Mặc dù không có ngành nào trong số 11 ngành GICS đặc biệt tốt trong năm 2018, lĩnh vực vật liệu phải đối mặt với một số cơn gió mạnh nhất. Các công ty nhằm phát triển và xử lý nguyên liệu thô đã bị vùi dập bởi sự không chắc chắn xung quanh các cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ và do sự chậm lại trong sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh một vài cổ phiếu nổi bật, hầu hết các ngành vật liệu đều mất tiền trong năm 2018.
Do hiệu suất ảm đạm của hầu hết các tên vật liệu, các quỹ giao dịch trao đổi tập trung vào lĩnh vực đó cũng có xu hướng hoạt động kém trong năm 2018. Thật vậy, ETF tập trung vào vật liệu trung bình tạo ra lợi nhuận âm trong năm. Mặt khác, số lượng nhỏ các tài liệu ETF sử dụng chiến lược rút ngắn để đặt cược vào lĩnh vực này là một trong những mục tiêu của năm. Mỗi trong số năm biểu diễn hàng đầu trong số các quỹ ETF của ngành vật liệu cho năm 2018 đã sử dụng chiến lược giảm giá của loại hình này. Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn về từng quỹ ETF vật liệu hoạt động hàng đầu này. Mỗi ETF sẽ được so sánh với Chỉ số Vật liệu S & P 500 dưới dạng điểm chuẩn, cho thấy lợi nhuận trung bình là -17, 7%
1. Vật liệu cơ bản ProShares UltraShort (SMN)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 35, 4%
2. Vật liệu cơ bản ngắn ProShares (SBM)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 20, 7%
3. Công cụ khai thác vàng ProShares UltraShort (GDXS)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 8.1%
4. Chỉ số khai thác vàng hàng ngày của Direxion mang 3X cổ phiếu (JDST)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 7.1%
5. Chỉ số khai thác vàng hàng ngày của Direxion mang 3X cổ phiếu (DUST)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 5, 6%
Vật liệu cơ bản ProShares UltraShort
Các vật liệu hiệu suất hàng đầu ETF năm 2018 là quỹ Vật liệu cơ bản ProShares UltraShort (SMN). SMN về cơ bản trái ngược với các vật liệu cơ bản ETF IYM, cung cấp khả năng tiếp xúc -2 lần với chỉ số trọng số của thị trường của các tên vật liệu. Giống như nhiều quỹ ngược được sử dụng, SMN hoạt động theo thời gian tính toán lợi nhuận hàng ngày. Vì lý do đó, các nhà đầu tư có xu hướng giữ SMN không quá một ngày giao dịch, nếu không họ phải cân bằng lại các vị trí của mình để bảo vệ chống lại lợi nhuận bị sai lệch trong một khoảng thời gian dài hơn. Tuy nhiên, đối với một cuộc đánh cược có đòn bẩy chống lại Chỉ số Vật liệu cơ bản của Dow Jones, SMN cung cấp một lựa chọn mạnh mẽ. Nó đã tăng 35, 39% trong năm 2018.
SMN được thành lập vào tháng 1 năm 2007 và có tỷ lệ chi phí là 0, 95%. Đó là một quỹ nhỏ, với tài sản dưới 8 triệu đô la được quản lý.
ProShares Vật liệu cơ bản ngắn
Tài liệu cơ bản ngắn ProShares ETF (SBM) về cơ bản là em trai của SMN. Thay vì cung cấp độ phơi sáng -2 lần cho Chỉ số vật liệu cơ bản của Dow Jones, SBM cung cấp độ phơi sáng nghịch đảo không sử dụng thay thế. Giống như SMN, SBM cung cấp lợi nhuận nghịch đảo hàng ngày, có nghĩa là nó thường không được giữ lâu hơn một ngày giao dịch. SBM cung cấp lợi nhuận tổng thể 20, 69% cho năm 2018.
SBM được thành lập vào tháng 3 năm 2010 và, giống như SMN, mang tỷ lệ chi phí là 0, 95%. Quỹ này chỉ có hơn 1 triệu đô la tài sản được quản lý theo văn bản này.
Công cụ khai thác vàng ProShares UltraShort
Vị trí số ba trong danh sách những người biểu diễn hàng đầu trong số các tài liệu ETF cho năm 2018 cũng thuộc về một quỹ của ProShares. Quỹ khai thác vàng UltraShort Gold (GDXS) của nhà phát hành đã thu về 8, 13% cho năm 2018. Như tên cho thấy, quỹ tập trung vào các công ty khai thác vàng. Nó cũng bao gồm tên khai thác bạc toàn cầu là tốt. Quỹ cung cấp mức độ tiếp xúc -2 lần hàng ngày với Chỉ số khai thác vàng NYSE Arca. ProShares sử dụng các hợp đồng phái sinh để tạo điều kiện cho việc tiếp xúc này, đặt lại đòn bẩy mỗi ngày. Giống như hai quỹ ETF được liệt kê ở trên, điều này có nghĩa là GDXS không dành cho các khoản đầu tư dài hơn một ngày. Hầu hết các nhà đầu tư chỉ sử dụng nó cho giao dịch trong ngày.
GDXS đã được đưa ra vào tháng 2 năm 2015 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 95%. Theo văn bản này, nó có hơn 2, 3 triệu đô la trong cơ sở tài sản của mình.
Chỉ số khai thác vàng hàng ngày của Direxion mang 3X cổ phiếu
Đứng ở vị trí thứ tư về lợi nhuận tổng thể trong năm 2018 là quỹ khai thác vàng Direxion Daily Junior Miners Index (JDST). JDST cung cấp tiếp xúc -3x hàng ngày cho một loạt các công ty khai thác cơ sở từ cả thị trường mới nổi và phát triển. Quỹ theo dõi Chỉ số khai thác vàng thị trường Junior Junior. Chỉ số này có trọng số và bao gồm các công ty khai thác toàn cầu kiếm được ít nhất 50% doanh thu từ việc khai thác bạc hoặc vàng. Bởi vì các công ty bao gồm là "cơ sở", nên chúng được coi là vốn hóa nhỏ. Giống như các khoản tiền khác trong danh sách này, tiếp xúc của JDST đặt lại mỗi ngày, làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho giao dịch trong ngày. Năm 2018 quỹ đã trả lại 7, 10% tổng thể.
JDST được ra mắt vào tháng 10 năm 2013 và có tỷ lệ chi phí là 1, 10%. Quỹ này có tài sản thuộc quyền quản lý hơn 52 triệu đô la bằng văn bản này.
Chỉ số khai thác vàng hàng ngày của Direxion mang 3X cổ phiếu
Với lợi nhuận tổng thể là 5, 62%, quỹ khai thác vàng hàng ngày của Direxion Index Bear 3X Shares (DUST) đã chiếm vị trí cuối cùng trong danh sách 5 tài liệu ETF hàng đầu của chúng tôi cho năm ngoái. Quỹ này rất giống với JDST, điểm khác biệt chính là nó theo dõi một chỉ số khác nhau. Thay vì tập trung vào chỉ số đàn em, DUST cung cấp mức độ tiếp xúc -3 lần với Chỉ số khai thác vàng NYSE Arca, một nhóm khoảng 30 công ty trên khắp thế giới tập trung vào khai thác kim loại quý.
DUST được ra mắt vào tháng 12 năm 2010 và có tỷ lệ chi phí là 1, 08%. Đó là một quỹ lớn hơn các quỹ khác trong danh sách này, với hơn 108 triệu đô la tài sản được quản lý.
