Những lo ngại về việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại đã gây áp lực lên giá dầu trong suốt năm 2019. Do đó, các cổ phiếu năng lượng, thường đi theo hiệu suất của hàng hóa, hãy nắm bắt được khả năng không thể chối cãi của ngành hoạt động tồi tệ nhất thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay - trả về mức phạt 0, 94% so với đạt mức tăng 18, 49% của thị trường rộng lớn hơn.
Tuy nhiên, những lo ngại về tăng trưởng đã giảm bớt phần nào sau khi tin tức về thỏa thuận thương mại một phần giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc - được đặt tên là giai đoạn một - bắt đầu xuất hiện sau hai ngày họp cấp cao. Thỏa thuận ban đầu bao gồm Washington tạm dừng thuế đối với hàng hóa trị giá 250 tỷ đô la của Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh mua thêm 40 tỷ đô la đến 50 tỷ đô la các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ cũng như từ bỏ chuyển giao công nghệ.
Giá dầu thô cũng nhận được sự gia tăng trên các báo cáo rằng một tàu chở dầu của Iran đã bị thiệt hại do một cuộc tấn công tên lửa ngoài khơi Ả Rập Saudi. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cơ sở dầu mỏ quan trọng của Saudi đã dẫn đến sự gián đoạn lớn về sản lượng dầu toàn cầu, nhắc nhở các nhà đầu tư rằng rủi ro địa chính trị trong khu vực vẫn còn cao với khả năng khiến giá dầu tăng vọt trong thời gian ngắn.
"Rõ ràng bước nhảy này ít hơn nhiều so với lần chúng ta thấy sau khi các vụ lắp đặt dầu của Saudi bị tấn công", nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates nói với tờ Wall Street Journal. "Nhưng tuy nhiên, nó vẫn là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng Trung Đông là bất cứ thứ gì ngoại trừ một phần hòa bình của thế giới. Tôi nghĩ rằng phản ứng về giá là khá logic", Varga nói thêm.
Những người muốn định vị giá dầu cao hơn trong những ngày và tuần tới nên xem xét giao dịch ba quỹ giao dịch năng lượng (ETF) này cung cấp tiếp xúc với một số công ty dầu khí lớn nhất ở Hoa Kỳ. Từ quan điểm kỹ thuật, mỗi quỹ dường như đang tạo ra một mô hình chạm đáy gần hỗ trợ biểu đồ chính. Dưới đây, chúng tôi xem xét các số liệu của từng quỹ ETF và chỉ ra các cơ hội giao dịch chiến thuật.
Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF (ERX)
Với tài sản ròng 293, 89 triệu USD, Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF (ERX) đặt mục tiêu trả lại gấp ba lần hiệu suất hàng ngày của Chỉ số ngành chọn năng lượng - một chuẩn mực bao gồm các công ty năng lượng vốn hóa lớn của Mỹ, chủ yếu trong dầu, khí đốt, và ngành công nghiệp nhiên liệu tiêu thụ. Quỹ này, thông qua việc sử dụng đòn bẩy, phù hợp với các nhà giao dịch tích cực muốn đặt cược tăng giá mạnh vào các tên năng lượng hàng đầu như Exxon Mobil Corporation (XOM) và Chevron Corporation (CVX). Một đồng xu hẹp trải rộng cùng với doanh thu hàng ngày hơn 2 triệu cổ phiếu giúp giảm thiểu chi phí giao dịch và trượt dốc, trong khi tỷ lệ chi phí 1, 09% của ETF phù hợp với các quỹ khác sử dụng các sản phẩm phái sinh để đạt được lợi nhuận. ERX cung cấp tỷ lệ cổ tức là 1, 80% và đã giảm 66, 31% trong năm nay kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2019.
Một đáy đôi có thể dường như đang hình thành trên biểu đồ ERX ở mức 12, 70 đô la, với khu vực cũng tìm thấy sự hỗ trợ từ thị trường gấu 2018 thấp. Những người tham gia giao dịch nên suy nghĩ về việc đặt lệnh chốt lời gần 19 đô la, trong đó giá gặp phải ngưỡng kháng cự từ mức cao nhất trong tháng 9 và đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA). Hạn chế rủi ro giảm giá bằng cách đặt điểm dừng bên dưới mức thấp trong tháng này ở mức $ 12, 90. Giao dịch cung cấp tỷ lệ rủi ro / phần thưởng thuận lợi là gần 1: 3, giả sử điền vào giá đóng cửa $ 14, 49 (lợi nhuận 4, 51 đô la trên mỗi cổ phiếu so với rủi ro 1, 60 đô la trên mỗi cổ phiếu).
iShares US Oil Thiết bị & Dịch vụ ETF (IEZ)
IShares US ETF Thiết bị & Dịch vụ Dầu mỏ (IEZ) có mục tiêu đầu tư để theo dõi hiệu suất của Chỉ số Dịch vụ & Thiết bị Dầu của Dow Jones US Chọn. 10 phân bổ hàng đầu của nó, trong một rổ gồm 37 tổ chức, mang tỷ lệ kết hợp trên 70%, làm cho quỹ tương đối tập trung. Gã khổng lồ thiết bị năng lượng có trụ sở tại Houston, Schlumberger Limited (SLB) và Công ty Halliburton (HAL) chỉ huy phân bổ cổ phiếu cá nhân hàng đầu với tỷ lệ lần lượt là 21, 64% và 17, 12%. Phí quản lý trung bình 0, 42% của ETF 13 tuổi cho phép các nhà giao dịch swing có thể giữ một vị trí trong vài tuần mà không phải trả chi phí nắm giữ hấp thụ. Trong khi đó, thanh khoản khối lượng đô la khoảng 1 triệu đô la và mức chênh lệch trung bình ba xu cũng phục vụ cho các chiến lược ngắn hạn. Tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2019, IEZ có tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 81, 89 triệu đô la và mang lại lợi nhuận 2, 43% nhưng đã gây thất vọng về mặt hiệu suất, giảm 55, 04% tính đến nay (YTD).
Mức thấp trong tháng 10 của IEZ chỉ trong vòng tám xu so với mức thấp cuối tháng 8 / YTD trước khi tăng 4% so với mức trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu trong bối cảnh diễn biến của ngày nêu trên. Di chuyển cao hơn có khả năng tạo ra một mô hình đáy đôi khi người bán ngắn mua để trang trải vị trí của họ. Các thương nhân quyết định đi lâu dài nên xem xét đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp YTD 2019 ở mức 16, 11 đô la và tìm kiếm một sự di chuyển trở lại mức cao nhất của tháng trước chỉ dưới 21 đô la. Quản lý rủi ro bằng cách di chuyển các điểm dừng để hòa vốn nếu giá đóng cửa trên SMA 50 ngày.
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)
Được tạo ra vào năm 2007, ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) dự định cung cấp hai lần lợi nhuận hàng ngày của Chỉ số Dầu khí của Dow Jones US. Quỹ 71, 40 triệu đô la cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp xúc tuyệt vời với Exxon và Chevron, với tỷ trọng tương ứng là 24, 11% và 17, 63% trong chỉ số cơ bản. Một khoản phí quản lý hàng năm 0, 95% làm cho quỹ ETF đắt đỏ để nắm giữ; tuy nhiên, chi phí giao dịch quan trọng hơn do nhiệm vụ chiến thuật ngắn hạn của quỹ. Trên phương diện đó, DIG vượt trội với mức chênh lệch trung bình 0, 07% và khối lượng giao dịch hàng ngày với hơn 150.000 cổ phiếu. Giống như tất cả các quỹ hướng tới cân bằng lại hàng ngày, lợi nhuận dài hạn có thể đi chệch khỏi đòn bẩy được quảng cáo do ảnh hưởng của lãi kép. Tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2019, DIG có AUM là 71, 40 triệu đô la và đang giao dịch giảm 52% so với đầu năm. Tỷ lệ cổ tức đáng nể 2, 70% phần nào bù đắp lợi nhuận đáng thất vọng của quỹ.
Giá cổ phiếu của DIG đã tìm thấy hỗ trợ quan trọng gần hai mức thấp nhất trước đó (tháng 12 năm 2018 và tháng 8 năm 2019). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đưa ra mức đọc dưới 50, cho phép nhiều mức giá tăng trước khi hợp nhất. Các thương nhân mong đợi mua nhiều hơn trong tuần này nên đặt mục tiêu đặt lại lợi nhuận khi kiểm tra lại $ 27, trong đó quỹ ETF gặp phải ngưỡng kháng cự trên mức cao từ ngày 16 tháng 9 và SMA 200 ngày. Bảo vệ vốn bằng cách xác định điểm dừng dưới mức thấp trong tháng này hoặc dưới mức đáy tháng Tám.
StockCharts.com
