- Công ty: Blue Ocean Global WealthJob Tiêu đề: Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận Chứng nhận: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Kinh nghiệm
Marguerita M. Cheng là Giám đốc điều hành của Blue Ocean Global Wealth. Trước khi đồng sáng lập Blue Ocean Global Wealth, Marguerita là Cố vấn tài chính tại Ameripawn Financial và là Nhà phân tích và Biên tập viên tại Towa Securities tại Tokyo, Nhật Bản. Marguerita là người phát ngôn của Chiến dịch Tự do Tài chính Apeg và là một chuyên mục thường xuyên cho Kiplinger. Cô là một chuyên gia CFP®, một cố vấn lập kế hoạch hưu trí có điều lệ, một chuyên gia thu nhập hưu trí được chứng nhận chuyên nghiệp và một nhà phân tích tài chính ly hôn được chứng nhận.
Là một Đại sứ của Hội đồng Tiêu chuẩn của Ủy ban Kế hoạch Tài chính (CFP), Marguerita giúp giáo dục công chúng, các nhà hoạch định chính sách và phương tiện truyền thông về lợi ích của việc lập kế hoạch tài chính có đạo đức, có thẩm quyền. Cô phục vụ như một người ủng hộ Sáng kiến Phụ nữ (WIN) và chuyên gia về chủ đề cho Hội đồng CFP, góp phần phát triển các câu hỏi kiểm tra cho Kỳ thi Chứng chỉ CFP®. Marguerita cũng là tình nguyện viên cho các phiên điều trần của Ủy ban kỷ luật và đạo đức của Ủy ban CFP (DEC). Bà phục vụ trong Hội đồng quản trị quốc gia của Hiệp hội kế hoạch tài chính (FPA) từ 2013 - 2015 và là cựu chủ tịch của Hiệp hội kế hoạch tài chính của khu vực thủ đô quốc gia (FPA NCA).
Marguerita học tại Đại học Keio ở Tokyo, Nhật Bản và lấy bằng Cử nhân Tài chính và bằng Cử nhân Ngôn ngữ Đông Á và Văn học Nhật Bản tại Đại học Maryland, College Park. Cô là người nhận Giải thưởng Tổng thống Tài chính Ameripawn về Chất lượng Tư vấn và Học bổng Monbukagakusho uy tín của Nhật Bản.
Giáo dục
Margeurita nhận bằng Cử nhân Tài chính của Đại học Keio và bằng Cử nhân Ngôn ngữ Đông Á và Văn học Nhật Bản từ Đại học Maryland.
Trích dẫn từ Marguerita M. Cheng
Emily Marguerita M. Cheng rất say mê trong việc đảm bảo rằng khách hàng của mình có sự rõ ràng và tự tin về kế hoạch cho tương lai tài chính của họ.
