- Công ty: Polero ICE AdvisorsJob Chức vụ: Giám đốc điều hành Chứng nhận: CFP® và RICP®
Kinh nghiệm
Kimfter Polak Guerrero có nhiều thập kỷ kinh nghiệm làm quản lý danh mục đầu tư và quản lý đời sống tài chính cá nhân. Cô là một cố vấn đầu tư đã đăng ký và là một người lập kế hoạch tài chính được chứng nhận. Cô bắt đầu Polero ICE Advisors vào năm 2008 để cung cấp cho phụ nữ và các cặp vợ chồng một giải pháp thay thế cho nhiều công ty tài chính bắn phá khách hàng mục tiêu của họ bằng các chiến dịch quảng cáo hào nhoáng. Thay vì nhận được lời khuyên từ một nhân viên bán hàng chịu áp lực cao, khách hàng của Kim nhận được một cố vấn chỉ thu phí, phục vụ như người ủy thác của họ mọi lúc. Là một cố vấn chỉ thu phí, cô chỉ được khách hàng của mình bồi thường một cách hoàn toàn minh bạch.
Kim trước đây có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Harvard và Cử nhân Khoa học về tài chính và bảo hiểm của Đại học Rhode Island, nơi cô tốt nghiệp summa cum laude. Kim cũng đã đạt được chỉ định Thu nhập Hưu trí Chứng nhận Chuyên nghiệp (RICP®) và đã hoàn thành các yêu cầu giáo dục đối với việc chỉ định Công cụ Lập kế hoạch Bất động sản. Cô là thành viên của NAPFA (Hiệp hội Cố vấn tài chính cá nhân quốc gia), và từng là lãnh đạo của Nhóm nghiên cứu New York của NAPFA trong ba năm.
Khi đưa ra định hướng tài chính, Kimerly có thể sử dụng kinh nghiệm sâu rộng của mình như một cố vấn tài chính và chuyên gia đầu tư. Là người quản lý danh mục đầu tư và thương nhân từ năm 1986-2007, cô chịu trách nhiệm đầu tư hơn 6 tỷ đô la vào thị trường toàn cầu, trong nhiều giai đoạn biến động quá mức. Những bài học mà cô đã học được đầu tiên phục vụ tốt cho cô trong việc hỗ trợ khách hàng của mình ngày hôm nay.
Kim chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho những người cần tư vấn tài chính thực tế. Cô đã làm việc với Chương trình VITA (Hỗ trợ thuế thu nhập tình nguyện), giúp người già và người thu nhập thấp chuẩn bị thuế, và đã cung cấp các lớp Ba lô tài chính cho nhiều nhóm bạn trẻ. Ngoài ra, cô tiếp tục làm người dẫn chương trình cho một chương trình giáo dục tài chính cho phụ nữ bị đánh đập ở thành phố New York, sau khi làm điều phối viên cho chương trình này trong vài năm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành mối quan hệ cố vấn khách hàng, cũng không phải là sự mời chào bán dịch vụ tư vấn đầu tư.
CFP® và CỨU XÁC NHẬN TÀI CHÍNH CỨU là những nhãn hiệu thuộc sở hữu của Hội đồng Kế hoạch tài chính được chứng nhận, Inc. Những nhãn hiệu này được trao cho những cá nhân hoàn thành thành công các yêu cầu chứng nhận ban đầu và liên tục của Hội đồng CFP.
Giáo dục
Kim trước đây đã nhận bằng MBA từ Trường Kinh doanh Harvard và bằng Cử nhân Khoa học về tài chính và bảo hiểm của Đại học Rhode Island.
Trích dẫn từ Kim xưa Polak Guerrero
Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm quản lý tiền và giúp các cá nhân quản lý đời sống tài chính tổng thể của họ, Kimfter Polak Guerrero cam kết mang đến cho khách hàng của mình sự an tâm rằng họ đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an ninh tài chính cho gia đình và bản thân họ.
