Chuyên gia quản lý đầu tư được chứng nhận (CIMS) là gì?
Chuyên gia quản lý đầu tư được chứng nhận - CIMS - là một chỉ định chuyên nghiệp dành cho các nhà quản lý đầu tư được Viện tư vấn quản lý đầu tư trao cho các thành viên đã vượt qua kỳ thi và đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ tài chính.
Trước năm 2002, CIMS là một chỉ định cấp thấp hơn có thể dẫn đến chỉ định Tư vấn quản lý đầu tư được chứng nhận (CIMC). Mặc dù Hiệp hội Tư vấn Quản lý Đầu tư đã ngừng chỉ định và chương trình Tư vấn Quản lý Đầu tư được Chứng nhận (CIMC) vào năm 2002, nhưng nó vẫn được tổ chức này hỗ trợ.
Chìa khóa chính
- Chuyên gia quản lý đầu tư được chứng nhận - CIMS - là chương trình chứng nhận đầu tiên gồm hai phần dành cho tư vấn đầu tư đã ngừng vào đầu những năm 2000. Từ năm 2003 trở đi, các chương trình CIMS và CIMC đã được sáp nhập vào chỉ định của Nhà phân tích quản lý đầu tư được chứng nhận (CIMA). chỉ là một trong một số chỉ định chuyên nghiệp hiện có sẵn cho các chuyên gia tài chính.
Khái niệm cơ bản của chuyên gia quản lý đầu tư được chứng nhận
Năm 2002, chương trình CIMC đã được sáp nhập vào chương trình Nhà phân tích quản lý đầu tư được chứng nhận của Hiệp hội tư vấn quản lý đầu tư (CIMA), xuất hiện từ năm 1988. Những người nắm giữ CIMC hiện tại vẫn duy trì chỉ định của mình, nhưng những người nộp đơn mới có được chỉ định CIMA.
Trong khi nó hoạt động, những người kiếm được CIMS có thể tiếp tục và kiếm được chỉ định CIMC. Ngoài ra, các ứng viên được yêu cầu phải hoàn thành khóa học mở rộng và vượt qua các kỳ thi do Hiệp hội đại lý chứng khoán quốc gia (NASD) tổ chức cho các kỳ thi cấp I và II của khóa học. Các chủ đề được nghiên cứu bao gồm: phân bổ tài sản, quản lý danh mục đầu tư hiện đại, đo lường hiệu suất danh mục đầu tư và đạo đức.
CIMS và CIMC cũng được yêu cầu đáp ứng các yêu cầu của Viện liên quan đến kinh nghiệm trong tư vấn và quản lý tài khoản và tuân thủ Quy tắc đạo đức và yêu cầu giáo dục thường xuyên của Viện.
Chỉ định chuyên môn khác trong tài chính
Các cố vấn tài chính và quản lý đầu tư chuyên nghiệp khác có thể nắm giữ bao gồm Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Public Account (CPA), Personal Financial Specialist (PFS), Chartered Financial Consulting (ChFC), Certified Private Wealth Advisor (CPWA), Certified Financial Planner (CFP), và Cố vấn đầu tư được điều lệ (CIC).
Mỗi chỉ định này chỉ ra rằng chủ sở hữu đã đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về giáo dục, kiến thức và kinh nghiệm chuyên nghiệp và đã đồng ý tuân thủ một bộ quy tắc đạo đức và theo kịp các phát triển mới trong lĩnh vực chuyên môn của họ để hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.
