Đối với Bill Ackman, người đứng đầu tỷ phú của Pers Breath Square Capital Management, vài tháng đầu năm mới đã mang lại sự sụt giảm đáng kể về giá trị danh mục đầu tư tổng thể. Theo Seeking Alpha, Pers Breath Square đã chứng kiến giá trị của nó giảm từ 5, 87 tỷ đô la xuống còn 4, 83 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm; điều này tạo thành sự suy giảm khoảng 18%. Danh mục đầu tư của Ackman vẫn tập trung cao độ, tập trung vào chỉ bảy vị trí. Dưới đây, chúng tôi sẽ khám phá cách các vị trí đó thay đổi trong suốt ba tháng đầu năm 2018, theo thông tin có sẵn thông qua hồ sơ 13F của quỹ.
Thoát khỏi Nike, mua United Technologies
Hai thay đổi lớn đối với danh mục đầu tư của Pers Breath Square trong quý này bao gồm một lần thanh lý và một vị trí mới được đưa vào. Ackman đã bán đứt Nike Inc. (NKE), thoát khỏi vị trí trước đây chiếm khoảng 6, 22% danh mục đầu tư. Nó đã được bán vào quý trước với giá dao động từ $ 62, 50 đến $ 70, tùy thuộc vào thời điểm trong ba tháng, Quảng trường Ba Tư bán cổ phiếu. Ackman ban đầu đã vào vị trí trong quý trước, mua cổ phiếu ở mức giá từ $ 51 đến $ 65 mỗi cổ phiếu.
Cổ phần mới duy nhất mà Quảng trường Ba Tư đảm nhận trong quý 1 năm 2018 là ở United Technologies Corp (UTX). United chiếm khoảng 5% danh mục đầu tư, theo 13F, và Ackman đã mua cổ phiếu với giá từ 122 đến 138 đô la mỗi cổ phiếu.
Ackman nắm giữ các thương hiệu nhà hàng Ono, Chipotle và ADP
Ackman được biết đến với việc duy trì một danh mục đầu tư cô đặc và tập trung cao độ. Như vậy, ba cổ phần hàng đầu của ông chiếm khoảng hai phần ba toàn bộ danh mục đầu tư 13F của ông. Ba tên này không thay đổi so với quý trước và chúng bao gồm Restaurant Brand International Inc. (QSR), Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) và Automatic Data Treatment Inc. (ADP). QSR chiếm khoảng 29% danh mục đầu tư và là vị trí lớn nhất trong hồ sơ 13F. Ackman đã cắt giảm nắm giữ của mình khoảng 8% trong quý vừa qua. Mặt khác, ADP đại diện cho khoảng 19% cổ phần của quỹ và Quảng trường Ba Tư đã bán hết khoảng 10% vị trí của mình trong cổ phiếu này trong Q1.
Ackman cũng đã bán hết một phần cổ phần hiện có khác của mình, bao gồm Mondelez International Inc. (MDLZ), một vị trí chiếm khoảng 14% danh mục đầu tư của quỹ. Quảng trường Ba Tư đã cắt giảm tỷ lệ nắm giữ MDLZ khoảng 30%. CMG từ lâu đã là một trong những tổ chức gây tranh cãi nhất trong danh mục đầu tư của Ackman. Trong quý vừa qua, ông đã bắt đầu và kết thúc giai đoạn với số lượng cổ phiếu chính xác của cổ phiếu này; quỹ nắm giữ khoảng 2, 8 triệu vào cuối Q1. Ackman đã không tăng vị trí của mình trong bất kỳ tên hiện có trong quý đầu tiên; Tổng số mua hàng duy nhất của anh ấy là UTX trong khoảng thời gian này.
