Đầu tư của bạn có trải ra ở nhiều nơi không? Các kế hoạch, tài khoản giao dịch và tài khoản tiết kiệm 401 (k) của bạn có nằm ở các tổ chức khác nhau không? Nếu đó là trường hợp, thì bạn có thể nhận được các bản cập nhật riêng cho từng trạng thái của các tài khoản, điều này có thể gây nhầm lẫn. Cũng có thể khó biết chính xác vị trí của bạn liên quan đến giá trị ròng.
Một số nhà đầu tư thề bằng phần mềm quản lý danh mục đầu tư để giúp giải quyết vấn đề này. Trong một số trường hợp, như đối với các nhà đầu tư bán lẻ, giao dịch với loại phần mềm này là một quy trình đơn giản. Dưới đây chúng tôi cung cấp bản tóm tắt các chương trình phần mềm quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư bán lẻ cũng như các chương trình phần mềm quản lý danh mục tiên tiến hơn nhiều cho các nhà quản lý tiền. (Để đọc liên quan, hãy xem: Robo-Advisor nào phù hợp với bạn? )
Dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ
Nhanh chóng Premier 2015
Giá: $ 149
Hệ thống này phù hợp nhất cho những người làm việc trên máy tính để bàn. Các tính năng chính cho Quicken Premier 2015:
- Nhiều chế độ xem danh mục đầu tư: phân bổ tài sản, khu vực địa lý, lĩnh vực, so sánh hiệu suất Tầm quan trọng để cải thiện Khả năng giao dịch từ ngân hàng và tài khoản môi giới Tài khoản môi giới tài chính. xem: Mẹo để giữ dữ liệu tài chính của bạn an toàn trực tuyến. )
Trình quản lý tài khoản đầu tư của Phần mềm Quant IX 2.0
Giá: $ 79 / năm với hỗ trợ kỹ thuật hoặc $ 109 / năm với nguồn cấp dữ liệu với Trích dẫn phương tiện cho dữ liệu cơ bản và mô tả cho cổ phiếu, quỹ ETF và quỹ tương hỗ.
Phần mềm này được thiết kế bởi các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp và đã được các nhà đầu tư sử dụng từ năm 1985. Hầu hết đều cho rằng đây là công cụ tối ưu để hợp nhất dễ dàng. Thuật sĩ thiết lập danh mục đầu tư của nó cho phép bạn nhập lịch sử giao dịch và số dư trong vòng vài phút.
Bạn cũng sẽ nhận được kế toán giao dịch cho:
- Mua cổ phiếuStock salesDividendsInterest
Quản lý quỹ
Phiên bản cá nhân (mới): $ 89
Phiên bản Pro (mới): $ 295
Phiên bản cố vấn (mới): $ 1.395
Phần mềm quản lý danh mục đầu tư này phù hợp nhất cho các nhà đầu tư bán lẻ, quản lý tiền và các nhà giao dịch tích cực. Nó theo dõi tất cả giao dịch và cung cấp Tóm tắt hoạt động danh mục đầu tư cũng như Tóm tắt hiệu suất danh mục đầu tư. (Để đọc liên quan, hãy xem: Cách Người cố vấn có thể Điều chỉnh theo Người cố vấn Robo. )
Tóm tắt hoạt động của danh mục đầu tư bao gồm:
- Bắt đầu giá trị thị trường Phân phối Tiền rút tiền Phân phối rút tiền Phí trả tiền phải trảGain / lỗ Giá trị thị trường tăng dần
Ngoài Tóm tắt Hiệu suất Chỉ mục, Tóm tắt Hiệu suất Danh mục đầu tư cung cấp hiệu suất cho các khung thời gian sau: Hàng quý, hàng năm, một năm, ba năm, năm năm và mười năm.
Các tính năng chính khác bao gồm:
- Khả năng nhập khẩu Cập nhật và cảnh báo So sánh danh mục đầu tư Xuất khẩu thông tin tăng vốn vào phần mềm thuế Báo cáo tùy chỉnh Hỗ trợ tiền tệ 45 loại biểu đồ21 loại báo cáo
Dành cho các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp
iBalance của softTarget
Giá: $ 8.000 / tháng
Phần mềm này có vẻ phức tạp khi bắt đầu nếu bạn không có kinh nghiệm với phần mềm quản lý danh mục đầu tư nói chung. Tuy nhiên, sẽ không mất nhiều thời gian để điều chỉnh.
Các tính năng được cung cấp:
- Quản lý tuân thủModelingScenario mô phỏngWorkflow Automatic24 / 7 hỗ trợ trực tiếp (Để đọc liên quan, xem: Cách đánh giá một Robo-Advisor. )
Vestserve
Giá: 27.500 USD / năm
Các tính năng được cung cấp:
- Quản lý tuân thủModelingScenario mô phỏng Danh mục tái cân bằng Danh mục đầu tư tự động hóa 24/7
Ý tưởng đặc thù của ngành
Danh mục đầu tư của FundCount
Giá: Phải liên hệ với danh mục đầu tư FC
Phần mềm này phù hợp nhất cho các quỹ phòng hộ, quản trị viên quỹ và quỹ đầu tư tư nhân. (Để đọc liên quan, hãy xem: 10 Nhà môi giới hàng đầu để theo dõi trên phương tiện truyền thông xã hội. )
Các tính năng chính:
- Quản lý tài khoản Quản lý khách hàngEquitiesFundQuản lý tài khoản / hoa hồng / chỉ số đo lường Quản lý nhanh
Các tính năng khác bao gồm:
- Trình bày báo cáo hiệu suất tuân thủ GIPS Phạm vi chứng khoán được bảo hiểm Giao diện với người môi giới / người giám sát Người môi giới / người giám sát hòa giải
Mặt trận của eFront
Giá: Phải Liên hệ với eFront (dùng thử miễn phí)
Phần mềm này phù hợp nhất cho các công ty cổ phần tư nhân muốn đảm bảo tính nhất quán, tự động hóa các nhiệm vụ chính, sản xuất phân tích sâu hơn và cải thiện khả năng kiểm toán. Phần mềm này đã có từ năm 1999 và hiện đang được 700 công ty sử dụng. Ngoài các công ty cổ phần tư nhân, phần mềm được sử dụng bởi các công ty đầu tư bất động sản, ngân hàng và công ty bảo hiểm. Đào tạo có sẵn thông qua hội thảo trên web, hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp.
Các tính năng chính:
- Quản lý điểm chuẩn Quản lý tài khoản
Danh sách các tính năng không dài, nhưng phần mềm này hướng đến việc nhanh chóng thu thập và xác thực dữ liệu và phân tích giá trị cao, dự kiến sẽ dẫn đến quyết định đầu tư tốt hơn. Bạn có thể sử dụng eFront Front PM tại cơ sở hoặc qua đám mây.
Điểm mấu chốt
Phần mềm quản lý danh mục đầu tư tốt nhất phụ thuộc vào tình huống và mục tiêu của bạn. Phần mềm quản lý danh mục đầu tư phù hợp cho người khác có thể không phải là giải pháp tốt nhất cho bạn. Hãy chắc chắn nghiên cứu từng tùy chọn và gid sâu hơn một chút trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào. Cũng mạnh mẽ xem xét việc tận dụng bất kỳ thử nghiệm miễn phí có sẵn. (Để biết thêm, hãy xem: Công nghệ giúp các cố vấn tài chính như thế nào. )
