Các nhà đầu tư quan tâm đến việc thêm thu nhập vào danh mục đầu tư của họ trước tiên thường tìm đến thị trường thu nhập cố định và sau đó đến cổ phiếu trả cổ tức. Như bạn có thể biết, trong những năm gần đây, các tập đoàn Mỹ đã tìm thấy cho mình một lượng tiền mặt lớn và đã xem việc chi trả cổ tức và mua lại như là phương pháp phân bổ vốn bổ sung.
Trong khi các công ty trả cổ tức thường được coi là tương đối ổn định hơn so với các công ty không trả tiền - những công ty có hồ sơ theo dõi tăng cổ tức kéo dài được xem xét thậm chí còn thuận lợi hơn và được coi là kem của vụ mùa., chúng tôi sẽ xem xét các biểu đồ được sử dụng để theo dõi nhóm công ty thích hợp được gọi là người đạt cổ tức - là những công ty đã tăng chi trả cổ tức trong 10 năm trở lên liên tiếp - và cố gắng xác định cách các nhà giao dịch sẽ tập trung vào nỗ lực trong nhiều tuần và tháng tới.
Quỹ đầu tư cổ tức Vanguard (VIG)
Một phương pháp để đạt được sự tiếp xúc với nhóm các công ty được gọi là người đạt được cổ tức là đầu tư vào một sản phẩm được trao đổi, chẳng hạn như Quỹ đầu tư cổ tức Vanguard Divrecnd ETF (VIG). Về cơ bản, quỹ tuân theo cách tiếp cận nhân rộng đầy đủ được quản lý thụ động và tìm cách theo dõi hiệu suất của NASDAQ US Achidend Achievers Chọn Index.
Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng quỹ đã được giao dịch trong một mẫu kênh được xác định trong hầu hết năm 2019 và dường như có rất ít lý do để mong muốn chủ đề này sớm đảo ngược. Sự giao nhau trong xu hướng tăng giữa đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày trở lại vào tháng 3 cũng là một tín hiệu kỹ thuật cho sự khởi đầu của một xu hướng tăng dài hạn. Dựa trên biểu đồ này, các nhà giao dịch có thể sẽ duy trì triển vọng tăng giá đối với nhóm người đạt được cổ tức cho đến khi hành động giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ thấp hơn.
Visa Inc. (V)
Với sự thay đổi cơ bản đối với tiền kỹ thuật số và sự thống trị của các giao dịch được thực hiện thông qua thẻ tín dụng, Visa Inc. (V) là một trong những công ty có vị trí tốt nhất để tận dụng xu hướng. Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng, là một trong những tổ chức hàng đầu của VIG ETF, mô hình kênh trông rất giống nhau.
Xu hướng vĩ mô mạnh mẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Visa kết hợp với sự phân chia ngày càng tăng khiến cho một công ty mà nhiều nhà đầu tư sẽ thêm vào danh sách theo dõi của họ trong những tháng tới. Cụ thể hơn, dựa trên mô hình, các nhà giao dịch tích cực có thể sẽ duy trì triển vọng tăng giá cho đến khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ của đường xu hướng thấp hơn, hiện ở mức gần 166 đô la.
Công ty Proctor & Gamble (PG)
Một mô hình kênh được xác định khác để xem đã hình thành trên một trong những người đạt được cổ tức phổ biến nhất, Công ty Proctor & Gamble (PG). Như bạn có thể thấy bên dưới, phạm vi giao dịch được xác định đã cung cấp cho những người theo dõi phân tích kỹ thuật các tín hiệu mua và bán rõ ràng trong hầu hết năm 2019, và có rất ít lý do để hy vọng điều này sẽ sớm thay đổi.
Bulls có thể sẽ tìm mua càng gần mức trung bình động 50 ngày càng tốt để tối đa hóa tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng. Từ góc độ quản lý rủi ro, các lệnh dừng lỗ rất có thể sẽ được đặt dưới mức trung bình động 50 ngày (đường màu xanh) hoặc đường xu hướng thấp hơn, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro.
Điểm mấu chốt
Các công ty trả cổ tức thường là một phần ổn định trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Những công ty đã tăng các khoản thanh toán trong hơn một thập kỷ xứng đáng nhận được một vị trí do tính chất mạnh mẽ của các doanh nghiệp cơ bản của họ. Dựa trên các mô hình được thảo luận ở trên, có rất ít lý do để mong đợi một sự đảo ngược đột ngột trong xu hướng tăng chi phối.
