Khi sự không chắc chắn, biến động và căng thẳng địa chính trị gia tăng, đó là một phản ứng phổ biến cho các nhà đầu tư đổ xô đến an toàn. Các phân khúc thị trường được hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi trong tình cảm này có xu hướng là hàng hóa, thu nhập cố định, tiền tệ dự trữ và chứng khoán thể hiện các yếu tố cơ bản đặc biệt mạnh mẽ từ các lĩnh vực như tài chính, tiện ích và chăm sóc sức khỏe. Trong các đoạn dưới đây, chúng ta sẽ xem xét biểu đồ của ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được các nhà đầu tư phòng thủ ưa thích và cố gắng xác định nơi họ sẽ đến trong vài tuần tới. (Để xem lại nhanh, hãy xem: Đầu tư phòng thủ là một cách để quản lý biến động .)
Quỹ đầu tư công bằng phòng thủ Invesco
Một trong những quỹ ETF phòng thủ phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà đầu tư bán lẻ là Quỹ đầu tư công bằng phòng thủ Invesco (DEF). 99 nắm giữ vốn hóa lớn từ các lĩnh vực thị trường chính cung cấp mức độ đa dạng hóa nhằm mục đích cung cấp hồ sơ lợi nhuận cao trong thời kỳ thị trường chứng khoán yếu trong khi vẫn mang lại tiềm năng tăng điểm trong giai đoạn thị trường mạnh. Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng độ nảy của đường trung bình động 200 ngày (đường màu đỏ) đã kích hoạt một đột phá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự của mô hình tam giác tăng dần được xác định. Mẫu tiếp tục thường được sử dụng này cho thấy rằng các nhà giao dịch tích cực sẽ đặt giá mục tiêu của họ gần $ 52, bằng với giá nhập cảnh cộng với chiều cao của mẫu. (Để biết thêm về chủ đề này, xem: Phân tích các mẫu biểu đồ: Hình tam giác .)
iShares Russell 1000 giá trị ETF
Như đã nói ở trên, trong thời gian không chắc chắn, đầu tư vào cổ phiếu đưa ra một đề xuất giá trị vượt trội có xu hướng vượt trội hơn. Các nhà giao dịch tích cực đang tìm kiếm một quỹ cung cấp khả năng tiếp xúc với nhiều công ty đáp ứng mô tả này có thể muốn kiểm tra iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn sẽ nhận thấy rằng một mô hình tam giác đã hình thành trên biểu đồ. Đột phá gần đây, như được hiển thị bởi vòng tròn màu xanh, cho thấy những con bò đực đang kiểm soát động lượng và giá có thể hướng đến giá mục tiêu gần 133 đô la. (Để đọc thêm, hãy xem: Hướng dẫn về Chiến lược đầu tư giá trị .)
Quỹ chỉ số phòng thủ cổ tức chất lượng FlexShares
Một quỹ ETF tương đối xa lạ cũng có thể được tìm đến trong thời điểm không chắc chắn là Quỹ chỉ số phòng thủ cổ tức chất lượng FlexShares (QDEF). Bản chất mang lại thu nhập của quỹ làm cho nó trở thành một lựa chọn thú vị cho nhiều nhà đầu tư dài hạn, và sự bứt phá gần đây vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự của mô hình tam giác cho thấy có tiềm năng tăng trưởng đầy đủ. Các lệnh dừng lỗ có thể sẽ được đặt ở dưới đường xu hướng trên hoặc hỗ trợ kết hợp của đường xu hướng tăng dần và đường trung bình động 200 ngày, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian. Sử dụng phương pháp được đề cập ở trên về việc thêm chiều cao của mẫu vào giá nhập, giá mục tiêu ngắn hạn có thể sẽ được đặt gần 49 đô la.
Điểm mấu chốt
Với sự gia tăng của sự không chắc chắn và rủi ro địa chính trị, các nhà đầu tư dài hạn đang thấy mình cần tìm kiếm các vị trí phòng thủ. Các quỹ được đề cập ở trên và các mô hình biểu đồ tăng cho thấy rằng bây giờ có thể là thời điểm tốt để mua và các đường xu hướng rải rác đang cung cấp các kịch bản rủi ro / phần thưởng sinh lợi cho những người hành động sớm. (Để đọc thêm, hãy xem: 3 ETF để giao dịch tăng đột biến .)
