Ngành công nghệ sinh học đã chính thức phục hồi sau khi vấp vào lãnh thổ thị trường gấu sau khi các chỉ số công nghệ sinh học lớn giảm mạnh trong nửa cuối năm 2015. Ngành này đã giảm 13% chỉ sau bốn ngày vào cuối tháng 9, giảm hơn 45% trước khi tìm thấy đáy.
Các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao, những người tin rằng công nghệ sinh học sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2019 nên xem xét các quỹ tương hỗ có phân bổ danh mục đầu tư cao cho lĩnh vực công nghệ sinh học. Các quỹ tương hỗ này cung cấp sự tiếp xúc được quản lý chuyên nghiệp cho lĩnh vực này và giúp giảm thiểu chi phí trong khi đầu tư vào nhiều cổ phiếu liên quan đến công nghệ sinh học, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.
Fidelity Chọn danh mục đầu tư công nghệ sinh học (FBIOX)
Quỹ tìm kiếm sự đánh giá cao vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các công ty liên quan đến các hoạt động liên quan đến công nghệ sinh học. Trong điều kiện thị trường bình thường, Danh mục Công nghệ sinh học Fidelity Chọn đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của các cổ phiếu phổ biến của các công ty tham gia nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ công nghệ sinh học khác nhau. Phân bổ ngành hàng đầu của Fidelity Chọn Công nghệ sinh học là 89, 95% cho công nghệ sinh học và 7, 67% cho dược phẩm.
Fidelity Investments đã ban hành Danh mục công nghệ sinh học chọn Fidelity vào ngày 16 tháng 12 năm 1985. Tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2018, quỹ đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 17, 71% và có tổng tài sản ròng là 8, 85 tỷ đô la. Ngoài ra, nó có lợi nhuận một năm là 9, 86%. Quỹ yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu 2.500 đô la và tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 0, 74%.
Quỹ khoa học sức khỏe T. Rowe Price (PRHSX)
Quỹ khoa học sức khỏe giá T. Rowe tìm cách cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào các cổ phiếu phổ biến của các công ty liên quan đến nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến sức khỏe ngành chăm sóc, y học, và khoa học đời sống.
Quỹ khoa học sức khỏe giá T. Rowe được phát hành vào ngày 29 tháng 12 năm 1995 và hiện đang quản lý 12, 8 tỷ đô la. Kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018, nó đã tạo ra tổng lợi nhuận kéo dài trong khoảng thời gian 10 năm là 20, 76%. Quỹ có tỷ lệ hoàn vốn YTD là 20, 23%. Đầu tư tối thiểu 2.500 đô la là cần thiết để đầu tư vào quỹ, với tỷ lệ chi phí hàng năm là 0, 77%.
Mặc dù Quỹ Khoa học Sức khỏe Giá T. Rowe không cung cấp đầy đủ cho ngành công nghệ sinh học, nhưng 10 cổ phần hàng đầu của nó, bằng 37, 06%, chứa các tên quen thuộc trong chăm sóc sức khỏe như UnitedHealth Group Inc., Anthem Inc., và Alexion Enterprises.
Fidelity Advisor Quỹ Công nghệ sinh học - Lớp A (FBTAX)
Quỹ là một quỹ công nghệ sinh học thuần túy; nó phân bổ 92, 74% tổng tài sản ròng của mình cho lĩnh vực công nghệ sinh học và 5, 74% cho lĩnh vực dược phẩm. Tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2018, Quỹ Công nghệ sinh học Fidelity Advisor có tổng tài sản ròng là 2, 85 tỷ đô la. Trong các trường hợp thông thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào các cổ phiếu phổ biến của các công ty liên quan đến phát triển, nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến công nghệ sinh học, cũng như các công ty được hưởng lợi từ những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
Quỹ công nghệ sinh học Fidelity Advisor - Class A được phát hành vào ngày 27 tháng 12 năm 2000, bởi Fidelity Investments. Tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2018, quỹ có lợi nhuận YTD là 3, 19%, với lợi nhuận trung bình năm năm là 11, 31% và lợi nhuận trung bình 10 năm là 16, 91%. Quỹ tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 1, 06% và yêu cầu khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là 2.500 đô la.
Janus Henderson Khoa học đời sống toàn cầu A (JFNAX)
Quỹ khoa học đời sống toàn cầu Janus tìm cách cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào cổ phiếu phổ biến của các công ty mà người quản lý danh mục đầu tư cho là có liên quan đến lĩnh vực khoa học đời sống. Công ty đầu tư vào các công ty khoa học và công nghệ sinh học như Merck và Co., Eli Lilly và Co., Sanofi, Biogen Inc., và các công ty khác.
Quỹ khoa học đời sống toàn cầu Janus được phát hành vào ngày 31 tháng 12 năm 1998 bởi Janus Capital Group. Quỹ yêu cầu khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là 2.500 đô la và tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 1, 02%. Tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2018, quỹ có lợi nhuận 11, 96% YTD, lợi nhuận trung bình năm năm là 13, 63% và lợi nhuận trung bình 10 năm là 17, 27%. Quỹ quản lý 4, 1 tỷ đô la AUM.
Quỹ khám phá công nghệ sinh học Franklin (FBDIX)
Mục tiêu của quỹ là cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá vốn dài hạn. Quỹ cố gắng đạt được mục tiêu của mình bằng cách đầu tư ít nhất 80%, trong điều kiện thị trường bình thường, trong tổng tài sản ròng của mình vào các cổ phiếu phổ biến của công ty nghiên cứu công nghệ sinh học và khám phá. Phân bổ hàng đầu của quỹ là 80, 39% cho công nghệ sinh học, 13, 23% cho dược phẩm và 6, 33% cho các công cụ và dịch vụ khoa học đời sống.
Quỹ khám phá công nghệ sinh học Franklin được phát hành vào ngày 15 tháng 9 năm 1997, bởi Franklin Templeton Investments. Quỹ tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 1, 02% và yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu là 1.000 đô la. Kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018, quỹ đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm trong 10 năm là 15, 77% và lợi nhuận trung bình hàng năm là 7, 57% trong năm năm qua.
