Một điều mà tất cả các nhà giao dịch cuối cùng sẽ cần phải xem xét là tần suất họ nên giao dịch. Họ sẽ thực hiện một giao dịch mỗi ngày, 100 mỗi ngày trở lên? Trong khi quyết định mức độ thường xuyên giao dịch có thể xảy ra một cách tự nhiên, tất cả các nhà giao dịch nên dừng lại và đánh giá xem họ đang giao dịch bao nhiêu và liệu họ có thể thực hiện hoặc vượt qua phong cách hoặc hệ thống cụ thể của họ. Phong cách mở rộng thường yêu cầu rất nhiều giao dịch, trong khi các nhà giao dịch vị trí cần phải chọn lọc hơn trong các phong trào họ giao dịch. Mỗi phong cách là khác nhau và quá nhiều hoặc quá ít giao dịch có thể gây hại cho lợi nhuận của một nhà giao dịch.
Tìm hiểu một chút về bản thân
Điều đầu tiên bạn cần quyết định là loại giao dịch nào bạn muốn làm. Nếu phải xem từng tích tắc và mọi thay đổi trong dấu ngoặc kép sẽ khiến bạn phát điên, rất có thể bạn không muốn trở thành một người đầu cơ. Nếu bạn thích tốc độ cao và tham gia cao vào thị trường mỗi giây trong ngày, thì việc mở rộng quy mô có thể là cách để đi. Nếu bạn thích nghiên cứu hoặc ý tưởng giao dịch trên các cấp độ tin tức hoặc kỹ thuật chính, bạn có thể muốn thực hiện ít giao dịch hơn và tập trung vào các phong cách giao dịch dài hạn.
Bạn cũng có thể thích ý tưởng tìm phương tiện - không giữ vị trí cả ngày nhưng không vào và thoát sau mỗi vài giây hoặc vài phút. Bạn tham gia vào phần chính của một động tác, thông thường một khi nó đã chuyển động (bạn vẫn có thể thực hiện nghiên cứu của mình để tìm ra những chuyển động này có thể diễn ra ở đâu) và sau đó thoát ra ngay khi có vẻ như động lượng có thể chậm lại hoặc dịch chuyển. Với phong cách giao dịch này, bạn có thể thực hiện tối đa một số giao dịch trong ngày, tùy thuộc vào diễn biến thị trường.
Ngoài ra, tất cả các nhà giao dịch đều có những hạn chế hoặc hoàn cảnh khác nhau gần như sẽ buộc họ (ít nhất là tạm thời) theo kiểu này hay kiểu khác, và nói chung sẽ không phải là cách tiếp cận mong muốn. Mở rộng quy mô đòi hỏi phí môi giới cực thấp, vì nhà giao dịch sẽ phải thực hiện nhiều giao dịch, chủ yếu là vì lợi nhuận nhỏ, và nhiều giao dịch có thể kết thúc với nhiều giao dịch căn hộ trừ chi phí giao dịch, do đó dẫn đến lỗ ròng tích lũy. Vì vậy, trừ khi các nhà giao dịch có thể giảm chi phí cho mỗi giao dịch xuống mức rất thấp, họ có thể muốn giữ quy mô.
Hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu sẽ cần thực hiện ít giao dịch hơn để kiểm soát phí của họ, nhưng họ sẽ cố gắng kiếm nhiều lợi nhuận hơn trên mỗi giao dịch. Điều này sẽ đòi hỏi phải nghiên cứu về những gì cổ phiếu sẽ di chuyển vào ngày hôm sau, quét các cổ phiếu đã đạt hoặc sắp đạt các cấp kỹ thuật lớn, hoặc các cổ phiếu sẽ di chuyển dựa trên dữ liệu kinh tế, tin tức hoặc các lực lượng thúc đẩy thị trường khác. Thương nhân cũng có những cam kết khác, đôi khi là những công việc khác hoặc trách nhiệm gia đình. Số lượng giao dịch đang được thực hiện phải phù hợp với các lựa chọn lối sống khác.
Cam kết hoặc vượt quá
Tiếp theo, một nhà giao dịch cần phải có khả năng xem liệu anh ta hoặc cô ta đang thực hiện hoặc giao dịch quá mức. Nói cách khác, các nhà giao dịch đang từ bỏ lợi nhuận tiềm năng bởi vì họ không sẵn sàng vào một vị trí khi họ nhìn thấy một cơ hội, hoặc họ đang lãng phí tiền làm tăng quá nhiều phí? Nếu một nhà giao dịch cam kết, anh ta hoặc cô ta có thể sẽ nói những câu như: "Kế hoạch giao dịch của tôi nói rằng tôi nên tham gia, và tôi đã không làm thế!" hoặc "Tại sao tôi không thực hiện giao dịch đó?" Đây là một dấu hiệu rõ ràng của cam kết.
Vượt biên có thể khó xác định hơn, nhưng nếu nhà giao dịch liên tục chỉ kiếm được một vài đô la trên hoa hồng, hoặc thực hiện giao dịch ngẫu nhiên với các phương thức chưa được kiểm tra, thì anh ta hoặc cô ta có thể giao dịch quá mức. Một dấu hiệu khác để tìm kiếm là thoát quá sớm trong một động thái có lợi nhuận hoặc đặt các điểm dừng quá gần với giá vào lệnh khiến người giao dịch sớm thoát khỏi vị thế có thể sinh lãi. Những điều này sẽ dẫn đến tăng giao dịch và tăng chi phí giao dịch.
Trong cả hai trường hợp, các nhà giao dịch cần cấu trúc một kế hoạch giao dịch theo cách sẽ kéo họ ra khỏi những xu hướng này.
Sử dụng một kế hoạch giao dịch
Mỗi nhà giao dịch nên có một kế hoạch giao dịch. Nhập cảnh và thoát khỏi cổ phiếu không nên ngẫu nhiên; nên có một lý do đằng sau mỗi giao dịch được hỗ trợ bởi kế hoạch giao dịch. Rất có thể, nếu một nhà giao dịch đang tập trung quá mức hoặc thực hiện và một kế hoạch được thực hiện, kế hoạch đó cần được điều chỉnh. Nếu các nhà giao dịch đang tập trung quá mức, họ có thể cần phải làm cho tiêu chí vào và ra của họ nghiêm ngặt hơn hoặc khó hơn đối với thị trường để tạo ra các tín hiệu hợp lệ. Khi chúng tôi thêm nhiều tiêu chí cần có để giao dịch xảy ra, chúng tôi sẽ thực hiện ít giao dịch hơn, nhưng rất có thể các giao dịch đó sẽ nhất quán hơn và có lợi hơn - mặc dù điều này không bao giờ là đảm bảo.
Nếu một nhà giao dịch đang thực hiện, có khả năng là không có kế hoạch giao dịch tại chỗ và anh ta hoặc cô ta chỉ xem một cổ phiếu và bỏ lỡ các cơ hội. Nếu nhà giao dịch có kế hoạch, các tiêu chí hiện tại để tham gia giao dịch có thể quá hạn chế. Nếu một kế hoạch không cho phép nhà giao dịch tận dụng các chuyển động lớn, thì nên điều chỉnh để nhà giao dịch có thể tham gia vào các động thái này.
Đừng cắt đứt cơ hội thị trường hợp lệ vì sợ mất. Phát triển một kế hoạch tấn công cho các thị trường. Điều gì cần xảy ra để bạn tham gia giao dịch, và điều gì cần xảy ra để bạn thoát khỏi vị thế?
Điểm mấu chốt
Tất cả các nhà giao dịch, bất kể họ giao dịch thường xuyên như thế nào, nên có một kế hoạch giao dịch. Sau khi kế hoạch giao dịch được thực hiện, chúng ta cần tự đánh giá xem liệu chúng ta có đang tập trung quá mức hoặc thực hiện trong kế hoạch của mình không. Dựa trên những kết quả này, chúng tôi có thể thay đổi kế hoạch giao dịch của mình để phù hợp với nhu cầu của chúng tôi và có khả năng tăng lợi nhuận của chúng tôi. Nếu chúng ta tập luyện quá sức, chúng ta có thể làm cho kế hoạch giao dịch của mình hạn chế hơn đối với các mục nhập và thoát. Nếu chúng tôi cam kết, chúng tôi có thể nới lỏng các tiêu chí kế hoạch giao dịch của mình để tận dụng các động thái có khả năng sinh lợi trên thị trường. (Để đọc thêm, hãy xem: Bạn là loại thương nhân nào? )
