Vào cuối tháng được kết thúc bởi căng thẳng thương mại gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh khiến thị trường chứng khoán có tháng năm tồi tệ nhất kể từ năm 2010, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối một tweet đe dọa Mexico với mức thuế 5% đối với tất cả hàng nhập khẩu bắt đầu vào thứ Hai, tháng Sáu 10, để hạn chế nhập cư bất hợp pháp.
Thị trường đã nhanh chóng bán hết các mối đe dọa thuế quan của Mexico nhưng đã nhanh chóng hồi phục vào đầu tháng 6 khi Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ đã sẵn sàng làm những gì cần thiết - còn gọi là giảm lãi suất - để bù đắp những rủi ro của xung đột thương mại đang diễn ra để đảm bảo tiếp tục mở rộng kinh tế. Tâm lý tích cực tiếp tục vào thứ Hai sau khi Mexico đồng ý vào thứ Sáu để tăng cường nỗ lực giảm dòng người di cư bất hợp pháp.
"Tôi vui mừng thông báo với bạn rằng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận đã ký với Mexico", ông Trump tweet hôm thứ Sáu, trên Bloomberg.
Giờ đây, Hoa Kỳ và nước láng giềng phía nam đã đạt được thỏa thuận nhập cư, các công ty có sự tiếp xúc đáng kể với Mexico sẽ được hưởng lợi từ thương mại đang diễn ra mà không có sự áp đặt thuế quan. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về ba cổ phiếu tạo ra một phần doanh thu lớn từ Mexico và các cách có thể để giao dịch chúng.
Giải pháp Skyworks, Inc. (SWKS)
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm bán dẫn độc quyền, chẳng hạn như bộ khuếch đại, bộ suy hao, bộ ghép hướng và bộ điều chỉnh điện áp. Khách hàng của công ty chủ yếu là các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn và nhà sản xuất bộ định tuyến không dây, thiết bị y tế và ô tô. Công ty Woburn, có trụ sở tại Massachusetts có khoảng 40% tài sản tại Mexico, bao gồm một cơ sở sản xuất rộng 360.000 m2 ở Mexicali. Nhà phân tích Rajvindra Gill của Needham hy vọng Skyworks sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh số vào năm 2020, được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng 5G và nhu cầu internet (IoT). Tính đến ngày 11 tháng 6 năm 2019, cổ phiếu Skyworks có vốn hóa thị trường là 12, 62 tỷ đô la, phát hành tỷ lệ cổ tức 2, 28% và tăng 10, 21% tính đến nay (YTD).
Cổ phiếu Skyworks giảm mạnh trong suốt tháng Năm sau khi chính phủ Hoa Kỳ hạn chế các công ty Mỹ cung cấp cho các sản phẩm khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei. Các nhà phân tích ước tính Skyworks tạo ra khoảng 10% doanh thu từ tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Cổ phiếu đã tìm thấy sự hỗ trợ từ hành động giá trước đó ở mức 67, 50 đô la và nhận được mức tăng thêm 4, 21% vào thứ Hai khi thị trường được cân nhắc trong thỏa thuận di chuyển với Mexico. Những người tham gia giao dịch nên dự đoán việc quay trở lại mức tăng cao trong tháng 4 ở mức 93, 88 đô la. Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp nhất gần đây ở mức 66, 29 đô la để bảo vệ vốn giao dịch.
Chòm sao thương hiệu, Inc. (STZ)
Với mức vốn hóa thị trường là 36, 48 tỷ USD, Constname Brands, Inc. (STZ) sản xuất và nhập khẩu bia, rượu vang và rượu mạnh ở Hoa Kỳ và toàn cầu. Các nhãn hiệu bia nổi tiếng của Mexico là công ty Corona và Modelo chiếm phần lớn trong sản xuất bia của công ty. Các nhà phân tích của AllianceBernstein ước tính rằng mức thuế cơ bản 5% có thể dẫn đến việc cắt giảm 7% đối với lợi nhuận bia nhập khẩu của Constname. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy các nhà đầu tư nhẹ nhõm và quay trở lại cổ phiếu vào thứ Hai sau một giấc ngủ cuối tháng Năm. Mặc dù giao dịch cổ phiếu của Constname Brand giảm 5, 55% trong tháng qua, nhưng nó đã tăng 20, 29% so với đầu năm, ngày 11 tháng 6 năm 2019. Các nhà đầu tư cũng nhận được tỷ lệ cổ tức 1, 42%.
Giá cổ phiếu của các thương hiệu Chòm sao giảm 5, 8% sau khi Tổng thống Trump công bố mức thuế của Mexico nhưng kể từ đó đã thu hồi tất cả những tổn thất đó để giao dịch trở lại trên mức trung bình động 200 ngày (SMA). Trong một tín hiệu tăng giá khác, SMA 50 ngày đã vượt qua SMA 200 ngày vào tháng trước, điều này thường cho thấy sự xuất hiện của một xu hướng tăng mới. Các thương nhân mở một vị thế dài ở mức giá hiện tại nên đặt lệnh chốt lời gần mức cao nhất năm 2019 ở mức 213, 70 đô la. Quản lý rủi ro bằng cách đặt điểm dừng dưới mức thấp ngày 6 tháng 6 ở mức $ 181, 74.
Lennox International Inc. (LII)
Lennox International Inc. (LII), có giá trị thị trường là 11, 20 tỷ USD, cung cấp các giải pháp kiểm soát khí hậu ở Bắc Mỹ cũng như quốc tế. Nó sản xuất và bán một loạt các sản phẩm cho thị trường sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí và điện lạnh. Ngân hàng đầu tư độc lập Cowen ước tính rằng 33% tổng doanh thu của công ty (và 50% doanh số bán nhà ở) đến từ Mexico - do đó, Lennox sẽ được hưởng lợi đáng kể từ thuế quan bị loại bỏ. Nhà sản xuất hệ thống sưởi ấm và làm mát đã đứng đầu các ước tính quý đầu tiên và cuối cùng của các nhà phân tích và nhắc lại hướng dẫn thu nhập cả năm 2019 của nó trong khoảng từ 9, 75 đến 10, 35 đô la mỗi cổ phiếu. Lennox cung cấp tỷ lệ cổ tức 1, 17% và đã đạt mức ấn tượng 30, 74% trong năm nay, vượt xa mức trung bình của ngành công nghiệp đa dạng 12, 40% so với cùng kỳ ngày 11 tháng 6 năm 2019.
Giống như hầu hết các cổ phiếu trong S & P 500, Lennox International đã bổ sung phần lớn lợi nhuận từ đầu năm của mình trong ba tháng đầu năm. Tuy nhiên, giá cổ phiếu cho thấy sức mạnh tương đối với thị trường rộng lớn hơn trong tháng 5, chỉ giảm 2, 7% trong khi các chỉ số chính giảm từ 6% đến 8%. Cổ phiếu Lennox đã tăng 2, 58% vào thứ Hai trong thỏa thuận của Mexico, vượt ra khỏi phạm vi giao dịch hai tháng chặt chẽ. Mặc dù có đà tăng, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn nằm dưới vùng quá mua, điều này khiến cho giá phòng sẽ tăng cao hơn trước khi hợp nhất. Cân nhắc sử dụng đường trung bình ngắn hơn, chẳng hạn như SMA 15 ngày, như một điểm dừng để cho lợi nhuận chạy. Đặt lệnh dừng ban đầu theo SMA 50 ngày để bảo vệ chống lại giao dịch giả mạo.
StockCharts.com
