Quỹ tài sản có chủ quyền của Na Uy - Quỹ hưu trí chính phủ toàn cầu - vừa vượt 1 nghìn tỷ đô la tài sản. Sự yếu kém của đồng đô la Mỹ, kết hợp với thị trường vốn cổ phần mạnh mẽ đã đẩy giá trị đồng đô la của quỹ vượt qua mốc.
Khi các quốc gia có dự trữ vượt mức, đôi khi họ tạo ra các phương tiện đầu tư triển khai số tiền đó và tạo ra lợi nhuận cho chính quốc gia đó. Các quỹ như vậy được gọi là quỹ tài sản có chủ quyền (SWF) và trong một số trường hợp, chúng có một khối lượng khổng lồ. Tiền trong các quỹ như vậy được quản lý một phần trong nhà và một phần bởi các nhà quản lý bên ngoài trong một số trường hợp. Đầu tư của SWF trên toàn cầu và trong một loạt các loại tài sản bao gồm vốn chủ sở hữu, nợ, bất động sản và các tài sản thay thế như quỹ phòng hộ hoặc vốn cổ phần tư nhân. (Đọc thêm: Giới thiệu về Quỹ tài sản có chủ quyền)
Nhưng có một sự phân biệt quan trọng cần phải được thực hiện. Mặc dù tiền được giữ trong dự trữ của đất nước và được đầu tư, SWF khác với quỹ hưu trí quốc gia như Quỹ ủy thác an sinh xã hội hoặc Hệ thống hưu trí của nhân viên công cộng California (CalPers.) Sự khác biệt chính là tiền SWF thuộc về nhà nước, trong khi tiền trong quỹ hưu trí cuối cùng được trả cho người dân. Rất nhiều SWF của các quốc gia ở Trung Đông đã được thiết lập để đầu tư lượng gió mà các quốc gia này có được từ sự bùng nổ dầu mỏ vào giữa thế kỷ XX. (Đọc thêm: Quỹ hưu trí thường đầu tư vào đâu?)
Dưới đây là một cái nhìn vào các quỹ tài sản có chủ quyền lớn nhất bằng tài sản được quản lý.
1. Quỹ hưu trí chính phủ Global Na Uy Na Uy
Mặc dù tên của nó có quỹ hưu trí, quỹ tài sản có chủ quyền của Na Uy là lớn nhất thế giới và với hơn 1 nghìn tỷ đô la tài sản, nó đang tăng nhanh. Mặc dù quỹ được thành lập như Quỹ Dầu khí Na Uy để đầu tư thặng dư từ bán dầu, nhưng nó đã đổi thành tên hiện tại vào năm 2006. Nó được quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Na Uy, Ngân hàng Norges và chỉ trong năm ngoái, nó đã được thực hiện mức tăng gần 53 tỷ USD, nhờ sự phục hồi của chứng khoán Mỹ. Trong nửa đầu năm nay, quỹ đã hoàn vốn 6, 48%. Kết hợp phân bổ tài sản nghiêng về cổ phiếu với 65, 1%, thu nhập cố định ở mức thấp hơn 32, 4% và 2, 5% trong bất động sản. Một số cổ phần lớn nhất của quỹ bao gồm Nestlé SA, Royal Dutch Shell (RDS.A), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Bảng chữ cái (GOOGL) và Microsoft (MSFT).
2. Cơ quan đầu tư Abu Dhabi
Cơ quan đầu tư Abu Dhabi được thành lập năm 1976 và tính đến cuối năm 2015, tài sản thuộc quyền quản lý của nó là 828 tỷ USD theo Viện tài sản giàu có có chủ quyền, gọi đây là SWF lớn nhất ở Trung Đông. Trong báo cáo thường niên năm 2015, quỹ này tự hào về lợi nhuận hàng năm trong 20 năm là 6, 5% và lợi nhuận hàng năm là 30% là 7, 5%. Quỹ triển khai 32-42% vốn cổ phần phát triển, 10-20% trái phiếu chính phủ, 5-10% trong bất động sản và nắm giữ khoảng 10% tài sản bằng tiền mặt. Về mặt địa lý, mức độ tiếp xúc với Bắc Mỹ có thể là 35-50% tài sản; 20-35% tài sản có thể được phân bổ cho châu Âu và trong khi 15-25% có thể đến các thị trường mới nổi. ADIA đã đầu tư vào Citi ngay từ đầu vụ sụp đổ tài chính năm 2008, nhưng cuối cùng đã kiện nhóm này vì sự xuyên tạc, báo cáo của tờ Wall Street Journal.
3. Tập đoàn đầu tư Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc
Được thành lập vào năm 2007 với 200 tỷ đô la vốn và ủy thác tạo ra lợi nhuận thông qua việc đa dạng hóa nắm giữ ngoại hối của Trung Quốc, số liệu mới nhất hiện có đã quản lý tài sản của quỹ này ở mức 813, 5 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2016. Hơn 45, 8% vốn của quỹ đã được đầu tư vào cổ phiếu trên toàn thế giới, 37% vào đầu tư thay thế, 15% vào đầu tư thu nhập cố định và 1, 8% được giữ bằng tiền mặt. Năm ngoái, quỹ đã mang lại khoản lãi 6, 2% hào phóng.
4. Cơ quan đầu tư Kuwait Kuwait Kuwait
Đây là quỹ tài sản có chủ quyền lâu đời nhất trên thế giới, được thành lập vào năm 1953 và khét tiếng vì giữ tài chính và chiến lược của nó rất gần với ngực của nó. Theo Viện tài chính giàu có, quỹ này hiện có 524 tỷ đô la tài sản. Nó đã được thiết lập để đầu tư doanh thu thặng dư dầu và để giảm sự phụ thuộc của quốc gia vào trữ lượng dầu. Tạp chí Phố Wall báo cáo rằng KIA đã đầu tư 3 tỷ đô la vào Citi và 2 tỷ đô la vào Merrill Lynch khi cả hai ngân hàng tranh giành tiền khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cuối cùng bán cổ phần Citi của mình để kiếm lãi 1, 1 tỷ đô la một năm sau đó.
5. SAMA Foreign Holdings Tập đoàn Saudi Saudi
Cơ quan tiền tệ Ả Rập Saudi là ngân hàng trung ương của quốc gia có tài sản trị giá hơn 514 tỷ USD, theo Viện tài sản giàu có có chủ quyền. Nó đầu tư vào các lớp tài sản trên toàn cầu thông qua các công ty con khác nhau, công khai nhất là Quỹ đầu tư công (PIF). Năm ngoái Bloomberg đã báo cáo rằng quyền sở hữu của Kho bạc Hoa Kỳ của Saudi đứng ở mức 116, 8 tỷ đô la tính đến tháng 3 năm 2016. PIF cũng đã đưa ra tin tức với khoản đầu tư 3, 5 tỷ đô la vào Uber Technologies vào tháng 6 năm ngoái.
