Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) là hãng hàng không lớn thứ ba của Bắc Mỹ. Hãng hàng không được biết đến với giá vé giảm giá và có đội máy bay Boeing 737 lớn nhất thế giới. Southwest đã công bố thu nhập quý 3 năm 2018 vào ngày 25 tháng 10 năm 2018. Công ty đã báo cáo doanh thu 5, 58 tỷ đô la, so với 5, 27 tỷ đô la so với cùng quý năm ngoái. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2018, vốn hóa thị trường của Tây Nam là 28, 28 tỷ đô la.
Dưới đây là năm nhà đầu tư quỹ tương hỗ lớn nhất ủng hộ hãng hàng không Southwest Airlines, những người cùng sở hữu 13, 42% cổ phần đang lưu hành.
Quỹ đầu tư Vanguard (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) là một quỹ chứng khoán lớn và trung bình được quản lý tích cực. Mục tiêu của quỹ là sự tăng giá vốn dài hạn. Điểm chuẩn của quỹ là Chỉ số 500 của Standard & Poor (S & P 500 Index) và nó vượt trội so với chỉ số này. VPMCX sở hữu 35 triệu cổ phiếu của Southwest Airlines, chiếm 6, 12% tổng công ty. Quỹ Vanguard PrimeCap có tổng tài sản 69, 5 tỷ đô la, với các khoản đầu tư vào Tây Nam chiếm 2, 79% danh mục đầu tư của quỹ.
Quỹ chỉ số thị trường chứng khoán Vanguard (VTSMX)
Quỹ chỉ số thị trường chứng khoán Vanguard Total (VTSMX) là một quỹ chỉ số chứng khoán được quản lý thụ động. Nó tìm cách để phù hợp với lợi nhuận chung của toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Các nhà quản lý danh mục đầu tư đầu tư vào hơn 3.700 cổ phiếu, theo trọng số của từng cổ phiếu trong Chỉ số tổng thị trường CRSP US. Chỉ số này bao gồm gần như toàn bộ vốn hóa của tất cả các cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ. Quỹ thực hiện một công việc gần như hoàn hảo để phù hợp với chỉ số. Quỹ sở hữu 13 triệu cổ phiếu của Tây Nam tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2018, chiếm 2, 29% tổng số cổ phần của công ty hàng không. Cổ phần của Quỹ chỉ số thị trường chứng khoán Vanguard ở Tây Nam chiếm 0, 11% danh mục đầu tư trị giá 756, 6 tỷ USD của quỹ.
Quỹ cơ hội vốn Vanguard (VHCOX)
Cơ hội đầu tư vốn Vanguard (VHCOX) là một quỹ chứng khoán được quản lý tích cực. Mục tiêu của quỹ là tăng trưởng dài hạn của tiền gốc. Điểm chuẩn của nó là Chỉ số tăng trưởng trung bình của Russell, mặc dù mức vốn hóa trung bình của danh mục đầu tư của quỹ cao gấp ba lần mức vốn hóa trung bình của các công ty có trong chỉ số. Nó vượt trội đáng kể so với chỉ số. Với 10 triệu cổ phiếu của Tây Nam, tương đương 1, 76% công ty, VHCOX là chủ sở hữu quỹ tương hỗ lớn thứ ba của công ty. Tổng tài sản của quỹ được định giá 18, 4 tỷ đô la và các khoản đầu tư của quỹ vào Tây Nam chiếm 3% danh mục đầu tư của nó.
Nhà đầu tư chỉ số Vanguard 500 (VFINX)
Vanguard 500 Index INMV (VFINX) theo dõi chỉ số S & P và cố gắng sao chép nó càng sát càng tốt. Quỹ này quản lý 509 cổ phiếu, với 14, 28% tài sản của họ thuộc về 5 công ty hàng đầu của họ, bao gồm những người đánh thuê nặng như Apple, Microsoft và Amazon. Quỹ này được quản lý bởi Donald Butler, người đã tiếp quản Michael H. Buek vào năm 2016. 9, 6 triệu cổ phiếu của Tây Nam VFINX chỉ chiếm 0, 1% trong danh mục đầu tư trị giá 459, 3 tỷ USD của quỹ.
Quỹ lõi Vanguard PrimeCap (VPCCX)
Quỹ lõi Vanguard PrimeCap (VPCCX), tương tự như anh chị em của Quỹ PrimeCap, được quản lý với tầm nhìn dài hạn, doanh thu cực kỳ thấp và chiến lược đầu tư được thiết lập tốt. Tuy nhiên, không giống như Quỹ PrimeCap, tập trung vào các cổ phiếu định hướng tăng trưởng, Quỹ PrimeCap Core đầu tư vào các cổ phiếu có cả đặc điểm giá trị và tăng trưởng. Quỹ tương hỗ đã đầu tư 4, 28% tổng danh mục đầu tư vào Tây Nam và nắm giữ khoảng 9 triệu cổ phiếu, khoảng 1, 57% của công ty. VPCCX nắm giữ 11, 7 tỷ đô la trong tổng tài sản tính đến tháng 10 năm 2018.
