Các cổ phiếu năng lượng đã kém S & P 500 khoảng 14% trong năm nay khi giá dầu đấu tranh để có được lực kéo trong bối cảnh lo ngại về sự suy giảm kinh tế toàn cầu do tình trạng thương mại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Khu vực bị bao vây có thể có được sự gia tăng rất cần thiết trong tuần này sau khi một loạt máy bay không người lái nổ tấn công nhà máy chế biến dầu lớn nhất thế giới ở Ả Rập Saudi. Cuộc tấn công mà Hoa Kỳ đổ lỗi cho Iran, đe dọa sẽ ảnh hưởng đến khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày sản xuất dầu thô - gần một nửa sản lượng của vương quốc, hoặc 5% nguồn cung dầu toàn cầu.
"Chúng tôi chưa bao giờ thấy sự gián đoạn nguồn cung và phản ứng về giá như thế này trên thị trường dầu mỏ", nhà phân tích năng lượng của Credit Suisse Saul Kavonic nói với Bloomberg qua email. "Phí bảo hiểm rủi ro chính trị hiện đang quay trở lại trong chương trình nghị sự của thị trường dầu mỏ", ông nói thêm.
Với căng thẳng đã tăng cao trong khu vực sau khi Iran bị cáo buộc tấn công hai tàu chở dầu ở eo biển Hormuz và hạ gục một máy bay không người lái của Mỹ hồi đầu năm, cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng này có thể sẽ khiến giá tăng vọt. Tương lai dầu thô giao tháng 10 (CL = F) tăng cao hơn 15% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai nhưng đã rút lui một chút sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tweet rằng ông cho phép giải phóng dầu từ các kho dự trữ để giữ cho thị trường "được cung cấp tốt". Mặc dù vậy, giá dầu vẫn đi đúng hướng cho mức tăng một ngày lớn nhất của họ trong hơn ba năm.
Những người dự đoán giá dầu cao hơn trong những ngày và tuần tới nên theo dõi hiệu suất của ba công ty dầu khí độc lập được nêu dưới đây. Hãy đi sâu vào một số số liệu chính của mỗi công ty và khám phá một số cơ hội giao dịch.
Công ty Tài nguyên thiên nhiên Tiền phong (PXD)
Với vốn hóa thị trường là 22, 64 tỷ USD, Công ty Tài nguyên thiên nhiên Tiền phong (PXD) hoạt động như một công ty khai thác và khai thác dầu khí độc lập tại Hoa Kỳ. Công ty có trụ sở tại Irving, Texas có trữ lượng 977 triệu thùng dầu tương đương (mboe), với sản lượng ròng 320 mboe vào cuối năm 2018. Người khổng lồ năng lượng đã thực hiện vững chắc trong quý hai, báo cáo thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2, 01 đô la để đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 13 xu mỗi cổ phiếu. Sản xuất tăng trong lưu vực Permian thúc đẩy kết quả tốt hơn mong đợi. Mặc dù cổ phiếu của Tài nguyên thiên nhiên chỉ mới trả lại 3, 22% ít ỏi cho đến nay (YTD), nhưng nó đã tăng 5, 51% trong tháng qua kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2019. Nhà đầu tư nhận được tỷ lệ cổ tức 1, 35%.
Kể từ khi thiết lập mức cao năm 2019 vào ngày 22 tháng 4, cổ phiếu của Pioneer có xu hướng giảm mạnh trong ba tháng tới trong bối cảnh lo ngại về sự leo thang trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tâm lý đã tăng mạnh hơn trong tháng này, với giá hiện giao dịch trên đường xu hướng bốn tháng và đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày. Những người mua ở đây nên đặt mục tiêu đặt lợi nhuận gần $ 162, trong đó giá có thể gặp phải sự kháng cự trên không từ đường ngang nhiều năm. Quản lý rủi ro bằng cách đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp ngày 12 tháng 9 ở mức 129, 35 đô la và nâng nó lên điểm hòa vốn nếu cổ phiếu leo lên trên SMA 200 ngày.
Tập đoàn Apache (APA)
Tập đoàn Apache (APA) có trụ sở tại Houston, Texas tham gia vào việc thăm dò và sản xuất dầu thô, khí đốt tự nhiên và chất lỏng khí tự nhiên. Tài sản của nó nằm ở Bắc Mỹ, Ai Cập và Biển Bắc. Công ty năng lượng 9, 15 tỷ USD đã báo cáo trữ lượng 1, 2 tỷ thùng dầu tương đương, với sản lượng ròng là 466 mboe vào cuối năm ngoái. Apache đã vượt qua kỳ vọng hàng đầu và cuối quý hai của Phố Wall, được thúc đẩy bởi sản xuất quốc tế mạnh mẽ. Tuy nhiên, các số liệu báo cáo giảm lần lượt 16, 9% và 78% so với quý trước do giá hàng hóa thấp hơn. Cổ phiếu của công ty cung cấp tỷ lệ cổ tức 4, 17% hấp dẫn và đã tăng 11% trong tháng qua, vượt xa mức trung bình của ngành là 6% so với cùng kỳ ngày 16 tháng 9 năm 2019.
Cổ phiếu Apache có xu hướng cao hơn trong bốn tháng đầu năm trước khi gặp phải sự kháng cự tại SMA 200 ngày. Giữa tháng 4 và giữa tháng 8, những con gấu vẫn kiểm soát hành động, với cổ phiếu in đáy YTD ở mức 19, 44 đô la vào ngày 15 tháng 8. Gần đây, người mua đã quay trở lại từ bên lề để đẩy giá lên trên đường xu hướng giảm ngắn hạn và SMA 50 ngày, có thể kích hoạt mua thêm trong tuần này, đặc biệt là mối lo ngại về nguồn cung gây ra bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các thương nhân đi lâu nên đặt lệnh chốt lời gần 29 đô la, trong đó giá chạy vào ngã ba đường kháng cự từ đường xu hướng ngang và SMA 200 ngày. Xem xét việc đặt các điểm dừng dưới một khu vực hỗ trợ ở mức 23 đô la.
Công ty năng lượng Cimarex (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) hoạt động như một công ty khai thác và khai thác dầu khí độc lập chủ yếu ở Oklahoma, Texas và New Mexico. Vào cuối năm 2018, trữ lượng của công ty năng lượng đạt tổng cộng 591 triệu thùng dầu, với sản lượng ròng là 221 mboe mỗi ngày. Công ty năng lượng 17 tuổi này đã cung cấp EPS 1, 20 đô la trên doanh thu 546 triệu đô la trong quý 6. Mặc dù kết quả trên cùng và dưới cùng bị thiếu dự đoán Street, các nhà phân tích có mục tiêu giá 12 tháng đối với cổ phiếu ở mức 70, 24 đô la, chiếm 46% so với mức đóng cửa 47, 95 đô la vào thứ Sáu. Cimarex cũng có vẻ hấp dẫn từ góc độ định giá, giao dịch với thu nhập gấp khoảng bảy lần so với bội số trung bình của ngành khoảng 13 lần. Tính đến ngày 16 tháng 9 năm 2019, cổ phiếu của công ty có giá trị thị trường là 4, 87 tỷ đô la, phát hành lợi suất 1, 81% và đang giao dịch giảm 21, 28% đáng thất vọng trong năm. Họ đã hoạt động tốt hơn trong tháng qua, tuy nhiên, đạt được 13, 59%.
Giá cổ phiếu Cimarex theo dõi luôn thấp hơn giữa tháng 2 và tháng 8, vượt xa mức thua lỗ ở các cổ phiếu năng lượng khác và giá dầu. Trong hai tháng qua, dấu hiệu của đà bán chậm đã xuất hiện. Khi cổ phiếu giảm YTD vào ngày 27 tháng 8, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã hạ thấp, tạo thành sự phân kỳ tăng giữa giá và chỉ báo. Ngoài ra, giống như hai cổ phiếu được thảo luận ở trên, Cimarex đã vượt ra khỏi đường xu hướng giảm và SMA 50 ngày, có thể dẫn đến việc mua thêm trong tuần này. Những người tham gia nên xem xét nhân rộng ở mức $ 55 và $ 65 - cả hai mức kháng cự đáng kể. Bảo vệ vốn bằng cách đặt điểm dừng dưới mức thấp thứ Sáu ở mức $ 44, 95
StockCharts.com
