George Soros đã thực hiện một số khoản đầu tư và giao dịch ấn tượng trong những năm qua. Ông là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất trong cộng đồng tài chính và được biết đến với việc đặt cược tiền tệ lớn trên quy mô kinh tế toàn cầu. Người ta tin rằng anh ta đã kiếm được tới 1 tỷ đô la trong một ngày trên một giao dịch khi anh ta đặt cược vào bảng Anh.
Soros sống ở Hungary trong Thế chiến II, di cư sang Anh để học tại Trường Kinh tế Luân Đôn, và sau đó chuyển đến Thành phố New York. Cuối cùng, ông thành lập Soros Fund Management, bao gồm quỹ phòng hộ nổi bật có tên là Quantum Fund. Vào thời điểm Soros chuyển đổi quỹ phòng hộ của mình thành một văn phòng gia đình vào năm 2011, ông đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 20% trong hơn 40 năm. Sau đây là ba giao dịch tiền tệ lớn nhất của ông.
Đặt cược với Pound
Đặt cược của Soros vào bảng Anh đã được gọi là một trong những giao dịch tiền tệ lớn nhất mọi thời đại. Anh gia nhập Cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu, hay ERM, vào năm 1991 trong thời kỳ lạm phát cao và lãi suất thấp. Là một phần của thỏa thuận đó, Anh tuyên bố sẽ giữ đồng bảng trong một nhóm nhất định liên quan đến nhãn hiệu của Đức và, để giữ hai loại tiền trong phạm vi, họ buộc phải tiếp tục tăng lãi suất để thu hút người mua tiền tệ. Soros nhận ra đồng bảng đã được định giá quá cao so với nhãn hiệu của Đức và bắt đầu đặt cược vào đồng tiền của Anh.
Chìa khóa chính
- George Soros là một nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng và tạo ra nhiều năm lợi nhuận đặc biệt khi điều hành Quỹ lượng tử. Một trong những khoản lợi nhuận lớn nhất trong thế giới giao dịch tiền tệ là một khoản đặt cược lớn của George Soros so với đồng bảng Anh năm 1991. Người quản lý quỹ phòng hộ cũng kiếm được lợi nhuận lớn khi đặt cược vào đồng baht của Thái Lan vào đầu năm 1997 trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Gần đây, Soros đã rút ngắn đồng yên Nhật trong khi đặt cược vào chứng khoán Nhật Bản để kiếm lợi nhuận đáng kể.
Đó là vào mùa hè năm 1992 khi Soros bắt đầu xây dựng một vị trí ngắn trong bảng Anh. Theo các đồng nghiệp của mình, ông đã mang một vị trí ngắn 1, 5 tỷ đô la trong hầu hết mùa hè. Chính phủ Anh bảo vệ đồng bảng bằng cách tăng lãi suất ngày càng nhiều. Chính phủ sớm nhận ra rằng họ sẽ trả số tiền lớn để bảo vệ đồng bảng Anh. Các quan chức Đức cũng đưa ra tuyên bố công khai rằng việc tái tổ chức trong ERM có thể có thể vào giữa tháng Chín.
Đáp lại những bình luận này của các quan chức Đức, Soros quyết định tăng quy mô đặt cược của mình một cách ồ ạt. Ông đã đi từ vị trí 1, 5 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la khổng lồ vào giữa tháng Chín. Ông biết rằng chính phủ Anh đang gặp khó khăn trong việc giữ tiền tệ tăng lên. Đồng bảng vẫn tương đối ổn định, trong trường hợp đó Soros và các nhà đầu tư của anh ta sẽ mất một ít tiền, hoặc lựa chọn thay thế là đặt cược của họ sẽ được đền đáp. Vì vậy, đây là một giao dịch có rủi ro thấp, cơ hội cao.
Chính phủ Anh đã buộc phải từ bỏ ERM và bắt đầu cho phép tiền tệ được thả nổi tự do vào tối ngày 16 tháng 9 năm 1992. Ngày hôm sau đồng bảng giảm 15% so với đồng Đức và 25% so với đồng đô la Mỹ. Ước tính Soros kiếm được khoảng 1 tỷ đô la cho giao dịch này.
Đặt cược chống lại Baht
Soros cũng bị cáo buộc đã đặt cược rất lớn vào đồng baht của Thái Lan trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Người ta ước tính rằng ông đã đặt cược 1 tỷ đô la trong danh mục đầu tư trị giá 12 tỷ đô la mà tiền tệ sẽ nổ ra, cuối cùng đã xảy ra khi Ngân hàng Thái Lan hết tiền đạn dược để hỗ trợ tiền tệ của nó và chống lại những người bán ngắn.
Thủ tướng Malaysia sau đó đã cáo buộc Soros tấn công các loại tiền tệ Đông Nam Á, đưa ra một số ý kiến chống Do Thái chống lại người quản lý quỹ phòng hộ. Soros sau đó đã làm rõ rằng ông đã bán những đồng tiền châu Á này vào đầu năm 1997, vài tháng trước cuộc khủng hoảng. "Bằng cách bán đồng baht ngắn của Thái Lan vào tháng 1 năm 1997, Quỹ lượng tử do công ty đầu tư của tôi quản lý đã gửi một tín hiệu thị trường rằng đồng baht có thể được định giá quá cao", theo Soros.
Đặt cược với Yên
Gần đây hơn, Soros đã thực hiện một vụ cá cược lớn khác so với đồng yên vào năm 2013 và 2014. Những lần đặt cược này một lần nữa khiến Soros kiếm được khoảng 1 tỷ đô la. Soros biết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tham gia vào việc nới lỏng tiền tệ trên diện rộng để khởi động nền kinh tế trì trệ của Nhật Bản. Những chính sách kinh tế này được gọi là Abenomics.
Việc nới lỏng có tác dụng phá giá đồng yên. Đồng thời, Soros từ lâu là Nikkei, thị trường chứng khoán Nhật Bản. Đồng yên suy yếu khoảng 17% trong thời gian cá cược của Soros, trong khi thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng khoảng 28% trước khi bán hết. Trong năm 2013, quỹ đầu tư gia đình Soros đã quản lý hơn 24 tỷ đô la và công bố lợi nhuận khoảng 24% trong năm.
Bước vào năm 2018, Soros đã quản lý 27 tỷ đô la và có các khoản đầu tư đáng chú ý vào Liberty Broadband và Caesars Entertainment, cũng như 15% cổ phần của Justify, người chiến thắng Triple Crown Mỹ 2018.
