư cách là người lập mô hình hoặc nhà nghiên cứu với vai trò định lượng ( Xem Câu hỏi liên quan : Họ làm gì và họ đã tiến hóa như thế nào?) Việc thuê cấp nhập cảnh như vậy bắt đầu bằng cách học các chiến lược giao dịch hiện có. Qua giai đoạn nhập cảnh, các chuyên gia đầu tư bắt đầu khám phá và phát triển các mô hình giao dịch thông qua nghiên cứu và khai thác dữ liệu với mục tiêu hưởng lợi từ chênh lệch lợi nhuận và cơ hội giao dịch. Nhiều kinh nghiệm hơn dẫn đến vai trò trong việc tạo ý tưởng và có thể cho phép ứng viên trở thành người quản lý danh mục đầu tư ở cấp cao. ( Xem các quỹ phòng hộ liên quan : Chiến lược) Thương nhân giao dịch trên các chiến lược đã xác định theo kế hoạch đầu tư của quỹ và định hướng chung của các chuyên gia đầu tư. Nhà giao dịch cấp mới thường thực hiện giao dịch cho các chuyên gia đầu tư. Sau khi có được một số kinh nghiệm, các nhà giao dịch có thể đề xuất sửa đổi chiến lược. Các nhà giao dịch cấp đầu vào cho các quỹ phòng hộ bắt đầu bằng giao dịch vốn cổ phần, trái phiếu hoặc tương lai đơn giản và dần dần chuyển sang các giao dịch phức tạp như kết hợp quyền chọn, giao dịch cao tần, giao dịch chênh lệch hoặc giao dịch dựa trên mô hình tự động. Chuyên gia quản lý rủi ro đóng vai trò là người giám sát để đặt ra các giới hạn và giám sát mọi sai lệch trong giới hạn giao dịch có thể dẫn đến rủi ro. Các quỹ phòng hộ là các khoản đầu tư có rủi ro cao, lợi nhuận cao. Điều quan trọng là phải giữ các biện pháp rủi ro tại chỗ, theo sau là các chuyên gia khác nhau quản lý quỹ phòng hộ. Các nhà quản lý rủi ro thực hiện hai chức năng chính: 1) họ xác định ranh giới cho đầu tư và tiếp xúc thương mại và 2) họ chủ động theo dõi các diễn biến để đảm bảo rằng các ranh giới đó không bị vi phạm. Một vị trí cấp đầu vào trong quản lý rủi ro có thể có tiêu đề phân tích rủi ro. Họ tham gia vào các tính toán định lượng (như VaR), phân tích DCF và đánh giá rủi ro. Sau khi có đủ kinh nghiệm, vai trò sẽ mở rộng hơn nữa vào các vị trí cấp cao liên quan đến việc xác định giới hạn rủi ro và khuôn khổ của giao dịch và đầu tư. Các nhà quản lý rủi ro phải hợp tác với nhiều người tham gia để tìm mua. Họ bao gồm các thương nhân và chuyên gia đầu tư, những người cần được thuyết phục về các giới hạn rủi ro mà không đặt ra thách thức để đáp ứng các mục tiêu đầu tư của quỹ phòng hộ. Hoạt động như một liên lạc với các nhân viên pháp lý và quy định cũng là một phần không thể thiếu trong quản lý rủi ro. Marketing sở hữu trách nhiệm quản lý quan hệ nhà đầu tư, dịch vụ khách hàng và các hoạt động gây quỹ. Ngay cả các quỹ đầu tư được thành lập tốt và các nhà quản lý danh mục đầu tư có uy tín cũng cần tiếp thị hiệu quả để các dự án đầu tư của họ thành công. Hầu hết các quỹ phòng hộ đều nhắm đến các nhà đầu tư HNI và nhóm tiếp thị được dành riêng để quản lý các quan hệ nhà đầu tư này và cung cấp dịch vụ khách hàng để đảm bảo gây quỹ đầy đủ. Các ứng cử viên mới vào ngành tiếp thị quỹ phòng hộ phải có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt và kiến thức tài chính nâng cao, vì họ phải đóng vai trò là bộ mặt của quỹ phòng hộ cho khách hàng. Trách nhiệm ban đầu liên quan đến việc ghi chú đơn giản trong các cuộc họp của khách hàng, thực hiện các cuộc phỏng vấn khách hàng để đánh giá nhu cầu của họ, đưa ra các giải pháp đầu tư và đóng vai trò là điểm liên lạc cho các khách hàng của HNI. Dần dần, vai trò mở rộng thành việc gây quỹ và các chức năng liên quan như cung cấp thông tin. Kế toán sở hữu tất cả các nhiệm vụ liên quan đến kế toán bao gồm tính toán NAV, duy trì sổ sách và hồ sơ để nắm giữ, nhà đầu tư và số liệu. Hầu hết các nhiệm vụ được hỗ trợ bởi các chương trình máy tính chuyên dụng và phần mềm kế toán. Giám sát và kiểm tra lỗi là một phần không thể thiếu của công việc này.
Điểm mấu chốt
Làm việc tại một quỹ phòng hộ có thể rất sinh lợi vì mức lương cao và các đặc quyền liên quan cũng có thể là đáng kể. Nhưng để đủ điều kiện cho một công việc trong ngành công nghiệp cạnh tranh này đòi hỏi các kỹ năng, kiến thức và khí chất đúng đắn. Làm tốt công việc là chưa đủ, người ta cần cải thiện và tiến bộ liên tục. Cuộc sống trong một quỹ phòng hộ bao gồm thời gian làm việc dài, đi lại chuyên sâu, áp lực nhất quán để thực hiện và đáp ứng các mục tiêu và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Những yêu cầu này thường dẫn đến sự tiêu hao cao, bao gồm chuyển sang một ngành hoàn toàn khác sau vài năm.
