Trong năm 2018, các nhà đầu tư ở các nền kinh tế thị trường mới nổi đã phải đối phó với tăng trưởng kinh tế chậm hơn ở Trung Quốc, khủng hoảng tiền tệ ở Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc bầu cử đầy biến động ở Mỹ Latinh, tất cả trong khi đánh giá tác động của thuế quan thương mại và đồng đô la Mỹ đối với các nước đang phát triển này.
Indonesia là một trong những thị trường mới nổi đã tạo ra xu hướng. Quốc gia quần đảo này tự hào có nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến sẽ tăng từ 5, 3% trong năm 2018 lên 5, 6% vào năm 2020 trên mỗi dữ liệu của Statista. Các nhà đầu tư cũng ca ngợi thỏa thuận thương mại của đất nước với Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA) đã được ký kết vào ngày 16 tháng 12 tại Jakarta. Theo thỏa thuận, Indonesia nhận được quyền truy cập tốt hơn vào các sản phẩm xuất khẩu như cà phê, dầu cọ, thủy sản, dệt may và đồ nội thất.
"Thỏa thuận này là một cột mốc quan trọng đối với mối quan hệ của Indonesia với bốn quốc gia EFTA", Bộ trưởng Thương mại Enggartiasto Lukita cho biết trong một tuyên bố được đưa ra sau khi thỏa thuận thương mại được hoàn tất, theo Reuters.
Một thị trường mới nổi ở Philippines đã ký một thỏa thuận với EFTA vào năm 2016 và bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại tự do với Washington vào tháng 9, theo một bài báo khác của Reuters. Quỹ giao dịch trao đổi quốc gia (ETF) cũng đã vượt trội so với các thị trường mới nổi khác trong hai tháng cuối năm 2018.
Các thương nhân ủng hộ chiến lược sức mạnh tương đối nên thêm ba quỹ ETF tập trung vào quốc gia này vào danh sách theo dõi của họ. Hãy phân tích một số ý tưởng giao dịch.
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO)
Được tạo ra vào năm 2010, iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) nhằm mục đích mang lại lợi nhuận tương tự cho Chỉ số IMI của MSCI Indonesia. Quỹ này, với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 483, 81 triệu USD, cung cấp khả năng tiếp xúc với các công ty Indonesia có vốn hóa lớn, trung bình và nhỏ. Kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2018, EIDO giảm 7, 78% từ đầu năm đến nay (YTD) nhưng đã trả lại 10, 15% trong ba tháng qua. ETF có tỷ lệ chi phí 0, 59% và mang lại cho nhà đầu tư tỷ lệ cổ tức 1, 93%.
Giá cổ phiếu của EIDO đã giảm gần 30% trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 10 trước khi lãi suất tăng lên trong tháng 11. Một đồng xu đang hình thành trên mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày (SMA) trong tháng này cho thấy sự tiếp tục tăng. Các thương nhân nên tìm cách mở một vị thế dài nếu giá phá vỡ trên đường xu hướng trên của cờ hiệu. Xem xét sử dụng phương pháp di chuyển được đo để đặt mục tiêu lợi nhuận phù hợp. Ví dụ: tính toán di chuyển giữa tháng 10 swing thấp và tháng 12 swing cao và thêm nó vào điểm phá vỡ. (4, 52 đô la + 25, 4 đô la = mục tiêu lợi nhuận 29, 92 đô la). Hãy suy nghĩ về việc đặt lệnh dừng lỗ bên dưới đường xu hướng thấp hơn của cờ hiệu.
VanEck vectơ Indonesia ETF (IDX)
Ra mắt vào đầu năm 2009, VanEck Vectors Indonesia ETF (IDX) tìm cách theo dõi hiệu suất của MVIS Indonesia Index. Rổ của quỹ bao gồm 47 cổ phiếu, chủ yếu nắm giữ các công ty vốn hóa lớn của Indonesia nghiêng về lĩnh vực tài chính. Giao dịch ở mức 21, 81 đô la, với AUM là 44, 32 triệu đô la và trả cổ tức 2, 08%, IDX đã trả lại -10, 75% so với đầu năm. Hiệu suất đã được cải thiện trong ba tháng qua, với quỹ tăng hơn 9% tính đến ngày 21 tháng 12 năm 2018.
Giá của ETF đã phá vỡ trên một đường xu hướng giảm kể từ giữa tháng hai vào tháng 11 và hiện đang củng cố trên đường SMA 200 ngày. Những người dự đoán lợi nhuận tăng thêm nên chờ giá vượt qua khu vực hợp nhất ở mức 22, 25 đô la trước khi thực hiện giao dịch. Giống như EIDO, hãy tìm cách đặt lợi nhuận bằng cách sử dụng kỹ thuật di chuyển được đo ($ 3, 76 + $ 22, 25 = mục tiêu lợi nhuận $ 26, 01). Bảo vệ vốn giao dịch với việc dừng ngồi dưới SMA 200 ngày.
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE)
IShares MSCI Philippines ETF (EPHE), được thành lập vào năm 2010, cố gắng cung cấp kết quả đầu tư tương tự cho Chỉ số thị trường đầu tư của MSCI Philippines. Quỹ cung cấp bảo hiểm rộng rãi cho các cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán Philippines với sự tiếp xúc đáng kể với các lĩnh vực tài chính, chu kỳ tiêu dùng và tiện ích. Mặc dù mức chênh lệch trung bình của ETF là 0, 11%, các nhà giao dịch nên sử dụng các đơn đặt hàng giới hạn vì thị trường Philippines có phần kém thanh khoản. Kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2018, EPHE có tỷ lệ hoàn vốn YTD đáng thất vọng là -18, 04% nhưng đã hoạt động tốt hơn trong ba tháng qua, trả lại khoảng 4%. Các nhà đầu tư trả một khoản phí quản lý 0, 59% hợp lý, phần lớn được bù đắp bằng tỷ lệ cổ tức 0, 47% của quỹ.
Một mô hình đáy đôi rộng dường như đang hình thành trên biểu đồ của EPHE cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Các thương nhân có thể mua ETF khi giá phá vỡ trên mẫu cờ hiệu tháng 12 hoặc chờ đóng cửa trên đường viền cổ của đáy đôi. Cân nhắc việc đặt lệnh chốt lời ở mức 36 đô la, trong đó giá của quỹ có thể gặp phải sự kháng cự từ đường ngang. Dừng có thể ngồi ngay dưới SMA 50 ngày để đóng giao dịch thua lỗ.
StockCharts.com
