Các cổ phiếu tiện ích là một cái gì đó của một túi hỗn hợp trong năm 2018. Các công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nước, điện, khí đốt và cơ sở hạ tầng khác được quản lý để vượt trội hơn nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, tổn thất lớn trên toàn thị trường trong phần cuối của năm đã san bằng sân chơi ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã chuyển sang cổ phiếu tiện ích, có lẽ phần lớn bởi vì chúng được coi là dịch vụ ổn định, cần thiết ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế lớn hơn.
Đối với các nhà đầu tư muốn tham gia vào lĩnh vực tiện ích, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp một cách để có được sự tiếp xúc rộng rãi với nhiều tên khác nhau cùng một lúc và với mức phí tương đối thấp. Bất chấp sự biến động của thị trường năm ngoái, các quỹ ETF trên tất cả các lĩnh vực và lĩnh vực trọng tâm đã mang lại gần 300 tỷ đô la dòng vốn, báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư. Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét một số điểm nổi bật của danh mục con của các quỹ ETF tập trung vào tên và chiến lược tiện ích. Đây là một số tiện ích ETF hoạt động tốt nhất cho năm 2018. Chúng tôi sẽ so sánh chúng với Chỉ số tiện ích S & P 500 như một điểm chuẩn, lợi nhuận trung bình của quỹ ETF trong lĩnh vực này là 1, 3%.
1. Invesco DWA tiện ích ETF (PUI)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 7.6%
2. Invesco S & P 500 Tiện ích cân bằng tương đương ETF (RYU)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 7, 4%
3. Trả lại tiện ích ETF (UTES)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 6, 5%
4. John Hancock Tiện ích đa yếu tố ETF (JHMU)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 6, 3%
5. Tiện ích tin cậy đầu tiên Quỹ AlphaDEX (FXU)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 5, 7%
Invesco DWA tiện ích ETF đà
Các tiện ích hiệu suất hàng đầu ETF năm 2018 đã tăng hơn 7, 6% trong suốt cả năm. DWA Utility Momentum ETF, do nhà phát hành nổi tiếng Invesco, khác biệt với các quỹ tiện ích khác ở chỗ nó tạo ra nắm giữ cổ phiếu tiềm năng bằng quy trình sàng lọc dựa trên số lượng. Quỹ sử dụng dòng sản phẩm Intellidex để đưa ra quyết định này, chính điều này đã giúp củng cố tỷ lệ chi phí của quỹ. Tuy nhiên, nếu PUI có thể vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trong không gian tiện ích ETF, thì nó có thể xứng đáng với chi phí bổ sung.
PUI ra mắt vào tháng 10 năm 2005 và có tỷ lệ chi phí tương đối cao là 0, 60%. Theo văn bản này, nó duy trì 31 nắm giữ.
Invesco S & P 500 Tiện ích trọng lượng tương đương ETF
Đứng thứ hai trong danh sách các tiện ích hiệu suất hàng đầu năm 2018 là một sản phẩm khác của Invesco. Quỹ tiện ích cân bằng S & P 500 cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với các tên trong Chỉ số tiện ích S & P 500. Năm 2018, nó đã trả lại khoảng 7, 4% trong năm. Các công ty trong giỏ hàng của RYU vận hành toàn bộ các dịch vụ từ dịch vụ viễn thông đến các dịch vụ gas, điện và nước, mạng cáp quang và nhiều hơn nữa. Một điều khiến RYU khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh là chiến lược có trọng số tương đương, đảm bảo rằng tất cả các tên thành phần đều nhận được sự phân bổ gần như bằng nhau. Điều này cung cấp cho một chiến lược cân bằng có xu hướng phản ánh hiệu suất của toàn bộ ngành tiện ích theo cách mà các quỹ ETF khác không làm được.
RYU ra mắt vào tháng 11 năm 2006 và có tỷ lệ chi phí là 0, 40%. Theo văn bản này, nó nắm giữ 29 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có trọng lượng tương đối khoảng 3, 5% -3, 7%.
Trả lại tiện ích ETF
Reaves Utility ETF, đã tăng khoảng 6, 5% trong năm 2018, là duy nhất trong số nhiều đối thủ của nó trong danh sách này ở chỗ nó là một quỹ được quản lý tích cực. UTES tập trung độc quyền vào các cổ phiếu tiện ích được liệt kê tại Hoa Kỳ. Vì là sản phẩm tiếp xúc tích cực, người quản lý UTES đánh giá lựa chọn tên và trọng lượng dựa trên nhiều số liệu khác nhau. Chúng bao gồm tăng trưởng thu nhập lịch sử, biến động giá cổ phiếu, cơ cấu vốn và nhiều hơn nữa. Đối với các khách hàng tiềm năng, sự đánh đổi vốn có trong cách tiếp cận tích cực là tỷ lệ chi phí cao hơn đáng kể so với gần như mọi quỹ ETF cụ thể khác của ngành, bao gồm các quỹ có quy mô thị trường rộng lớn.
UTES được ra mắt vào tháng 9 năm 2015 và có tỷ lệ chi phí cao là 0, 95%. Đó là một quỹ nhỏ, chỉ với 13, 4 triệu đô la tài sản được quản lý. Theo văn bản này, UTES nắm giữ 24 tên, với trọng tâm đặc biệt là Nextera Energy Inc. (NEE), có trọng số tới gần 16%.
John Hancock Tiện ích đa yếu tố ETF
Đạt được hơn 6, 3% trong năm 2018 là Quỹ tiện ích đa yếu tố John Hancock (JHMU). JHMU tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình từ thị trường Mỹ. Như tên của quỹ cho thấy, nó cung cấp tiếp xúc đa yếu tố. Nhóm cổ phiếu mà JHMU rút ra bao gồm 1.000 cổ phiếu lớn nhất của Mỹ, có nghĩa là các cổ phiếu nhỏ về cơ bản bị loại khỏi xem xét. JHMU thường có trọng số thị trường, mặc dù nó cũng xem xét giá trị và lợi nhuận khi điều chỉnh nắm giữ của mình. JHMU cũng tập trung rất nhiều vào các công ty điện và các công ty liên quan, với dưới 10% cổ phần của công ty tập trung vào các công ty khí đốt và nước tự nhiên.
JHMU được thành lập vào tháng 3 năm 2016 và có tỷ lệ chi phí trung bình là 0, 5%.
Tiện ích tin cậy đầu tiên Quỹ AlphaDEX
Làm tròn năm tiện ích hàng đầu ETF cho năm 2018 là Quỹ AlphaDEX tiện ích đầu tiên. FXU tạo ra lợi nhuận khoảng 5, 7% trong năm, giúp nó trở thành một vị trí trong danh sách những người hoạt động hàng đầu của chúng tôi. Tương tự như PUI, FXU sử dụng chiến lược dựa trên số lượng để chọn các cổ phiếu tiềm năng từ chỉ số Russell 1000 lớn hơn. Quỹ này tập trung chủ yếu vào các công ty tiện ích có trụ sở tại Hoa Kỳ, với xu hướng tên tuổi trung và lớn. FXU cũng được thiết lập để tạo điều kiện cho tỷ suất cổ tức cao. Như vậy, nó đi kèm với tỷ lệ chi phí cao hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh.
FXU ra mắt vào tháng 5 năm 2007 và có tỷ lệ chi phí tương đối cao là 0, 63%. Theo văn bản này, nó nắm giữ 35 cổ phiếu với sự ưu tiên mạnh mẽ cho các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.
