Mục lục
- 1. Giới thiệu
- 2 Cài đặt và truy cập
- 3 điều hướng cơ bản
- 4 Màn hình tin tức và thị trường
- 5 Kinh tế
- 6 Phân tích Chứng khoán & Tiền tệ
- 7 mẹo và thủ thuật
- 8 Điểm mấu chốt
1. Giới thiệu
Trong hướng dẫn cơ bản này, chúng tôi sẽ kiểm tra cách đăng ký, cài đặt và truy cập Bloomberg. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều hướng cơ bản trên hệ thống Bloomberg. Điều hướng Bloomberg có phần độc đáo ở chỗ hệ thống sử dụng bàn phím đặc biệt với một số phím khác với các phím được tìm thấy trên bàn phím "bình thường". Do đó, phần điều hướng của hướng dẫn này sẽ rất quan trọng đối với người mới. Sau khi có được kiến thức làm việc về những điều cơ bản này, chúng tôi sẽ chuyển sang thảo luận về một số chức năng theo dõi thị trường và tin tức có sẵn trên Bloomberg. Phần còn lại của hướng dẫn sẽ bao gồm thông tin về phân tích chứng khoán cũng như một số mẹo và thủ thuật để nhận được lợi ích tối đa có thể từ cỗ máy đáng chú ý này.
2 Cài đặt và truy cập
Có hai cách để bắt đầu sử dụng Bloomberg. Đầu tiên là đăng ký dịch vụ Bloomberg. Bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với họ (số liên lạc chung là (212) 318-2000). Người đại diện mà bạn nói chuyện sau đó có thể ghi lại chi tiết về những gì bạn đang tìm kiếm và nhờ ai đó từ nhóm bán hàng liên hệ với bạn. Giá cả và các điều khoản của hợp đồng là duy nhất cho mỗi người dùng và sẽ được thảo luận khi nhóm bán hàng liên lạc với bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng Bloomberg là một hệ thống đắt tiền và việc có thiết bị đầu cuối của riêng bạn có thể không thực tế đối với tất cả người dùng. Nếu bạn quyết định đăng ký dịch vụ của riêng mình, Bloomberg có thể giúp bạn cài đặt phần mềm qua điện thoại hoặc có thể ra ngoài để thăm bạn và hỗ trợ cài đặt. Lưu ý: phần mềm có thể được cài đặt trên hầu hết các PC, nhưng công ty sẽ cung cấp cho bạn một bàn phím đặc biệt để điều hướng hệ thống. Phương pháp thứ hai để truy cập Bloomberg là tìm một cơ sở công cộng có thiết bị đầu cuối Bloomberg. Nhiều thư viện và trường đại học lớn hơn có một, vì vậy đó là một nơi tốt để bắt đầu tìm kiếm. Nhược điểm của phương pháp này là bạn sẽ không thể tùy chỉnh hệ thống và sẽ phải chia sẻ nó với những người dùng khác. Tuy nhiên, đối với nhiều người dùng, những hạn chế này có thể lớn hơn bởi sự tiết kiệm chi phí so với việc đăng ký vào hệ thống với tư cách cá nhân.
Khi bạn đã truy cập hệ thống, mẹo tiếp theo là tìm ra cách điều hướng. Một nơi khởi đầu tốt sẽ là để sắp xếp một chuyến thăm từ đại diện dịch vụ khách hàng của Bloomberg hoặc gọi dịch vụ khách hàng để được giúp đỡ. Bloomberg thường khá giỏi trong việc cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ kỹ thuật, và một đại diện sẽ có thể cung cấp cho bạn một khởi đầu tốt khi sử dụng thiết bị đầu cuối.
Bloomberg.
Ảnh chụp màn hình ở trên cho thấy trang đăng nhập Bloomberg. Mỗi người dùng có một tên người dùng và mật khẩu sẽ cho phép họ truy cập hệ thống, mặc dù tại các cơ sở công cộng bạn có thể chia sẻ điều này với những người dùng khác. Khi bạn đã đăng nhập, bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng hệ thống Bloomberg.
3 điều hướng cơ bản
Thiết bị đầu cuối Bloomberg, từ quan điểm của người dùng cuối, là một ứng dụng dựa trên Windows, làm cho nó tương thích với chương trình Excel phổ biến, một khía cạnh rất quan trọng của hệ thống đối với những người trong ngành tài chính. Bloomberg cũng cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào ứng dụng trực tuyến và thông qua các thiết bị di động, thông qua dịch vụ Bloomberg Anywhere. Đối với các nhà quản lý và môi giới danh mục đầu tư, có khả năng truy cập thông tin thị trường theo thời gian thực từ hầu hết mọi nơi trên thế giới, là một lợi thế cực kỳ thuận tiện và quan trọng của đăng ký Bloomberg.
Điều đầu tiên mà hầu hết mọi người chú ý khi họ ngồi xuống trước một thiết bị đầu cuối của Bloomberg, là bàn phím. Mặc dù tương tự như bàn phím máy tính để bàn tiêu chuẩn, các thiết bị đầu cuối của Bloomberg thay thế các phím chức năng trên bàn phím tiêu chuẩn (tức là F4) bằng các phím khu vực thị trường. Ngoài ra, bàn phím Bloomberg kết hợp mã màu để sử dụng trực quan hơn. Các phím chức năng dọc theo phía trên bàn phím hầu hết được mã hóa màu vàng và cho phép người dùng điều hướng theo loại tài sản: trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đô thị, hàng hóa, vốn chủ sở hữu, tiền tệ, v.v. Chẳng hạn, nếu người dùng quan tâm đến việc kiểm tra một cổ phiếu, họ thường sẽ truy cập nó thông qua
Hình ảnh lịch sự của Wikipedia.
Vé Bloomberg
Bloomberg sử dụng chữ viết tắt và mã đánh dấu cho hầu hết các chức năng của nó. Ví dụ: ai đó đang tìm kiếm báo giá về cổ phiếu Microsoft sẽ nhập biểu tượng cho Microsoft (MSFT) theo sau là
Khi bạn đã quen thuộc với Bloomberg, bạn có thể bắt đầu ghi nhớ một số phím tắt, từ đó lưu một bước cho các chức năng quen thuộc (trái ngược với việc đi qua menu.) Ví dụ: nếu bạn muốn xem trang mô tả cơ bản cho chứng khoán của Microsoft, thay vì truy cập nó thông qua menu, thay vào đó bạn có thể gõ
Lưu ý: Vì có số lượng chức năng gần như không giới hạn trong Bloomberg, cách tốt nhất để bắt đầu điều hướng hệ thống có lẽ là sử dụng các menu và sau đó chọn các chức năng yêu thích của bạn từ đó. Theo thời gian, bạn có thể bắt đầu ghi nhớ các phím tắt cho các chức năng được sử dụng phổ biến nhất của mình, trong khi tiếp tục sử dụng các menu cho các lựa chọn ít thường xuyên hơn.
Cứu giúp
Bạn sẽ nhận thấy rằng có một màu xanh lá cây
Nhắn tin
Một trong những tính năng hay của Bloomberg là nó có một hệ thống nhắn tin khá mạnh mẽ. Hệ thống này cho phép người dùng giữ liên lạc với những người dùng khác và là một trong những lý do khiến Bloomberg rất phổ biến trong ngành tài chính. Bạn có thể tra cứu những người dùng khác của hệ thống để gửi tin nhắn cho họ và nếu bạn liên lạc với ai đó thường xuyên, bạn cũng có thể thiết lập họ trên quay số nhanh. Khi nhắn tin, bạn có hai lựa chọn. Đầu tiên là gửi một tin nhắn truyền thống, về cơ bản giống như một email. Thứ hai là để mở một cửa sổ tin nhắn tức thời với người dùng khác, như tên gọi của nó, tương tự như nhắn tin tức thời truyền thống. Cả hai phương pháp đều hoạt động tốt, vì vậy phương pháp nào bạn chọn phần lớn là vấn đề sở thích cá nhân.
4 Màn hình tin tức và thị trường
Ngoài việc phân tích các chứng khoán riêng lẻ, việc sử dụng phổ biến của thiết bị đầu cuối Bloomberg là theo dõi các cập nhật tin tức và diễn biến thị trường tài chính. Ở đây cũng vậy, có vô số khả năng và điều mà người dùng thích thường là vấn đề lựa chọn cá nhân. Tuy nhiên, có một vài màn hình phổ biến có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu cho người dùng mới. Lưu ý: Khi nghi ngờ, các chức năng menu cũng có thể giúp đỡ ở đây. Menu chung mà bạn thấy cho hầu hết các loại tài sản (bao gồm vốn cổ phần, tiền tệ, hàng hóa, v.v.) thường sẽ chứa các danh sách cho các giám sát thị trường cung cấp một nơi khởi đầu tốt để phân tích.
Tin tức
Nơi tốt nhất để bắt đầu tìm kiếm tin tức trên Bloomberg là bằng cách gõ
Tin tức.
Như đã đề cập ở trên, tin tức cũng có thể được tùy chỉnh theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, nếu bạn chủ yếu quan tâm đến thị trường chứng khoán, bạn có thể truy cập tin tức hàng đầu cho cổ phiếu. Ảnh chụp màn hình dưới đây hiển thị điều này. Như bạn có thể thấy, màn hình tin tức chứng khoán được chia thành các phần: đầu tiên cho các tiêu đề trên toàn thế giới, sau đó là lục địa với Bắc Mỹ, tiếp theo là châu Âu và cuối cùng là châu Á. Người dùng đang tìm kiếm chi tiết thậm chí lớn hơn có thể nhấp vào các vùng màu trắng để truy cập các tiêu đề tin tức chứng khoán cụ thể cho một khu vực hoặc quốc gia, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Canada, Đông Âu, v.v.
Giám sát thị trường
Có một số trang theo dõi thị trường bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau, cũng như một số trang bao gồm một loại tài sản hoặc khu vực thị trường. Màn hình dưới đây được truy cập bằng cách gõ
Giám sát thị trường.
Ảnh chụp màn hình dưới đây là một ví dụ khác về giám sát thị trường chủ yếu tập trung vào thị trường trái phiếu. Màn hình này có thể được xem bằng cách gõ
Giám sát thị trường.
Ngoài các màn hình chủ yếu theo dõi thị trường trái phiếu, cũng có nhiều loại màn hình tập trung vào thị trường chứng khoán. Là một nơi khởi đầu tốt, bạn có thể kéo màn hình lên bên dưới bằng cách gõ
Lưu ý: Trên hầu hết các trang màn hình này, cũng như nhiều màn hình khác, bất kỳ tiêu đề nào có phông chữ màu trắng với một số ở phía trước đều chỉ ra một menu phụ bổ sung có thể được truy cập. Chẳng hạn, trên màn hình bên dưới có "1) Châu Mỹ", "2) EMEA" và "3) Châu Á / Thái Bình Dương" đều có thể được truy cập bằng cách nhấp vào chúng hoặc bằng cách nhập số thích hợp và nhấn
5 Kinh tế
Ngoài việc theo dõi các chỉ số thị trường và tiêu đề tin tức, nhà ga Bloomberg cũng có thể được sử dụng để theo dõi các dự báo và phát hành kinh tế. Bằng cách gõ
6 Phân tích Chứng khoán & Tiền tệ
Ngoài việc theo dõi tin tức và thị trường, Bloomberg cũng có thể được sử dụng để phân tích chứng khoán riêng lẻ. Trên thực tế, các phân tích có sẵn trong Bloomberg khá mạnh mẽ và chúng bao gồm một số loại tài sản chính bao gồm vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định, tiền tệ, hàng hóa, quỹ tương hỗ và quỹ ETF. Hướng dẫn này sẽ cố gắng bao gồm một số chức năng cơ bản có sẵn. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với đại diện của Bloomberg để đào tạo, đọc Hướng dẫn Bloomberg nâng cao của Investopedia hoặc khám phá các chức năng bổ sung theo cách thực hành.
Khi bạn có mã đánh dấu chính xác, màn hình cơ bản để bắt đầu phân tích bảo mật là trang mô tả, viết tắt Bloomberg
Phân tích.
Ngoài việc xem xét thông tin mô tả hoặc các nguyên tắc cơ bản về tài chính, Bloomberg cũng có thể được sử dụng để phân tích lịch sử giá và mô hình giao dịch của chứng khoán. Bằng cách gõ
Phân tích.
Bloomberg cũng cung cấp dễ dàng truy cập để cập nhật công ty. Chẳng hạn, ngoài những câu chuyện tin tức hàng đầu được thảo luận, Bloomberg còn cung cấp những tin tức cụ thể về công ty. Ví dụ: khi bạn đã tăng cường bảo mật (chẳng hạn như cổ phiếu Microsoft), bạn có thể nhập
Dưới đây là phân tích các loại tài sản cụ thể.
Vốn chủ sở hữu
Khi tìm kiếm cổ phiếu vốn được giao dịch công khai, Bloomberg cho phép người dùng tìm kiếm theo tên, trao đổi, quốc gia và các chủ đề khác. Ngoài ra, menu vốn chủ sở hữu cho phép người dùng xem giá lịch sử trên một cổ phiếu (xem hình ảnh bên dưới), đọc mô tả về doanh nghiệp, xem bất kỳ khoản nợ nào của công ty có thể có, và xem báo cáo phân tích và ước tính cho cổ phiếu, cùng với hàng tá của các tính năng khác. Menu này cũng cho phép người dùng tìm kiếm các chỉ mục như S & P 500 hoặc Russell 2000.
Vốn chủ sở hữu.
Bloomberg cũng cho phép khách hàng so sánh và đối chiếu công bằng cạnh nhau, đưa ra một phân tích so sánh về bất kỳ hai cổ phiếu nào. Các lĩnh vực so sánh bao gồm phân tích cơ bản, tỷ lệ lịch sử và biểu đồ kỹ thuật. Ngoài chức năng so sánh, Bloomberg còn bao gồm các trình sàng lọc, cho phép khách hàng sàng lọc các cổ phiếu bằng vô số số liệu. Sau khi chạy màn hình, người dùng cũng có thể lọc kết quả và tạo bộ vốn chủ sở hữu tùy chỉnh, cho phép tham khảo nhanh kết quả thời gian thực cho danh mục đầu tư chứng khoán (rất tiện cho các nhà giao dịch, môi giới và các chuyên gia tài chính khác).
Thu nhập cố định
Giống như với chứng khoán, Bloomberg cho phép người dùng tìm kiếm dữ liệu thời gian thực trên chứng khoán thu nhập cố định. Điều này bao gồm nợ doanh nghiệp, trái phiếu đô thị và trái phiếu chính phủ. Tương tự như màn hình giá lịch sử cho cổ phiếu, chúng tôi có thể xem các thay đổi hàng ngày trong lịch sử về các giá trị bảo mật, cùng với mức lãi suất đến kỳ hạn ngụ ý, cho bất kỳ ngày nào. Ngoài ra, xếp hạng tín dụng và chi phí thông tin vốn có sẵn cho chứng khoán thu nhập cố định.
Các dẫn xuất
Một trong những tính năng tốt nhất của Bloomberg là khả năng dẫn xuất của nó. Khách hàng không chỉ có thể tìm thấy các giá trị thời gian thực cho chứng khoán, chẳng hạn như các tùy chọn giao dịch trao đổi và hợp đồng tương lai, chẳng hạn như hợp đồng hoạt động cho WTI, mà Bloomberg cũng cho phép người dùng định giá các công cụ phái sinh khó định giá. Ví dụ, đối với các tùy chọn OTC, Bloomberg cho phép người dùng tùy chỉnh các mô hình định giá tùy chọn của họ, để đưa ra giá trị ước tính. Người dùng có thể quyết định định giá tùy chọn OTC trên S & P 500 bằng cách sử dụng mô hình Black-Scholes liên tục, sử dụng biến động lịch sử (xem hình ảnh bên dưới), ví dụ. Sau khi định giá, người dùng có thể xem các giá trị của người Hy Lạp liên quan đến tùy chọn được đề cập, để xác minh rằng ước tính giá của họ phù hợp với những mong đợi đó.
Các dẫn xuất.
SWAPS là một loại công cụ phái sinh được sử dụng bởi các ngân hàng lớn và các nhà đầu tư tổ chức. Bloomberg Terminal có một công cụ quản lý SWAP là một tiện ích định giá hoán đổi tùy biến cao. Nó cho phép người dùng nhập các tham số của thỏa thuận hoán đổi và đưa ra ước tính cho giá trị của trao đổi đó, tại bất kỳ ngày nào. Ngoài ra, khách hàng có thể xem các đường cong trao đổi cơ bản để xác định rằng các đầu vào bên dưới khớp với các giá trị dự kiến. Khi thị trường hoán đổi tiếp tục phát triển, công cụ Swap Manager chắc chắn sẽ ngày càng phổ biến hơn với các nhà phân tích.
Ngoại hối
Với thị trường FX là thị trường 24 giờ, Bloomberg là công cụ lý tưởng cho những người tham gia FX. Người dùng có thể xem tỷ giá theo thời gian thực cho hàng chục loại tiền tệ, cùng với các đường cong cơ sở cho hầu hết các cặp và tỷ lệ thông tin cho một loại tiền tệ nhất định. Ngoài ra, với khả năng nắm bắt các cập nhật kinh tế và tin tức thời gian thực của Bloomberg, khả năng FX của nó là một công cụ rất mạnh cho những người giao dịch trên thị trường ngoại hối.
7 mẹo và thủ thuật
Bởi vì Bloomberg có một bộ phân tích và khả năng thị trường mạnh mẽ như vậy, khiến cho hệ thống thực hiện những gì bạn muốn nó có thể là một thách thức, ít nhất là cho đến khi bạn làm quen với nó. May mắn thay, có một số thủ thuật có thể tăng tốc độ học tập của bạn.
Tận dụng
Lên lịch chuyến thăm từ đại diện của Bloomberg: Đặc biệt nếu bạn có hệ thống của riêng mình, bạn nên tận dụng chuyến thăm từ đại diện của Bloomberg, người có thể hướng dẫn bạn qua hệ thống và chỉ cho bạn cách sử dụng một số chức năng có thể hữu ích cho những gì bạn định làm
Nhận Bloomberg "cheat sheet": Bloomberg đưa ra "cheat sheet" liệt kê các chức năng phổ biến và mã đánh dấu Bloomberg của họ. Các bảng này được chia theo loại tài sản, vì vậy nếu bạn có ý định phân tích vốn chủ sở hữu, hãy lấy một bảng có các hàm vốn chủ sở hữu phổ biến nhất, nếu bạn thích thu nhập cố định, hãy lấy một hướng dẫn thu nhập cố định, v.v… Những "bảng cheat" này sẽ cung cấp cho bạn điểm khởi đầu tốt để điều hướng các chức năng chung của Bloomberg.
Ghé thăm Đại học Bloomberg: Bằng cách gõ
Kết hợp Excel vào Bloomberg: Bloomberg kết nối khá liền mạch với Excel, vì vậy bạn có thể sử dụng bảng tính để phân tích dữ liệu được tải xuống từ Bloomberg. Thậm chí tốt hơn, bạn có thể xây dựng một bảng tính tự động cập nhật dữ liệu của bạn mỗi khi bạn mở nó, giúp bạn tránh những rắc rối khi làm điều đó bằng tay. Trên hết, Bloomberg cung cấp bảng tính mẫu cho các loại phân tích phổ biến (ví dụ theo dõi biến động giá cổ phiếu hoặc phân tích bảng cân đối công ty), do đó giúp bạn tránh khỏi những rắc rối khi xây dựng bảng tính của riêng mình. Bạn cũng có thể tùy chỉnh thêm các bảng tính chung này mà Bloomberg cung cấp để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Nếu bạn quan tâm đến việc kết hợp các bảng tính Excel vào Bloomberg, hãy nhập
8 Điểm mấu chốt
Hướng dẫn cơ bản này cho Bloomberg đã giới thiệu về một trong những công cụ thiết thực nhất mà người tham gia trong thị trường tài chính có thể sử dụng. Thật không may, Bloomberg có thể tốn kém, điều đó có nghĩa là việc có một hệ thống gia đình có thể không thực tế đối với nhiều độc giả. Mặc dù về mặt tích cực, thường có thể truy cập thiết bị đầu cuối Bloomberg thông qua một trang web công cộng như thư viện hoặc trường đại học. Do có rất nhiều chức năng có sẵn trong Bloomberg, hướng dẫn này đã có thể cung cấp không chỉ giới thiệu đơn giản cho hệ thống, cùng với tổng quan về một số công cụ phổ biến mà người dùng có thể thấy hữu ích. Khi bạn bắt đầu sử dụng Bloomberg, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy rất nhiều công cụ tuyệt vời phù hợp với phong cách đầu tư và giao dịch cụ thể của bạn.
Độc giả quan tâm đến một cuộc kiểm tra chuyên sâu hơn về Bloomberg cũng có thể muốn theo dõi Hướng dẫn nâng cao về Bloomberg trên trang web Investopedia. Hướng dẫn nâng cao sẽ cung cấp các hướng dẫn chi tiết hơn về cách Bloomberg có thể được sử dụng để phân tích, giám sát và giao dịch một số loại tài sản chính, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Ngoài ra, còn có một số hướng dẫn khác dành cho những người quan tâm đến việc tìm hiểu thêm, bao gồm cả những hướng dẫn được cung cấp trực tiếp từ chính Bloomberg. Hơn nữa, nhiều trường Cao đẳng và Đại học đang cung cấp các khóa học của Bloomberg, để giúp sinh viên tiếp xúc sớm với công cụ được sử dụng rộng rãi nhất cho dữ liệu tài chính theo thời gian thực trong thế giới tài chính. Một khi bạn được trang bị một số khóa đào tạo, đó chỉ là vấn đề ngồi xuống với hệ thống và làm quen với nó. Cũng như nhiều hệ thống, cuối cùng, cách tốt nhất để học Bloomberg là thông qua thử nghiệm và lỗi thực hành.
