- Công ty: Squam Lakes Cố vấn tài chính, LLCJob Tiêu đề: Người nghe chính Chứng nhận: AEP
Kinh nghiệm
Bob từ lâu đã là người đề xuất kế hoạch tài chính chỉ thu phí và là thành viên sáng lập của Hiệp hội Cố vấn tài chính cá nhân quốc gia (NAPFA), hiệp hội chuyên gia tư vấn tài chính chỉ thu phí. Ông đã phục vụ ba năm với tư cách là chủ tịch và giám đốc của Vùng NAPFA Đông Bắc Đại Tây Dương và lãnh đạo một ủy ban phát triển Đại học NAPFA để tiếp tục giáo dục các cố vấn và nhà hoạch định tài chính chỉ có lệ phí. Năm 2011, anh nhận được giải thưởng Dịch vụ xuất sắc Robert J. Underwood của NAPFA và năm 2013, anh được vinh danh và được công nhận là một trong 30 người có ảnh hưởng nhất đối với dịch vụ có công với NAPFA và cộng đồng lập kế hoạch tài chính chỉ có phí.
Cơ sở khách hàng của Bob bao gồm phụ nữ, các cặp vợ chồng về hưu và nghỉ hưu, chủ sở hữu của các doanh nghiệp được tổ chức chặt chẽ và các giáo sư tại Đại học bang Plymouth. Họ tìm đến Bob và nhóm của anh ấy để giúp đưa ra các mục tiêu cá nhân và phát triển các chiến lược lập kế hoạch toàn diện để đạt được những mục tiêu đó.
Trong 14 năm trước khi thành lập doanh nghiệp của riêng mình, Bob đã quản lý bất động sản, tin tưởng và phát triển kinh doanh mới cho các bộ phận ủy thác ngân hàng. Ông đã được trao bằng Thạc sĩ Khoa học về dịch vụ tài chính (MSFS) từ American College ở Bryn Mawr, Pennsylvania, và có bằng đại học tại Siena College ở Loudonville, NY. Bob có chứng nhận Công cụ lập kế hoạch bất động sản từ Hội đồng kế hoạch bất động sản quốc gia, một tổ chức hàng đầu của các nhà hoạch định bất động sản chuyên nghiệp và các hội đồng kế hoạch bất động sản liên kết tập trung vào việc thiết lập và giám sát các tiêu chuẩn giáo dục và chuyên nghiệp cao nhất cho thực tiễn.
Bob đã được công nhận là một trong những cố vấn tài chính tốt nhất trong cả nước bởi cả tạp chí Mpriceagazine và Worth. Kinh tế y tế cũng công nhận Bob là một trong những nhà hoạch định tài chính tốt nhất trong cả nước cho các bác sĩ.
Các nhà văn tài chính thường tìm kiếm chuyên môn của Bob trong lĩnh vực tài chính cá nhân. Ông đã được trích dẫn trong Tạp chí Phố Wall, Cố vấn Đầu tư, Kinh tế Y tế, Tư vấn Cá nhân Bác sĩ và Tạp chí Tiền. Bob cũng được đăng trên tạp chí Financial Planner vì công việc cố vấn tài chính cho phụ nữ.
Bob ngay lập tức là chủ tịch và là thành viên hội đồng quản trị của Phòng thương mại Squam Lakes và chủ tịch của Hiệp hội đầu nguồn White Pond. Ông là thành viên tích cực của Thị trấn Nắm giữ, NH là thành viên của Hội đồng Điều chỉnh và Ủy ban Ngân sách và là người tham gia lâu năm trong cuộc thi Ai có thể thực hiện Cuộc thi Bánh táo tốt nhất ở Holdiness, NH.
Năm 2012, Bob được bổ nhiệm làm giám đốc của Bệnh viện tưởng niệm Speare ở Plymouth, NH và phục vụ trong Ủy ban Ngân sách và Ủy ban Kế hoạch Tầm xa của nó.
Ông là thành viên của Hội đồng Kế hoạch Bất động sản New Hampshire; cựu chủ tịch, chủ tịch và giám đốc của Hội đồng Kế hoạch Thuế và Bất động sản Connecticut; và một cựu chủ tịch và giám đốc của Hiệp hội Nam Connecticut của Hiệp hội các nhà hoạch định tài chính quốc tế (IAFP).
Giáo dục
Bob nhận bằng Cử nhân Tài chính của Đại học Siena và MSFS của mình từ Bryn Mawr College.
Trích dẫn từ Robert E. Maloney
Bob Robert E. Maloney là thành viên quản lý của Squam Lakes Financial Advisors, LLC, được thành lập vào năm 1982. Được dẫn dắt bởi nhu cầu của khách hàng, Bob đã phát triển chuyên môn của công ty trong kế hoạch tài chính toàn diện.
