Công ty Raytheon (RTN) và United Technologies Corp (UTX) tuyên bố họ sẽ sáp nhập vào một thỏa thuận chứng khoán để tạo thành một tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ trị giá khoảng 121 tỷ đô la với doanh thu dự kiến năm 2019 là khoảng 74 tỷ đô la.
Các nhà đầu tư cổ vũ tin tức bằng cách đẩy cổ phiếu của Raytheon và United Technologies cao hơn lần lượt 8, 7% và 4, 4%, trong giao dịch tiền thị trường vào sáng thứ Hai.
"Sáp nhập bằng" dự kiến sẽ đóng cửa vào nửa đầu năm 2020 sau khi thang máy Otis và các doanh nghiệp điều hòa không khí Carrier được tách ra khỏi United Technologies. Công ty mới, Raytheon Technologies Corporation, sẽ được sở hữu 57% bởi các cổ đông của United Technologies và 43% thuộc sở hữu của các cổ đông Raytheon. Greg Hayes, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của United Technologies, sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành, và Tom Kennedy, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Raytheon, sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch điều hành. Hội đồng quản trị mới sẽ bao gồm tám giám đốc từ United Technologies và bảy từ Raytheon với giám đốc điều hành từ sau này.
Douglas Đây là một trò chơi đa dạng hóa để xây dựng một nhà thầu hàng không vũ trụ và quốc phòng tuyệt đối, ông Douglas Rothacker, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, nói với tờ Los Angeles Times. Hai công ty có khách hàng chung nhưng không có nhiều sự chồng chéo khi nói đến việc kinh doanh của họ. Việc sáp nhập sẽ làm giảm rủi ro tập trung và tạo ra "một danh mục đầu tư rộng lớn và bổ sung cho các khả năng bất khả tri của nền tảng".
"Sự kết hợp giữa United Technologies và Raytheon sẽ định nghĩa tương lai của hàng không vũ trụ và quốc phòng", Hayes nói trong thông cáo báo chí. "Hai công ty của chúng tôi có các thương hiệu mang tính biểu tượng chia sẻ lịch sử đổi mới, tập trung vào khách hàng và thực thi đã được chứng minh. Khi gia nhập lực lượng, chúng tôi sẽ có công nghệ vượt trội và khả năng R & D mở rộng cho phép chúng tôi đầu tư thông qua các chu kỳ kinh doanh và giải quyết các ưu tiên cao nhất của khách hàng Việc hợp nhất các danh mục đầu tư của chúng tôi cũng sẽ mang lại sự hợp lực về chi phí và doanh thu sẽ tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng và chủ sở hữu của chúng tôi."
Hai công ty cho biết Raytheon Technologies sẽ trả lại 18 - 20 tỷ đô la vốn cho các cổ đông trong ba năm đầu tiên sau khi hoàn thành sáp nhập. Tổng chi phí lãi suất hàng năm dự kiến sẽ vượt 1 tỷ đô la vào năm thứ tư sau khi kết thúc và khoảng 500 triệu đô la tiền tiết kiệm hàng năm dự kiến sẽ được trả lại cho khách hàng. Nợ ròng của công ty tại thời điểm đóng cửa dự kiến là khoảng 26 tỷ USD, với hơn 90% được đóng góp bởi United Technologies.
