Để hiểu các loại khác nhau của S & P Dow Jones, điều quan trọng là bắt đầu với những điều cơ bản về chỉ số là gì. Một chỉ số theo một thị trường, lĩnh vực, loại tài sản nhất định, một khái niệm và một sự kết hợp của các chỉ số này để cung cấp một số duy nhất, có thể đo lường được cho các nhà đầu tư giúp theo dõi và tóm tắt chuyển động của nó cho sự kết hợp được chọn đó.
Một chỉ số cho phép theo dõi hiệu suất của các khái niệm / danh mục đã chọn và các sản phẩm tài chính liên quan và đóng vai trò là chuẩn mực cho các biện pháp hiệu suất so sánh của các khoản đầu tư khác nhau. Các chỉ mục có thể từ rất rộng dựa trên cực kỳ cụ thể.
Các chỉ số được cung cấp bởi S & P Dow Jones Indices (SPDJI) là gì?
Chỉ số S & P Dow Jones, một liên doanh của McGraw-Hill Financial và CME Group, cung cấp hơn 830.000 chỉ số, trong đó phổ biến nhất là S & P 500 và Chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJIA).
Hầu hết các chỉ số S & P Dow Jones đều dựa trên vốn chủ sở hữu và có thể trải rộng trên các loại tài sản bao gồm hàng hóa, tiền tệ, thu nhập cố định, tương lai, quyền chọn, vốn cổ phần tư nhân và các loại tài sản thay thế khác. Khối lượng lớn các Chỉ số có sẵn cung cấp giải pháp cho tất cả các nhu cầu có thể từ lập chỉ mục rất rộng đến lập chỉ mục rất cụ thể.
Hiểu các chỉ số S & P Dow Jones
Ưu điểm của các chỉ số giao dịch là gì?
Giao dịch chỉ số cung cấp tính thanh khoản rất cao trong các Chỉ số được giao dịch phổ biến cùng với đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro cụ thể đối với chứng khoán. Các nhà đầu tư có thể chọn những gì họ muốn giao dịch, bao gồm đòn bẩy / ký quỹ (giao dịch) với yêu cầu ký quỹ thấp, và các hợp đồng mini mini cỡ nhỏ có sẵn với yêu cầu vốn thấp; bán khống cũng có sẵn trên các sản phẩm dựa trên chỉ số. Cuối cùng, có chi phí môi giới thấp khi giao dịch các sản phẩm dựa trên Index như F & O và ETF, và có thể có mức thuế thấp hơn.
Chỉ số tiêu chuẩn có sẵn từ S & P Dow Jones:
Phần lớn các chỉ số S & P Dow Jones dựa trên các loại tài sản chung (vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định, hàng hóa, tiền tệ và bất động sản).
Các chỉ số dựa trên vanilla Equity Equity là phần lớn nhất trong số các đề xuất của S & P Dow Jones Index. Chủ yếu nhắm vào một thị trường, quốc gia hoặc khu vực cụ thể, phân loại thêm có sẵn theo số lượng cổ phiếu bao gồm, vốn hóa lớn vừa và nhỏ, lĩnh vực (blue chip, ngân hàng, hàng không vũ trụ) hoặc khái niệm (Sharia, Chuyên đề). Một bộ lớn cũng bao gồm các Chỉ số danh mục Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), để theo dõi các công ty thể hiện sự cam kết cao về trách nhiệm ESG tại các thị trường được chọn.
Chỉ số trái phiếu S & P Dow Jones cung cấp theo dõi trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay có đòn bẩy, thị trường tiền tệ, nợ có chủ quyền và CDS ở cấp thị trường toàn cầu, khu vực hoặc cụ thể.
Chỉ số tiền tệ S & P Dow Jones bao gồm các chỉ số tỷ giá ngoại hối tiêu chuẩn so với các loại tiền tệ cơ bản cũng như các chỉ số được bảo hiểm rủi ro bao gồm cả các chỉ số chống lại hàng hóa cơ sở (như phòng ngừa rủi ro dầu mỏ và vàng).
Chỉ số hàng hóa S & P Dow Jones theo dõi giá thị trường tương lai hàng hóa và các chỉ số kinh tế liên quan. Ví dụ, Chỉ số S & P GSCI có trọng số sản xuất trên thế giới theo dõi diễn biến giá cả và lạm phát của nền kinh tế toàn cầu. Chỉ số S & P Dow Jones cũng cung cấp các phương pháp cải tiến bao gồm các chỉ số tương lai chiến lược và kiểm soát rủi ro để cung cấp mức độ tiếp xúc với các mức độ rủi ro và kiểm soát.
Chỉ số bất động sản S & P Dow Jones theo dõi hiệu suất của các công ty trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (xây dựng, xây dựng, phát triển bất động sản) và REITS. Một loạt các lựa chọn được gọi là S & P / Case-Shiller Chỉ số giá nhà theo dõi giá bất động sản nhà ở bất động sản Hoa Kỳ và là thước đo khá phổ biến của giá bất động sản trên khắp Hoa Kỳ
Ngoài vốn chủ sở hữu vanilla đơn giản và các Chỉ số dựa trên tài sản khác, đóng băng thực sự trên bánh là một loạt các chỉ số từ S & P Dow Jones được thảo luận dưới đây.
Chỉ số đặc biệt của S & P Dow Jones
Các chỉ số chăm sóc sức khỏe theo dõi chi phí và sử dụng chi phí chăm sóc sức khỏe ở các thể loại khác nhau như địa điểm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, loại thuốc, v.v., các Chỉ số này cung cấp đầu vào quan trọng cho các công ty bảo hiểm và sở y tế cho việc sử dụng tương ứng.
Chỉ số mặc định tín dụng tiêu dùng dựa trên dữ liệu tín dụng tiêu dùng Experian. Các chỉ số này theo dõi mặc định cho vay qua các khoản vay tự động, thẻ ngân hàng, thế chấp đầu tiên và thế chấp thứ hai.
Chỉ số S & P Dow Jones độc quyền khác
Các chỉ số chiến lược của S & P Dow Jones cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với các yếu tố cụ thể (hoặc kết hợp) như biến động, beta và giá trị nội tại hoặc kinh tế của chứng khoán (các biến thể của yếu tố đơn hoặc đa yếu tố).
Các chỉ số kiểm soát rủi ro của S & P Dow Jones cung cấp theo dõi với một cơ chế được xây dựng để chỉ ra trạng thái đòn bẩy / giảm đòn bẩy. Chỉ số bao gồm một yếu tố đòn bẩy thay đổi dựa trên biến động lịch sử đã nhận ra, do đó chỉ số cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Chỉ số cổ tức của S & P Dow Jones được thiết kế để theo dõi tổng số tiền chi trả cổ tức (bao gồm cả các lựa chọn thay thế cổ tức như cổ phiếu ưu đãi và MLP) từ các thành phần của một chỉ số cơ bản. Đặt lại định kỳ về 0 vào các ngày tái cân bằng đảm bảo thước đo chính xác của tổng cổ tức được trả trong chỉ số cơ bản trong kỳ.
Chỉ số VIX của S & P Dow Jones cung cấp điểm chuẩn cho các kỳ vọng biến động ngụ ý và được sử dụng trên toàn cầu để giao dịch các sản phẩm dựa trên VIX như ETF, tương lai và tùy chọn.
Với các sản phẩm dựa trên
S & P Dow Jones Hợp nhất các cụm Chỉ số có thể đầu tư vào các nhóm công ty Samsung, Huyndai hoặc Mitsubishi
có thể đầu tư vào các nhóm công ty Samsung, Hyundai hoặc Mitsubishi
. Bao gồm các thành phần được liệt kê của một nhóm công ty nhất định, họ cung cấp tiếp xúc lỏng với các khoản đầu tư cụ thể cho các nhóm công ty được chọn.
Bao gồm các thành phần được liệt kê của một nhóm công ty nhất định, họ cung cấp tiếp xúc lỏng với các khoản đầu tư cụ thể cho các nhóm công ty được chọn.
Ví dụ về một số chỉ số đặc biệt bao gồm Chỉ số xa xỉ Dow Jones, theo dõi 30 công ty niêm yết hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ và hàng hóa xa xỉ, và Chỉ số trò chơi mùa hè / mùa đông của Dow Jones, theo dõi các công ty giao dịch công khai là đối tác chính thức, nhà tài trợ và nhà cung cấp của Thế vận hội Olympic hiện tại.
Nếu các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư rất cụ thể theo tiêu chí tùy chỉnh không tồn tại, Chỉ số S & P Dow Jones cung cấp cơ hội để có được Chỉ số tùy chỉnh được tạo phù hợp với nhu cầu của họ. Các dịch vụ này được sử dụng bởi các thương nhân, nhà đầu tư và Nhà quản lý quỹ cho các sản phẩm có cấu trúc, sản phẩm OTC và các sản phẩm tài chính tùy chỉnh khác. Một số tổ chức cũng nhận được các chỉ số tùy chỉnh cho mục đích công khai.
Điểm mấu chốt:
Chỉ số S & P Dow Jones cung cấp nhiều loại giao dịch được lựa chọn. Số lượng lớn các chỉ số được cung cấp cho phép các nhà đầu tư chọn những chỉ số phù hợp với tiêu chí của họ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng các sản phẩm chỉ mục là các dịch vụ tùy biến cao và dựa trên cơ chế tính toán phức tạp. Cũng lưu ý rằng người ta có thể giao dịch trên các chỉ số thông qua các sản phẩm tài chính khác như Tương lai, Tùy chọn, ETF, v.v., điều này thêm một lớp phức tạp khác cho các sản phẩm chỉ số giao dịch. Điều quan trọng là phải hiểu tính toán cơ bản, xác định các phụ thuộc và xem xét các tình huống cực đoan trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn hoặc quyết định đầu tư nào.
