Một quỹ phòng hộ bắt đầu với người đóng vai trò là đối tác chung hoặc quản lý của đối tác hữu hạn tạo thành cấu trúc của hầu hết các quỹ phòng hộ. Đây là người đưa ra các lựa chọn và quyết định đầu tư thực tế cho quỹ. Họ thường là một cố vấn đầu tư được thành lập với một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh trong việc quản lý đầu tư và / hoặc một chiến lược đầu tư độc đáo, hấp dẫn. Cá nhân này, đôi khi với sự hỗ trợ của một số nhà đầu tư ban đầu, tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng để thuyết phục họ đầu tư vào quỹ.
Làm thế nào một quỹ phòng hộ tăng tiền
Một quỹ phòng hộ tăng vốn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các cá nhân, tập đoàn, quỹ, quỹ đầu tư và quỹ hưu trí có giá trị ròng cao. Các quỹ phòng hộ thường không tìm kiếm các nhà đầu tư nhỏ lẻ như người bình thường mua cổ phiếu trong quỹ tương hỗ, mà thay vào đó tìm kiếm các nhà đầu tư có số vốn đầu tư lớn để hợp tác hạn chế.
Một phần lớn của việc gây quỹ đầu tư cho một quỹ phòng hộ phụ thuộc vào hiệu suất ban đầu của người quản lý quỹ. Để bắt đầu quỹ và thiết lập một hồ sơ theo dõi đầu tư, người quản lý quỹ thường đầu tư một lượng đáng kể tiền của chính mình vào quỹ. Nếu người quản lý quỹ thực hiện đặc biệt tốt, cho thấy lợi tức đầu tư tuyệt vời, thì quỹ bắt đầu thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức lớn, những người có sẵn số vốn đáng kể để đầu tư.
Hiệu suất tốt cũng có khả năng gợi ra đầu tư vốn bổ sung từ các nhà đầu tư ban đầu. Chìa khóa để tăng vốn đầu tư cho một quỹ phòng hộ là để người quản lý quỹ có thể tìm và thuyết phục một số nhà đầu tư ban đầu về khả năng quản lý quỹ của mình một cách có lãi, và sau đó tiến hành làm như vậy để quỹ thu hút thêm các nhà đầu tư vào tương lai.
Tiếp thị quỹ phòng hộ
Các nhà quản lý quỹ phòng hộ bị cản trở trong nỗ lực gây quỹ của họ bằng các quy định ngăn họ quảng cáo công khai một quỹ cụ thể. Tuy nhiên, họ có thể làm những việc như thiết lập một trang web thông tin giải thích các chiến lược đầu tư của họ và cung cấp thông tin về nền tảng và kinh nghiệm của họ với tư cách là nhà đầu tư, cố vấn đầu tư hoặc quản lý tiền. Các nhà quản lý quỹ thường tìm kiếm sự công khai bằng cách đưa ra các ý tưởng giao dịch cụ thể trên các trang web đầu tư.
Các quỹ phòng hộ thường được tiếp thị bởi người quản lý quỹ, những người kết nối với bạn bè hoặc người quen kinh doanh hoặc thông qua các đại lý vị trí bên thứ ba, là những cá nhân hoặc công ty đóng vai trò trung gian cho các nhà quản lý tài sản như quản lý quỹ hưu trí hoặc quản lý đầu tư.
Đôi khi các nhà quản lý quỹ cung cấp "các thỏa thuận đầu tư hạt giống" cho các nhà đầu tư ban đầu. Để đổi lấy một khoản đầu tư đáng kể vào quỹ, nhà đầu tư nhận được chiết khấu về phí quản lý quỹ hoặc quyền sở hữu một phần trong quỹ. Những nhà đầu tư ban đầu thường làm mạng riêng của họ để thu hút các nhà đầu tư khác. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ có thể sản xuất một số tài liệu tiếp thị cơ bản để cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng. Tài liệu đó, được gọi là "sổ bình luận" hoặc "tờ xé", chứa thông tin về chiến lược của quỹ, người quản lý quỹ và phác thảo các điều khoản để đầu tư vào quỹ.
