Câu hỏi
"Bố ơi, sao trời ít gió sau hoàng hôn?" Chàng trai của tôi hỏi. Tôi biết cái này "Gió chậm lại vào ban đêm vì bề mặt Trái đất nguội nhanh hơn không khí ở trên. Vào ban ngày, không khí hòa trộn và tạo ra gió trên mặt đất."
"Hừm." Lũ lụt sau đó mở ra: Tại sao móng tay của tôi bị nứt? Điều gì sẽ xảy ra nếu không có mặt trăng? Có phải vi trùng bắt vi trùng? Cây có chết vì già không? Tại sao ngón tay co lại trong bồn tắm? Tại sao chim nhảy khắp nơi?
Đó là điều tự nhiên cho trẻ em để hỏi rất nhiều. Người lớn thường che giấu sự tò mò này. Có lẽ nó cho thấy sự yếu đuối. Nhưng một câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi mà tôi nghĩ tất cả các độc giả đều có: Làm thế nào để tôi kiếm tiền từ cổ phiếu?
Đó là một câu hỏi đơn giản với một tỷ câu trả lời. Các ngành công nghiệp và sự nghiệp tồn tại vì nó. Chung, hàng ngàn năm đã được dành để theo đuổi câu trả lời hoàn hảo. Tin tốt là tôi có nó - hoặc một trong số họ dù sao. Tôi có một câu trả lời đã làm việc cho tôi trong nhiều năm nay.
Câu trả lời (có thể gây nản lòng) là "mua cổ phiếu tuyệt vời". Đó là nó. Đó không phải là "mua thấp, bán cao". Đó không phải là một mẹo nóng. Đó không phải là thông tin bên trong. Đó chỉ là "mua những thứ tốt nhất", bởi vì những thứ tốt nhất thường tiếp tục tăng lên trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Câu trả lời là chỉ mua những cổ phiếu tuyệt vời.
Làm thế nào để tôi biết những người nào?
Đây là một câu hỏi khó hơn nhiều để trả lời. Nhưng tôi cũng có một điều: "Hãy tìm những công ty duy nhất trong kinh doanh của họ, tăng doanh số và thu nhập ở mức cao, có tỷ suất lợi nhuận lớn và được mua lại bằng tiền lớn."
Tại sao?
Vì TAGU. Đó là từ viết tắt mà chúng tôi sử dụng tại công ty nghiên cứu của tôi - All All Go Up! Cổ phiếu với những phẩm chất này có xu hướng tăng lên sau năm năm. Và nếu có thiết lập lại, hoặc điều chỉnh sâu, các cổ phiếu như thế này thường bật lại và bắt đầu la hét trở lại.
Tất cả những người chiến thắng lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua cho thấy điều này: McDonald Corporation (MCD), The Home Depot, Inc. (HD), Microsoft Corporation (MSFT), Facebook, Inc. (FB), Apple Inc. (AAPL) và gần đây các cổ phiếu như Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG), Universal Display Corporation (OLED) và The Trade Desk, Inc. (TTD).
Làm sao bạn biết?
Bạn muốn thành công? Học thành công.
Bạn tôi Louis Nav Bark biết điều đó. Anh ấy là một trong những người chọn cổ phiếu tốt nhất trong kinh doanh. Tôi vừa viết một báo cáo cho anh ta về việc trở thành một nhà đầu tư zombie. Tiền đề là đơn giản. Mua cổ phiếu tuyệt vời sau đó giả vờ bạn đã chết. Bạn có thể sẽ thức dậy hàng thập kỷ từ bây giờ rất giàu có. Bằng chứng của nghiên cứu bao gồm các ví dụ thực tế từ thành công đầu tư của Nav Bark. Đoán xem cái gì? Những chiến thắng lớn nhất của anh đã đến theo thời gian.
Tôi có một người bạn khác rất thành công. Ông làm một tòa nhà tài sản sau đó bán doanh nghiệp. Tôi không biết bao nhiêu, nhưng nó gần 1 tỷ đô la hơn 500 triệu đô la. Anh ta không tin tưởng Phố Wall. Anh ta nghĩ rằng đó là tất cả kẻ gian và kẻ lừa đảo. Khi nói đến cổ phiếu, anh hoảng loạn và muốn "thoát ra nhanh".
Tôi muốn nhắc nhở anh ấy về thành công của mình. Sự giàu có điên rồ của anh ta không đến từ những khoản đầu tư mà anh ta đã làm mà không có những người mà anh ta đầu tư. Một nhóm cố vấn thân thiết đã giúp anh ta trong suốt nhiều thập kỷ qua. Anh ấy đã chọn những thứ tốt nhất và mắc kẹt với chúng - ngay cả khi một số người có "vấp ngã". Nghe có vẻ quen?
Trong thể thao, họ cũng biết điều đó. "Moneyball" là câu chuyện đáng kinh ngạc của môn điền kinh Oakland năm 2002. Người quản lý Billy Beane và Trợ lý Giám đốc Peter Brand đã sử dụng phương pháp phá hoại bóng chày. Họ đã xây dựng một đội hình dựa trên những người có khả năng thống kê để có được căn cứ và điểm số. Họ không quan tâm đến những câu chuyện, lời khuyên hay cảm xúc. Nó đã làm việc. Họ đã cạnh tranh với các đội có ngân sách gấp ba lần như Yankees. Nó thay đổi trò chơi khi nhiều đội áp dụng phương pháp này.
Làm thế nào để chúng tôi tìm thấy cổ phiếu tốt nhất?
Tôi bắt đầu mỗi tuần bằng cách sắp xếp hơn 5.000 cổ phiếu, lọc cho số ít các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật tốt nhất. Sau đó, tôi tìm kiếm những khoản tiền lớn đang theo đuổi. Khi tiền lớn mua cổ phiếu lớn, đó là một dấu hiệu tuyệt vời. Và nhìn vào những gì tôi thấy tuần trước - mua lớn.
www.mapsignals.com
Những con số màu vàng đó có nghĩa là hơn 25% cổ phiếu trong lĩnh vực đó đã tạo ra tín hiệu mua lớn trong tuần. Công nghệ, công nghiệp, tùy ý, tài chính (mua rất lớn) và vật liệu đều chứng kiến tình yêu lớn vào tuần trước. Chăm sóc sức khỏe và mặt hàng chủ lực cũng vậy.
Khi tín hiệu mua xảy ra trên một cổ phiếu trong nghiên cứu của tôi, nó "chuyển sang màu xanh" - như thế này:
www.mapsignals.com
Chú ý có bao nhiêu tín hiệu xanh trước bước nhảy lớn trong giá cổ phiếu? Cổ phiếu này đã tăng 650% trong 16 năm. Nhưng nó không phải luôn luôn mất nhiều thập kỷ. Tôi hiện đang ngồi trên năm đôi và một ba trong hai danh mục đầu tư khác nhau. Một trong số này là hai tuổi, và danh mục đầu tư với bộ ba là một năm.
Chìa khóa là quá trình. Giống như cổ phiếu của Nav Bark trong 40 năm. Giống như vòng tròn bên trong của người bạn giàu 50. Giống như A của Billy Beane. Cũng giống như cổ phiếu của tôi. Tìm các ngoại lệ.
Dành tất cả năng lượng của chúng tôi để cô lập tốt nhất có nghĩa là chúng tôi có thể đảm bảo chiến thắng theo thời gian một cách an toàn. Và ngay cả khi họ chùn bước, các ngoại lệ có thể tìm ra nó, điều chỉnh và bật lại.
Làm thế nào để bạn kiếm tiền? Đây là cách thực hiện: làm theo một quy trình hợp lý và đã được chứng minh. Hãy kiên nhẫn và tận hưởng con đường dẫn đến thành công.
Tôi đã từng hỏi một người quản lý quỹ phòng hộ hàng tỷ đô la làm thế nào anh ta có thể đứng để chờ đợi giá của mình trên một cổ phiếu mà anh ta muốn. Ông chỉ đơn giản trả lời, "kiên nhẫn và quá trình." Tôi đã không nhận được nó sau đó, nhưng tôi nhận được nó bây giờ..
Điểm mấu chốt
Chúng tôi (Mapsignals) tiếp tục tăng giá cổ phiếu của Hoa Kỳ trong dài hạn và chúng tôi xem bất kỳ sự thoái lui nào là cơ hội mua. Thị trường quá nóng có thể cung cấp bán hàng trên cổ phiếu nếu một nhà đầu tư kiên nhẫn.
