Tùy chọn là một trong những công cụ linh hoạt nhất trong thị trường tài chính. Sự linh hoạt của họ cho phép nhà giao dịch tận dụng vị trí của họ để tăng lợi nhuận. Những sản phẩm này cũng cho phép người dùng quản lý rủi ro bằng cách sử dụng chúng để phòng ngừa rủi ro hoặc kiếm lợi nhuận từ sự đi lên, đi xuống và đi ngang trên thị trường.
Mặc dù có nhiều lợi ích, giao dịch quyền chọn có rủi ro thua lỗ đáng kể và về bản chất nó rất mang tính đầu cơ. Không phải ai cũng có thể trở thành một nhà giao dịch quyền chọn thành công. Giống như bất kỳ doanh nghiệp khác, trở thành một nhà giao dịch quyền chọn thành công đòi hỏi một bộ kỹ năng, loại tính cách và thái độ nhất định.
1. Có khả năng quản lý rủi ro
Tùy chọn là các công cụ có rủi ro cao và điều quan trọng là các nhà giao dịch phải nhận ra mức độ rủi ro của họ tại bất kỳ thời điểm nào. Nhược điểm tối đa của thương mại là gì? Vị trí ngầm hoặc rõ ràng liên quan đến biến động là gì? Bao nhiêu vốn của tôi được phân bổ cho thương mại? Đây là một số câu hỏi mà các nhà giao dịch luôn phải giữ trong đầu.
Thương nhân cũng cần có biện pháp thích hợp để kiểm soát rủi ro. Đặc biệt, nếu bạn là một nhà giao dịch quyền chọn ngắn hạn, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp các giao dịch thua lỗ. Ví dụ: nếu bạn giữ một vị trí qua đêm, đặt cược của bạn có thể trở nên tồi tệ vì tin tức bất lợi. Bạn cần có khả năng giảm thiểu rủi ro cho các vị trí của mình bất cứ lúc nào. Một số nhà giao dịch làm như vậy bằng cách giới hạn quy mô giao dịch của họ và đa dạng hóa thành nhiều giao dịch khác nhau để tất cả trứng của họ không nằm trong cùng một giỏ.
Một nhà giao dịch quyền chọn cũng phải là một người quản lý tiền xuất sắc. Họ cần sử dụng vốn của họ một cách khôn ngoan. Ví dụ, sẽ không khôn ngoan khi chặn 90% vốn của bạn trong một giao dịch. Dù bạn áp dụng chiến lược nào, quản lý rủi ro và quản lý tiền có thể bị bỏ qua.
2. Tốt với số
Trong khi giao dịch trong các tùy chọn, bạn luôn luôn giao dịch với các con số. Biến động ngụ ý là gì? Là lựa chọn trong tiền hoặc hết tiền? Điểm hòa vốn của giao dịch là gì? Tùy chọn thương nhân luôn trả lời những câu hỏi này. Họ cũng đề cập đến người Hy Lạp tùy chọn, chẳng hạn như delta, gamma, vega và theta trong các giao dịch tùy chọn của họ. Ví dụ, một nhà giao dịch muốn biết liệu giao dịch của anh ta có phải là gamma ngắn hay không.
3. Có kỷ luật
Để trở nên thành công, các nhà giao dịch quyền chọn phải thực hành kỷ luật. Thực hiện nghiên cứu sâu rộng, xác định các cơ hội, thiết lập giao dịch phù hợp, hình thành và bám sát chiến lược, thiết lập mục tiêu và hình thành chiến lược thoát hiểm đều là một phần của ngành học. Một ví dụ đơn giản về việc đi chệch khỏi kỷ luật là theo đàn. Không bao giờ tin tưởng một ý kiến mà không làm nghiên cứu của riêng bạn. Bạn không thể bỏ qua bài tập về nhà và đổ lỗi cho bầy đàn vì những mất mát của bạn. Thay vào đó, bạn phải nghĩ ra một chiến lược giao dịch độc lập hoạt động để chiến lược đó trở thành một chiến lược quyền chọn thành công.
Mặc dù giáo dục chính thức dưới dạng bằng cấp cao hơn có thể được liên kết với các nhà giao dịch ưu tú, nhưng nó không nhất thiết phải là trường hợp cho tất cả. Nhưng bạn phải được giáo dục về thị trường. Các nhà giao dịch thành công dành thời gian để tìm hiểu những điều cơ bản và nghiên cứu thị trường, nhiều kịch bản khác nhau, các xu hướng khác nhau, bất cứ điều gì và mọi thứ về cách thị trường hoạt động. Họ thường không phải là những người mới tham gia hội thảo giao dịch kéo dài ba tiếng đồng hồ về Cách làm giàu nhanh chóng, giao dịch, nhưng thay vào đó, họ dành thời gian để học hỏi từ thị trường.
4. Hãy kiên nhẫn
Kiên nhẫn là một trong tất cả các lựa chọn thương nhân có. Các nhà đầu tư kiên nhẫn sẵn sàng chờ đợi thị trường cung cấp cơ hội phù hợp, thay vì cố gắng tạo ra một chiến thắng lớn trên mọi chuyển động của thị trường. Bạn sẽ thường thấy các nhà giao dịch ngồi nhàn rỗi và theo dõi thị trường, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tham gia hoặc thoát khỏi một giao dịch. Điều tương tự không phải là trường hợp với các thương nhân nghiệp dư. Họ thiếu kiên nhẫn, không thể kiểm soát cảm xúc của mình và họ sẽ nhanh chóng tham gia và thoát khỏi giao dịch.
5. Phát triển phong cách giao dịch
Mỗi nhà giao dịch có một tính cách khác nhau và nên áp dụng một phong cách giao dịch phù hợp với đặc điểm của mình. Một số nhà giao dịch có thể giỏi giao dịch trong ngày, nơi họ mua và bán quyền chọn nhiều lần trong ngày để kiếm lợi nhuận nhỏ. Một số có thể thoải mái hơn với giao dịch vị trí, nơi họ hình thành các chiến lược giao dịch để tận dụng các cơ hội duy nhất, chẳng hạn như phân rã thời gian và biến động. Và những người khác có thể thoải mái hơn với giao dịch swing, nơi các nhà giao dịch đặt cược vào chuyển động giá trong khoảng thời gian kéo dài năm đến 30 ngày.
6. Giải thích tin tức
Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là có thể giải thích tin tức, tách biệt với thực tế và đưa ra quyết định phù hợp dựa trên kiến thức này. Bạn sẽ thấy nhiều nhà giao dịch mong muốn đặt vốn của họ vào một lựa chọn với tin tức đầy hứa hẹn, và ngày hôm sau họ sẽ chuyển sang tin tức lớn tiếp theo. Điều này khiến họ mất tập trung vào việc xác định các xu hướng lớn hơn trên thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch thành công sẽ trung thực với chính họ và đưa ra quyết định cá nhân hợp lý, thay vì chỉ đi theo những câu chuyện hàng đầu trong tin tức.
7. Hãy là một người học tích cực
Ủy ban Thương mại Chicago (CBOT) báo cáo 90% các nhà giao dịch quyền chọn sẽ nhận ra thua lỗ. Điều tách biệt các nhà giao dịch thành công với những người trung bình là các nhà giao dịch thành công có thể học hỏi từ những mất mát của họ và thực hiện những gì họ học được trong chiến lược giao dịch của họ. Các nhà giao dịch ưu tú thực hành đào tạo và thực hành thêm một số cho đến khi họ học được những bài học đằng sau giao dịch, hiểu được tính kinh tế đằng sau thị trường và xem hành vi của thị trường như nó đang diễn ra.
Thị trường tài chính luôn thay đổi và phát triển; bạn cần có một sự hiểu biết rõ ràng về những gì đang xảy ra và làm thế nào tất cả hoạt động. Bằng cách trở thành một người học tích cực, bạn sẽ không chỉ trở nên giỏi trong các chiến lược giao dịch hiện tại của mình, mà bạn còn có thể xác định các cơ hội mới mà những người khác có thể không nhìn thấy hoặc có thể vượt qua.
8. Hãy linh hoạt
Bạn không thể chấp nhận yêu cầu bồi thường trên thị trường mà phải đi theo thị trường hoặc rời bỏ nó khi đó không phải là loại phù hợp với bạn. Bạn phải chấp nhận thua lỗ xảy ra và không thể tránh khỏi việc bạn thua lỗ. Chấp nhận hơn là chiến đấu với thị trường là điều tối quan trọng để hiểu, rõ ràng và cuối cùng là chiến thắng.
9. Lập kế hoạch giao dịch của bạn
Một nhà giao dịch quyền chọn có kế hoạch có nhiều khả năng thành công hơn một người hoạt động theo bản năng và cảm nhận. Nếu bạn không có kế hoạch, bạn sẽ thực hiện giao dịch ngẫu nhiên và do đó, bạn sẽ trở nên vô phương hướng. Mặt khác, nếu bạn có một kế hoạch, bạn có nhiều khả năng gắn bó với nó. Bạn sẽ rõ ràng về mục tiêu của bạn là gì và cách bạn lập kế hoạch để đạt được chúng. Bạn cũng sẽ biết cách bù lỗ hoặc khi nào nên ghi lãi. Bạn có thể thấy kế hoạch đã làm việc (hoặc không hoạt động) cho bạn như thế nào. Tất cả các bước này là cần thiết để phát triển một chiến lược giao dịch mạnh mẽ.
10. Duy trì hồ sơ
Hầu hết các nhà giao dịch quyền chọn thành công giữ hồ sơ siêng năng về giao dịch của họ. Duy trì hồ sơ thương mại phù hợp là một thói quen thiết yếu để giúp bạn tránh đưa ra quyết định tốn kém. Lịch sử của hồ sơ thương mại của bạn cũng cung cấp nhiều thông tin để giúp bạn cải thiện tỷ lệ thành công.
Điểm mấu chốt
Các nhà giao dịch quyền chọn hàng đầu có được sự hồi hộp từ việc do thám và xem các giao dịch của họ. Chắc chắn, thật tuyệt khi thấy một lựa chọn xuất hiện trên đầu, nhưng cũng giống như người hâm mộ thể thao, các nhà giao dịch quyền chọn thích xem toàn bộ trò chơi, không chỉ tìm ra điểm số cuối cùng. Những đặc điểm này sẽ không đảm bảo thành công của bạn trong thế giới giao dịch quyền chọn, nhưng chắc chắn chúng sẽ tăng cơ hội cho bạn.
